各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，昨夜美股三大股指震盪走低。截至收盤，道指跌 1.19%，納指跌 2.18%，標普跌 1.69%。盤前，受IEA和美國承諾釋放2.4億桶石油儲備預期的持續影響，油價繼續走低，受此影響盤前美股油氣板塊大幅下挫。盤中，歐盟外長們同意進一步向烏克蘭提供軍事援助。另外，美聯儲埃文斯發表鷹派發言，表示“迅速向中性利率轉變是合適的”。三大股指加速下挫。

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌：工業、日常消費、金融和原料收跌1%以內，通訊、公共事業、房地產和醫療分別收跌1.29%、1.36%、1.37%和1.99%，費城半導體指數SOXX、高科技和能源分別收跌2.05%、2.52%和3.01%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 2.55%，多國蘋果App 和 App 內購買項目即將實行税率和價格調整；微軟跌 3.94%，谷歌跌 3.14%，亞馬遜跌 2.16%，。特斯拉跌 4.83%，特斯拉3月國產車銷量環比增長16%，批發銷量65814台，僅60台用於出口。Meta跌 2.64%。

中概股多數收跌，KWEB跌1.28%。阿里跌 1.91%；Daily Journal公佈Q1持倉：大幅減持阿里巴巴逾30萬股。京東漲 0.51%，京東CEO徐雷表示，京東向上海調撥逾1,600萬件糧油民生商品。拼多多跌 0.89%。乘聯會崔東樹表示，上海等地疫情對汽車生產帶來直接影響，料構成20%的損失。蔚來跌 1.5%，4月9日下午，蔚來稱暫停整車生產，疫情下物流受阻，近期交付將推遲。理想跌 2.36%，小鵬跌 2.17%。國產遊戲版號時隔8個月重啟核發，中概遊戲股集體大漲，逆勢走高，網易漲2.12%，嗶哩嗶哩漲7.23%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情。A股方面，滬深兩市單邊下跌，深成指連跌四個交易日，創業板指同樣連跌四個交易日，創此輪下跌以來新低，科創50首次跌破基點。滬指跌2.6%報3167點，深成指跌3.67%報11520點，創業板指跌4.2%報2462點。兩市情緒降至冰點，4090股下跌，557股上漲，成交額9600億，北上資金淨賣出57.6億。行業板塊普遍下跌，新能源、科技、軍工股重挫；白酒股“全軍覆滅”。全國統一大市場意見發佈，倉儲物流股全天強勢現漲停潮；農林牧漁板塊大漲，習總書記在三亞市崖州灣種子實驗室考察調研，子板塊種業概念午後直線飆升；預製菜、雞肉、豬肉等概念表現活躍。

港股方面，港股指數全天呈單邊下跌行情，熱門行業板塊全挫，科技股再度大跌，致恆生科技指數跌5.24%再度失守4200點，恆指跌3.03%重挫663點。盤面上，快手、小米跌超6%，百度、阿里巴巴、美團跌超5%，騰訊跌超4%；餐飲股、汽車股全線大跌，疫情導致產能受限，長城汽車跌13%，餐飲三巨頭(海底撈、九毛九、呷哺呷哺)皆重挫；蘋果概念股、體育用品股、半導體股、教育股、航空股、內房股、物管股、大型金融股等紛紛下跌。另一方面，惟香港銀行股少數飄紅，新鋭醫藥尾盤大幅拉昇收漲近62%，為市場表現最佳。南下資金逆勢淨流入13.12億港元，大市成交額為1222億港元。

全球主要資產價格方面，WTI 5月原油期貨收跌2.97美元，跌幅4.04%，報94.29美元/桶，上週累計下跌逾1%。布倫特6月原油期貨收跌4.30美元，跌幅4.18%，報98.48美元/桶，上週累跌1.50%，3月中以來首次跌穿100美元。美國天然氣漲近6%，創逾十三年新高。倫鎳終結六連漲，一日跌上千美元創兩週最大跌幅。黃金三連陽再創本月內新高，COMEX 6月黃金期貨收漲0.1%，報1948.20美元/盎司。10年期美債收益率盤中上破2.78%、再創三年新高。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：中國聯通、開拓藥業-B、金風科技；A股輿情指數排名前三的公司：步步高、蘭花科創、涪陵榨菜。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 中國3月社融增量4.65萬億元 新增人民幣貸款3.13萬億元 貨幣供應M2同比增長9.7% 均高於預期

央行數據顯示，中國3月份社會融資規模增量46500億元，比上年同期多1.28萬億元；預期37000億元，2月為11900億元。3月份新增人民幣貸款31300億元，同比多增3951億元；預期28000億元，2月為12300億元。

3月末，廣義貨幣(M2)餘額249.77萬億元，同比增長9.7%(預期9.4%)，增速分別比上月末和上年同期高0.5個和0.3個百分點；狹義貨幣(M1)餘額64.51萬億元，同比增長4.7%，增速與上月末持平，比上年同期低2.4個百分點；流通中貨幣(M0)餘額9.51萬億元，同比增長9.9%。一季度淨投放現金4317億元。

2. 時隔8個月！2022年4月國產網絡遊戲審批信息公佈

國家新聞出版署公佈2022年4月份國產網絡遊戲審批信息，共45款遊戲。本輪涉及獲批遊戲包括三七互娛的《夢想大航海》、心動公司的《派對之星》、吉比特子公司雷霆網絡的《塔獵手》等。

3. 國家主席：只有攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗

10日下午，習總書記在海南省三亞市崖州灣種子實驗室考察調研時強調，種子是我國糧食安全的關鍵。只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗，才能實現糧食安全。種源要做到自主可控，種業科技就要自立自強。這是一件具有戰略意義的大事。要弘揚袁隆平等老一輩科技工作者的精神，十年磨一劍，久久為功，把這件大事抓好。

4. 本週合計1900億逆回購和MLF到期

本週有400億元人民幣7天期逆回購和1500億元1年期中期借貸便利(MLF)到期：其中週一、週三、週四、週五各有100億7天期逆回購到期，週五另有1500億1年期MLF到期。此外，有700億元中央國庫現金定存於週三到期。

5. 順豐控股：預計一季度淨利9.5億元-11億元 同比扭虧

順豐控股公吿，預計2022年第一季度淨利潤9.5億元-11億元，上年同期虧損9.89億元；雖然國內部分城市因疫情實施封控，公司3月業務量出現波動，但公司第一季度仍取得了良好的經營成果，並較上年同期實現扭虧為盈。

6. 中國海洋石油：人民幣股份發售價格10.8元/股

中國海洋石油在港交所公吿，於2022年4月6日和4月7日完成向詢價對象進行的初步詢價後，公司將按發行價格每股人民幣10.80元發行26億股人民幣股份(行使超額配售選擇權前)至29.9億股人民幣股份(若全額行使超額配售選擇權)。

7. 山西汾酒：預計一季度淨利同比增長70%左右

山西汾酒公吿，2022年第一季度，公司預計實現營業總收入105億元左右，同比增長43%左右；預計實現淨利潤37億元左右，同比增長70%左右。注：根據此前年度業績預吿，2021年Q4淨利預計3.55億元-6.63億元，據此計算，2022年第一季度預計環比增長458%-942%。

8. 恩捷股份：預計一季度淨利同比增100.19%—119.86%

恩捷股份公吿，預計2022年一季度淨利8.65億元-9.5億元，同比增長100.19%—119.86%。報吿期受益於於公司濕法鋰電池隔離膜產能持續提升，競爭優勢不斷鞏固，且公司緊抓鋰電池隔離膜業務的行業發展機遇，持續開拓海內外市場，濕法鋰電池隔離膜的產量和銷量持續穩定增長。同日公吿，2021年實現淨利潤27.18億元，同比增長143.6%，擬10派3.03元。

9. 公牛集團：2021年淨利潤同比增長20.18% 擬10派24元

公牛集團披露2021年報，公司2021年實現營業收入為123.85億元，同比增長23.22%；歸母淨利潤27.8億元，同比增長20.18%；基本每股收益4.63元。擬每10股派發現金紅利24元（含税）。

10. 紫光國微：預計一季度淨利同比增長57.54%-69.9%

紫光國微公吿，預計2022年第一季度淨利潤5.1億元-5.5億元，同比增長57.54%-69.9%；公司集成電路業務下游需求旺盛，各產業公司積極保障訂單交付，經營規模實現快速增長，其中特種集成電路業務保持高速增長，智能安全芯片業務盈利能力不斷改善。

11. 立訊精密：實控人之一、副董事長王來勝擬增持2億元-4億元

立訊精密公吿，公司實際控制人之一、副董事長王來勝擬增持公司股份，增持金額不低於人民幣2億元，不超過人民幣4億元。

12. 花樣年控股與彩生活與粵民投另類訂立協議，協助檢討財務狀況等

花樣年控股在港交所公吿，花樣年及彩生活宣佈各自與粵民投另類私募基金管理（珠海橫琴）有限公司訂立一份協議。其中，花樣年與粵民投另類所訂協議之訂約方協定，粵民投另類將在多個方面為花樣年集團提供協助，包括但不限於（1）檢討花樣年集團的財務狀況，以制定方案增強花樣年集團的資產價值，進一步保障其利益相關方的權益；（2）促進有效落實全面債務重組計劃，包括將其自身或其指定人士定位為花樣年集團債務重組的可能戰略投資者；（3）利用其於債務重組的專長，促進與花樣年集團債權人的溝通；（4）協助花樣年集團制定可能出售花樣年集團資產的計劃，包括策略規劃及交易架構。

13. 深圳轄區財政收入首破萬億元

據南方日報，4月10日，從深圳市財政局獲悉，2021年，深圳轄區財政收入歷史上首次突破萬億元。數據顯示，2021年來源於深圳轄區的一般公共預算收入實現11110億元，比2020年增長13.5%。這是深圳轄區財政收入首破萬億元，實現了從1979年特區成立之初的不足1億元到2021年超過1.1萬億元的歷史性跨越。同時，深圳地方一般公共預算收入首破4000億元，顯示深圳財政綜合實力邁上新台階。

14. 經濟日報：規範煤價指數行為絕非小事

經濟日報文章指出，自去年10月份以來，國家發展改革委對15家市場主體的煤炭價格指數行為開展了評估和合規性審查，對評審結論為“嚴重違規”或“明顯不合規”的要立即暫停相關價格指數發佈活動，並限期整改。此舉看似具體，但絕非小事。完善社會主義市場經濟體制，需要在充分發揮市場對資源配置起決定性作用的同時，更好發揮政府作用。保障能源供應鏈安全不是一句空話，必須加強相關環節整治，使得產業鏈供應鏈暢通和市場有序高效運行。相信經過一段時間整改和規範行為，煤炭價格方面的指數能更好地保障我國能源安全和能源經濟健康穩定運行。

15. 民航局：“3·21”事故目前還在調查中 不能給事故原因和性質下結論

昨天下午，民航局舉行4月第一場新聞發佈會。會上介紹，“3·21”事故目前還在調查中，還不能給事故原因和性質下結論，民航日常安全管理時間關注包括飛行員在內的空勤人員的思想狀況和心理狀況，這是民航安全管理工作的重要內容和方法。

16. 日媒：BA.2毒株或引發日本迄昨最大規模疫情

因奧密克戎亞型毒株BA.2疫情蔓延，日本全國多地新冠感染人數創歷史新高，或迎來有史以來最大規模的第七波新冠疫情。此外，與在第六波疫情中肆虐的奧密克戎BA.1毒株不同，BA.2傳染性提高了1.4倍，正成為日本第七波疫情的“主力”。在東京，70%的感染者感染的是奧密克戎BA.2。

17. 李家超參選特首施政三大方向

李家超上週六(9日)宣佈參選香港特區第六屆特首選舉。他表示，40多年來，跟隨香港的發展進程，經常要反思如何做才可以做得更好，認為香港迎來25週年要把握好機遇，看到變革的機會，未來5年是由治及興的重要時刻，期盼看到充滿努力的香港。他承諾會以結果為目標解決問題，全面提升香港競爭力，併為香港奠定穩固基石。他又指，香港長期以來累積深層次問題，包括房屋、醫療及青年發展等，都未能好好解決，強調變革是為了達到更好的成效，惠及社會及市民。

18. 馬斯克決定不加入推特公司董事會

推特CEO4月11日在推特上公佈消息稱，馬斯克決定不加入推特公司董事會。推特公司4月5日曾宣佈，馬斯克將加入推特董事會，同日馬斯克更新披露持有推特9.1%股份，自認推特積極投資者，併成為推特最大股東。

19. 我國中等收入羣體數量已達美國的兩倍 資產70%以上是房產

根據國家統計局提供的數據，目前我國中等收入羣體規模大約為4億人。在2002年，我國中等收入人數只有735.8萬人，不到20年時間，中等收入人數增長了54倍多。目前，我國已經成為全球中等收入人數最多、規模最大的國家，中等收入人羣的數量已達到美國的兩倍。

數據顯示，2021年，我國中等收入羣體佔全部人口的比重為27.9%。相反，西方發達國家中等收入羣體佔全部人口的比重，都在50%以上，美國為55.9%，西歐的英德法、北歐的挪威等則高達70%以上。

從居民消費能力來看，目前的中等收入羣體，在資產和負債方面的結構是不太合理的。有數據顯示，在居民的家庭資產中，70%以上是房產，如果再扣除汽車、家電等固定資產，居民真正擁有的流動資產比重相對較低。而這恰恰是中等收入羣體最顯著的特點。在倡導“擴中”、積極“擴中”、努力“擴中”的同時，如何提高中等收入羣體的收入水平、收入質量、消費能力、消費預期，顯得至關重要。

20. 巴基斯坦新任總理夏巴茲·謝里夫：將大力推進中巴經濟走廊建設

巴基斯坦新任總理夏巴茲·謝里夫在勝選後發表演講，表示將大力推進中巴經濟走廊建設。

21. 伊朗外交部：美國尚未就恢復履約問題達成協議展現出決心

伊朗外交部發言人哈提卜扎德11日説，目前尚不能確定伊朗核問題全面協議（伊核協議）相關方能否就美國與伊朗恢復履約問題達成協議，因為美國尚未展現出達成協議所需要的決心。哈提卜扎德當天在德黑蘭舉行的例行記者會上説，“如果我們想越過紅線，幾個月前我們就能達成協議”。他説，雖然讓伊朗人民從解除制裁中獲益對伊朗來説很重要，但伊朗談判團隊始終遵守在伊核問題上設定的紅線。

1. 證監會等三部門：鼓勵和支持社保、養老金、信託、保險和理財機構將更多資金配置於權益類資產 增加資本市場投資

證監會、國資委、全國工商聯聯合發佈關於進一步支持上市公司健康發展的通知。通知指出，完善有利於長期機構投資者參與資本市場的制度機制，鼓勵和支持社保、養老金、信託、保險和理財機構將更多資金配置於權益類資產，增加資本市場投資，特別是優質上市公司的股票投資。

2. 國務院總理主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會

國務院總理指出，要增強緊迫感，抓緊落實中央經濟工作會議精神和政府工作報吿舉措，退税減税降費、金融支持實體經濟、專項債發行使用、重點項目開工建設、支持企業穩崗等政策的實施，都要靠前安排和加快節奏，上半年要大頭落地，形成更多實物工作量。要抓住關鍵，有力有效應對經濟運行面臨的突出矛盾。保障電力煤炭等能源穩定供應，加快釋放國內先進煤炭產能。

3. 國務院聯防聯控機制：各地區要鼓勵政府性融資擔保機構為符合條件的運輸企業提供融資增信支持

國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制發佈關於切實做好貨運物流保通保暢工作的通知。通知要求，引導金融機構創新符合交通運輸業特點的動產質押類貸款產品，盤活車輛等資產，對信用等級較高、承擔疫情防控和應急運輸任務較多的運輸企業、個體工商户加大融資支持力度。各地區要鼓勵政府性融資擔保機構為符合條件的運輸企業提供融資增信支持，依法依約及時履行代償責任，積極幫助有關企業續保續貸。金融機構要在風險可控、商業可持續前提下，將普惠型小微企業貸款適當向運輸企業和個體工商户傾斜，主動跟進並有效滿足其融資需求，做好延期還本付息政策到期後相關貸款的接續轉換。

4. 深圳：2022年GDP增長目標為6%左右 2022年全年基礎設施投資2200億元、新型基礎設施投資1000億元

昨天，深圳市七屆人大二次會議開幕。深圳市政府工作報吿指出，2022年深圳地區生產總值預期增長目標6%左右。新增境內外上市公司30家以上。加大高質量投資力度，2022年全年固定資產投資增長5%。將適度超前佈局交通、能源、水利、市政、信息等基礎設施，全年基礎設施投資2200億元、新型基礎設施投資1000億元。

5. 澳大利亞10年期國債收益率升破3% 為2015年7月以來首次

澳大利亞10年期國債收益率攀升至3％以上，為2015年7月以來首次，此前市場對於美聯儲激進緊縮政策的擔憂導致上週美債下跌。澳大利亞10年期國債收益率一度上漲5個基點至3.01％，3年期收益率上漲2個基點至2.56％。美國10年期國債收益率上週飆升32個基點。由於擔心通脹加速將促使央行加快向收緊政策的方向轉變，昨年以來主要經濟體的債券收益率均已上升。澳大利亞聯儲上週在政策聲明中刪除了保持“耐心”的措辭，此舉被視為其接近加息的信號。

6. 俄央行：3月外匯儲備下降1.74％ 達6064.09億美元

俄羅斯央行發佈消息稱，三月俄羅斯外匯儲備下降1.74％，達到6064.09億美元。其中，2022年一季度貿易順差增至663億美元，2021年同期貿易順差為258億美元。2021年一季度，俄羅斯淨資本外流為175億美元，2022年一季度上升到642億美元。截至2022年初，俄羅斯國際儲備中，歐元、黃金、美元、英鎊佔比分別為33.9%、21.5%、10.9%和6.2%。俄央行還表示，在西方國家凍結俄羅斯外匯儲備後，其仍有足夠的黃金儲備。

1. 一季度動力電池裝車量累計51.3GWh 同比累計上升120.7%

中國汽車動力電池產業創新聯盟公佈最新數據，3月，我國動力電池銷量24.5GWh，同比增長175.3%。裝車量方面，3月我國動力電池裝車量21.4Gwh，同比上升138.0%；1-3月，我國動力電池累計裝車量51.3Gwh，同比累計上升120.7%。其中，三元電池裝車量累計21.4Gwh，佔總裝車量41.6%，同比累計上升54.4%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計29.8Gwh，佔總裝車量58.2%，同比累計上升217.9%。

2. 中物聯：3月中國快遞物流指數為98.3%

中國物流與採購聯合會昨日發佈數據顯示，3月，中國快遞物流指數為98.3%，比上月回落2.1個百分點。中物聯表示，在國際地緣政治衝突、國內疫情多點散發、原材料價格高漲等多重因素疊加下，3月經濟運行趨勢有所放緩，國內外市場需求收窄，企業經營成本增加，帶動相關行業生產擴張回落，加之疫情導致通行和就業水平明顯下降，快遞指數整體回落至近兩年最低水平。

3. 乘聯會指上海等地疫情對汽車生產帶來直接影響  料構成20%的減產損失

中國乘用車市場零售銷量達到157.9萬輛，同比下降10.5%，環比增長25.6%；1-3月累計零售491.5萬輛，同比下降4.5%，同比減少23萬輛，總體走勢低於預期。據國家統計局的各省生產數據，上海和吉林省各佔全國生產的11%左右，且上海部分企業的生產原本處於滿負荷運轉。乘聯會祕書長崔東樹判斷，根據乘聯會的測算，上海等地的疫情，預計會給汽車行業的生產帶來20%的減產損失。崔東樹表示，目前乘聯會對全年銷量預測還未做出調整，對於新能源車仍保持550萬輛的銷量預測，但預計之後會對燃油車銷量做出銷量下調預測。

4. 中汽協：展望全年形勢 汽車行業發展面臨三重壓力

中汽協：展望全年形勢，受宏觀經濟影響，汽車行業發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，穩增長的任務十分艱鉅。地方應儘快將國家有關穩增長的政策措施細化落地，企業也應繼續積極採取有效的應對措施，同時我們也建議政府部門出台促進汽車消費的政策措施，包括以往行之有效的購置税減半政策等。

5. 年內零售價將迎來首次下調，加滿一箱92號汽油預計將省20元左右

據金聯創測算，截至4月11日第六個工作日變化率為-8.37%，參考油種均價103.69美元，國內汽柴油應下調580元/噸，本輪調價窗口4月15日24時。本輪計價週期內變化率負向區間發展，零售價即將開啟年內首輪下調窗口。若此次零售價兑現下調，跌幅摺合升價接近4毛左右，95號汽油將脱離9元/升的範圍，92號汽油也將避免了“破9”的風險，屆時車主用油成本將有減輕，按一般家用汽車油箱50升容量估測，加滿一箱92號汽油，預計將省20元左右。

6. 統計局：3月豬肉價格同比下降41.4% 降幅比上月收窄1.1個百分點

國家統計局數據顯示，從同比看，3月，食品價格下降1.5%，降幅比上月收窄2.4個百分點，影響CPI下降約0.28個百分點。食品中，豬肉價格下降41.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點；鮮菜價格由上月下降0.1%轉為上漲17.2%；食用植物油、鮮果和水產品價格分別上漲6.1%、4.3%和4.2%，漲幅均有回落；麪粉價格上漲4.6%，漲幅擴大1.9個百分點。