各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，昨夜美股三大股指震荡走低。截至收盘，道指跌 1.19%，纳指跌 2.18%，标普跌 1.69%。盘前，受IEA和美国承诺释放2.4亿桶石油储备预期的持续影响，油价继续走低，受此影响盘前美股油气板块大幅下挫。盘中，欧盟外长们同意进一步向乌克兰提供军事援助。另外，美联储埃文斯发表鹰派发言，表示“迅速向中性利率转变是合适的”。三大股指加速下挫。

行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：工业、日常消费、金融和原料收跌1%以内，通讯、公共事业、房地产和医疗分别收跌1.29%、1.36%、1.37%和1.99%，费城半导体指数SOXX、高科技和能源分别收跌2.05%、2.52%和3.01%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 2.55%，多国苹果App 和 App 内购买项目即将实行税率和价格调整；微软跌 3.94%，谷歌跌 3.14%，亚马逊跌 2.16%，。特斯拉跌 4.83%，特斯拉3月国产车销量环比增长16%，批发销量65814台，仅60台用于出口。Meta跌 2.64%。

中概股多数收跌，KWEB跌1.28%。阿里跌 1.91%；Daily Journal公布Q1持仓：大幅减持阿里巴巴逾30万股。京东涨 0.51%，京东CEO徐雷表示，京东向上海调拨逾1,600万件粮油民生商品。拼多多跌 0.89%。乘联会崔东树表示，上海等地疫情对汽车生产带来直接影响，料构成20%的损失。蔚来跌 1.5%，4月9日下午，蔚来称暂停整车生产，疫情下物流受阻，近期交付将推迟。理想跌 2.36%，小鹏跌 2.17%。国产游戏版号时隔8个月重启核发，中概游戏股集体大涨，逆势走高，网易涨2.12%，哔哩哔哩涨7.23%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情。A股方面，沪深两市单边下跌，深成指连跌四个交易日，创业板指同样连跌四个交易日，创此轮下跌以来新低，科创50首次跌破基点。沪指跌2.6%报3167点，深成指跌3.67%报11520点，创业板指跌4.2%报2462点。两市情绪降至冰点，4090股下跌，557股上涨，成交额9600亿，北上资金净卖出57.6亿。行业板块普遍下跌，新能源、科技、军工股重挫；白酒股“全军覆灭”。全国统一大市场意见发布，仓储物流股全天强势现涨停潮；农林牧渔板块大涨，习总书记在三亚市崖州湾种子实验室考察调研，子板块种业概念午后直线飙升；预制菜、鸡肉、猪肉等概念表现活跃。

港股方面，港股指数全天呈单边下跌行情，热门行业板块全挫，科技股再度大跌，致恒生科技指数跌5.24%再度失守4200点，恒指跌3.03%重挫663点。盘面上，快手、小米跌超6%，百度、阿里巴巴、美团跌超5%，腾讯跌超4%；餐饮股、汽车股全线大跌，疫情导致产能受限，长城汽车跌13%，餐饮三巨头(海底捞、九毛九、呷哺呷哺)皆重挫；苹果概念股、体育用品股、半导体股、教育股、航空股、内房股、物管股、大型金融股等纷纷下跌。另一方面，惟香港银行股少数飘红，新锐医药尾盘大幅拉升收涨近62%，为市场表现最佳。南下资金逆势净流入13.12亿港元，大市成交额为1222亿港元。

全球主要资产价格方面，WTI 5月原油期货收跌2.97美元，跌幅4.04%，报94.29美元/桶，上周累计下跌逾1%。布伦特6月原油期货收跌4.30美元，跌幅4.18%，报98.48美元/桶，上周累跌1.50%，3月中以来首次跌穿100美元。美国天然气涨近6%，创逾十三年新高。伦镍终结六连涨，一日跌上千美元创两周最大跌幅。黄金三连阳再创本月内新高，COMEX 6月黄金期货收涨0.1%，报1948.20美元/盎司。10年期美债收益率盘中上破2.78%、再创三年新高。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：中国联通、开拓药业-B、金风科技；A股舆情指数排名前三的公司：步步高、兰花科创、涪陵榨菜。

昨日至今天又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 中国3月社融增量4.65万亿元 新增人民币贷款3.13万亿元 货币供应M2同比增长9.7% 均高于预期

央行数据显示，中国3月份社会融资规模增量46500亿元，比上年同期多1.28万亿元；预期37000亿元，2月为11900亿元。3月份新增人民币贷款31300亿元，同比多增3951亿元；预期28000亿元，2月为12300亿元。

3月末，广义货币(M2)余额249.77万亿元，同比增长9.7%(预期9.4%)，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和0.3个百分点；狭义货币(M1)余额64.51万亿元，同比增长4.7%，增速与上月末持平，比上年同期低2.4个百分点；流通中货币(M0)余额9.51万亿元，同比增长9.9%。一季度净投放现金4317亿元。

2. 时隔8个月！2022年4月国产网络游戏审批信息公布

国家新闻出版署公布2022年4月份国产网络游戏审批信息，共45款游戏。本轮涉及获批游戏包括三七互娱的《梦想大航海》、心动公司的《派对之星》、吉比特子公司雷霆网络的《塔猎手》等。

3. 国家主席：只有攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗

10日下午，习总书记在海南省三亚市崖州湾种子实验室考察调研时强调，种子是我国粮食安全的关键。只有用自己的手攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗，才能实现粮食安全。种源要做到自主可控，种业科技就要自立自强。这是一件具有战略意义的大事。要弘扬袁隆平等老一辈科技工作者的精神，十年磨一剑，久久为功，把这件大事抓好。

4. 本周合计1900亿逆回购和MLF到期

本周有400亿元人民币7天期逆回购和1500亿元1年期中期借贷便利(MLF)到期：其中周一、周三、周四、周五各有100亿7天期逆回购到期，周五另有1500亿1年期MLF到期。此外，有700亿元中央国库现金定存于周三到期。

5. 顺丰控股：预计一季度净利9.5亿元-11亿元 同比扭亏

顺丰控股公吿，预计2022年第一季度净利润9.5亿元-11亿元，上年同期亏损9.89亿元；虽然国内部分城市因疫情实施封控，公司3月业务量出现波动，但公司第一季度仍取得了良好的经营成果，并较上年同期实现扭亏为盈。

6. 中国海洋石油：人民币股份发售价格10.8元/股

中国海洋石油在港交所公吿，于2022年4月6日和4月7日完成向询价对象进行的初步询价后，公司将按发行价格每股人民币10.80元发行26亿股人民币股份(行使超额配售选择权前)至29.9亿股人民币股份(若全额行使超额配售选择权)。

7. 山西汾酒：预计一季度净利同比增长70%左右

山西汾酒公吿，2022年第一季度，公司预计实现营业总收入105亿元左右，同比增长43%左右；预计实现净利润37亿元左右，同比增长70%左右。注：根据此前年度业绩预吿，2021年Q4净利预计3.55亿元-6.63亿元，据此计算，2022年第一季度预计环比增长458%-942%。

8. 恩捷股份：预计一季度净利同比增100.19%—119.86%

恩捷股份公吿，预计2022年一季度净利8.65亿元-9.5亿元，同比增长100.19%—119.86%。报吿期受益于于公司湿法锂电池隔离膜产能持续提升，竞争优势不断巩固，且公司紧抓锂电池隔离膜业务的行业发展机遇，持续开拓海内外市场，湿法锂电池隔离膜的产量和销量持续稳定增长。同日公吿，2021年实现净利润27.18亿元，同比增长143.6%，拟10派3.03元。

9. 公牛集团：2021年净利润同比增长20.18% 拟10派24元

公牛集团披露2021年报，公司2021年实现营业收入为123.85亿元，同比增长23.22%；归母净利润27.8亿元，同比增长20.18%；基本每股收益4.63元。拟每10股派发现金红利24元（含税）。

10. 紫光国微：预计一季度净利同比增长57.54%-69.9%

紫光国微公吿，预计2022年第一季度净利润5.1亿元-5.5亿元，同比增长57.54%-69.9%；公司集成电路业务下游需求旺盛，各产业公司积极保障订单交付，经营规模实现快速增长，其中特种集成电路业务保持高速增长，智能安全芯片业务盈利能力不断改善。

11. 立讯精密：实控人之一、副董事长王来胜拟增持2亿元-4亿元

立讯精密公吿，公司实际控制人之一、副董事长王来胜拟增持公司股份，增持金额不低于人民币2亿元，不超过人民币4亿元。

12. 花样年控股与彩生活与粤民投另类订立协议，协助检讨财务状况等

花样年控股在港交所公吿，花样年及彩生活宣布各自与粤民投另类私募基金管理（珠海横琴）有限公司订立一份协议。其中，花样年与粤民投另类所订协议之订约方协定，粤民投另类将在多个方面为花样年集团提供协助，包括但不限于（1）检讨花样年集团的财务状况，以制定方案增强花样年集团的资产价值，进一步保障其利益相关方的权益；（2）促进有效落实全面债务重组计划，包括将其自身或其指定人士定位为花样年集团债务重组的可能战略投资者；（3）利用其于债务重组的专长，促进与花样年集团债权人的沟通；（4）协助花样年集团制定可能出售花样年集团资产的计划，包括策略规划及交易架构。

13. 深圳辖区财政收入首破万亿元

据南方日报，4月10日，从深圳市财政局获悉，2021年，深圳辖区财政收入历史上首次突破万亿元。数据显示，2021年来源于深圳辖区的一般公共预算收入实现11110亿元，比2020年增长13.5%。这是深圳辖区财政收入首破万亿元，实现了从1979年特区成立之初的不足1亿元到2021年超过1.1万亿元的历史性跨越。同时，深圳地方一般公共预算收入首破4000亿元，显示深圳财政综合实力迈上新台阶。

14. 经济日报：规范煤价指数行为绝非小事

经济日报文章指出，自去年10月份以来，国家发展改革委对15家市场主体的煤炭价格指数行为开展了评估和合规性审查，对评审结论为“严重违规”或“明显不合规”的要立即暂停相关价格指数发布活动，并限期整改。此举看似具体，但绝非小事。完善社会主义市场经济体制，需要在充分发挥市场对资源配置起决定性作用的同时，更好发挥政府作用。保障能源供应链安全不是一句空话，必须加强相关环节整治，使得产业链供应链畅通和市场有序高效运行。相信经过一段时间整改和规范行为，煤炭价格方面的指数能更好地保障我国能源安全和能源经济健康稳定运行。

15. 民航局：“3·21”事故目前还在调查中 不能给事故原因和性质下结论

昨天下午，民航局举行4月第一场新闻发布会。会上介绍，“3·21”事故目前还在调查中，还不能给事故原因和性质下结论，民航日常安全管理时间关注包括飞行员在内的空勤人员的思想状况和心理状况，这是民航安全管理工作的重要内容和方法。

16. 日媒：BA.2毒株或引发日本迄昨最大规模疫情

因奥密克戎亚型毒株BA.2疫情蔓延，日本全国多地新冠感染人数创历史新高，或迎来有史以来最大规模的第七波新冠疫情。此外，与在第六波疫情中肆虐的奥密克戎BA.1毒株不同，BA.2传染性提高了1.4倍，正成为日本第七波疫情的“主力”。在东京，70%的感染者感染的是奥密克戎BA.2。

17. 李家超参选特首施政三大方向

李家超上周六(9日)宣布参选香港特区第六届特首选举。他表示，40多年来，跟随香港的发展进程，经常要反思如何做才可以做得更好，认为香港迎来25周年要把握好机遇，看到变革的机会，未来5年是由治及兴的重要时刻，期盼看到充满努力的香港。他承诺会以结果为目标解决问题，全面提升香港竞争力，并为香港奠定稳固基石。他又指，香港长期以来累积深层次问题，包括房屋、医疗及青年发展等，都未能好好解决，强调变革是为了达到更好的成效，惠及社会及市民。

18. 马斯克决定不加入推特公司董事会

推特CEO4月11日在推特上公布消息称，马斯克决定不加入推特公司董事会。推特公司4月5日曾宣布，马斯克将加入推特董事会，同日马斯克更新披露持有推特9.1%股份，自认推特积极投资者，并成为推特最大股东。

19. 我国中等收入群体数量已达美国的两倍 资产70%以上是房产

根据国家统计局提供的数据，目前我国中等收入群体规模大约为4亿人。在2002年，我国中等收入人数只有735.8万人，不到20年时间，中等收入人数增长了54倍多。目前，我国已经成为全球中等收入人数最多、规模最大的国家，中等收入人群的数量已达到美国的两倍。

数据显示，2021年，我国中等收入群体占全部人口的比重为27.9%。相反，西方发达国家中等收入群体占全部人口的比重，都在50%以上，美国为55.9%，西欧的英德法、北欧的挪威等则高达70%以上。

从居民消费能力来看，目前的中等收入群体，在资产和负债方面的结构是不太合理的。有数据显示，在居民的家庭资产中，70%以上是房产，如果再扣除汽车、家电等固定资产，居民真正拥有的流动资产比重相对较低。而这恰恰是中等收入群体最显著的特点。在倡导“扩中”、积极“扩中”、努力“扩中”的同时，如何提高中等收入群体的收入水平、收入质量、消费能力、消费预期，显得至关重要。

20. 巴基斯坦新任总理夏巴兹·谢里夫：将大力推进中巴经济走廊建设

巴基斯坦新任总理夏巴兹·谢里夫在胜选后发表演讲，表示将大力推进中巴经济走廊建设。

21. 伊朗外交部：美国尚未就恢复履约问题达成协议展现出决心

伊朗外交部发言人哈提卜扎德11日说，目前尚不能确定伊朗核问题全面协议（伊核协议）相关方能否就美国与伊朗恢复履约问题达成协议，因为美国尚未展现出达成协议所需要的决心。哈提卜扎德当天在德黑兰举行的例行记者会上说，“如果我们想越过红线，几个月前我们就能达成协议”。他说，虽然让伊朗人民从解除制裁中获益对伊朗来说很重要，但伊朗谈判团队始终遵守在伊核问题上设定的红线。

1. 证监会等三部门：鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类资产 增加资本市场投资

证监会、国资委、全国工商联联合发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知。通知指出，完善有利于长期机构投资者参与资本市场的制度机制，鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类资产，增加资本市场投资，特别是优质上市公司的股票投资。

2. 国务院总理主持召开经济形势部分地方政府主要负责人座谈会

国务院总理指出，要增强紧迫感，抓紧落实中央经济工作会议精神和政府工作报吿举措，退税减税降费、金融支持实体经济、专项债发行使用、重点项目开工建设、支持企业稳岗等政策的实施，都要靠前安排和加快节奏，上半年要大头落地，形成更多实物工作量。要抓住关键，有力有效应对经济运行面临的突出矛盾。保障电力煤炭等能源稳定供应，加快释放国内先进煤炭产能。

3. 国务院联防联控机制：各地区要鼓励政府性融资担保机构为符合条件的运输企业提供融资增信支持

国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制发布关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知。通知要求，引导金融机构创新符合交通运输业特点的动产质押类贷款产品，盘活车辆等资产，对信用等级较高、承担疫情防控和应急运输任务较多的运输企业、个体工商户加大融资支持力度。各地区要鼓励政府性融资担保机构为符合条件的运输企业提供融资增信支持，依法依约及时履行代偿责任，积极帮助有关企业续保续贷。金融机构要在风险可控、商业可持续前提下，将普惠型小微企业贷款适当向运输企业和个体工商户倾斜，主动跟进并有效满足其融资需求，做好延期还本付息政策到期后相关贷款的接续转换。

4. 深圳：2022年GDP增长目标为6%左右 2022年全年基础设施投资2200亿元、新型基础设施投资1000亿元

昨天，深圳市七届人大二次会议开幕。深圳市政府工作报吿指出，2022年深圳地区生产总值预期增长目标6%左右。新增境内外上市公司30家以上。加大高质量投资力度，2022年全年固定资产投资增长5%。将适度超前布局交通、能源、水利、市政、信息等基础设施，全年基础设施投资2200亿元、新型基础设施投资1000亿元。

5. 澳大利亚10年期国债收益率升破3% 为2015年7月以来首次

澳大利亚10年期国债收益率攀升至3％以上，为2015年7月以来首次，此前市场对于美联储激进紧缩政策的担忧导致上周美债下跌。澳大利亚10年期国债收益率一度上涨5个基点至3.01％，3年期收益率上涨2个基点至2.56％。美国10年期国债收益率上周飙升32个基点。由于担心通胀加速将促使央行加快向收紧政策的方向转变，昨年以来主要经济体的债券收益率均已上升。澳大利亚联储上周在政策声明中删除了保持“耐心”的措辞，此举被视为其接近加息的信号。

6. 俄央行：3月外汇储备下降1.74％ 达6064.09亿美元

俄罗斯央行发布消息称，三月俄罗斯外汇储备下降1.74％，达到6064.09亿美元。其中，2022年一季度贸易顺差增至663亿美元，2021年同期贸易顺差为258亿美元。2021年一季度，俄罗斯净资本外流为175亿美元，2022年一季度上升到642亿美元。截至2022年初，俄罗斯国际储备中，欧元、黄金、美元、英镑占比分别为33.9%、21.5%、10.9%和6.2%。俄央行还表示，在西方国家冻结俄罗斯外汇储备后，其仍有足够的黄金储备。

1. 一季度动力电池装车量累计51.3GWh 同比累计上升120.7%

中国汽车动力电池产业创新联盟公布最新数据，3月，我国动力电池销量24.5GWh，同比增长175.3%。装车量方面，3月我国动力电池装车量21.4Gwh，同比上升138.0%；1-3月，我国动力电池累计装车量51.3Gwh，同比累计上升120.7%。其中，三元电池装车量累计21.4Gwh，占总装车量41.6%，同比累计上升54.4%；磷酸铁锂电池装车量累计29.8Gwh，占总装车量58.2%，同比累计上升217.9%。

2. 中物联：3月中国快递物流指数为98.3%

中国物流与采购联合会昨日发布数据显示，3月，中国快递物流指数为98.3%，比上月回落2.1个百分点。中物联表示，在国际地缘政治冲突、国内疫情多点散发、原材料价格高涨等多重因素叠加下，3月经济运行趋势有所放缓，国内外市场需求收窄，企业经营成本增加，带动相关行业生产扩张回落，加之疫情导致通行和就业水平明显下降，快递指数整体回落至近两年最低水平。

3. 乘联会指上海等地疫情对汽车生产带来直接影响  料构成20%的减产损失

中国乘用车市场零售销量达到157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%；1-3月累计零售491.5万辆，同比下降4.5%，同比减少23万辆，总体走势低于预期。据国家统计局的各省生产数据，上海和吉林省各占全国生产的11%左右，且上海部分企业的生产原本处于满负荷运转。乘联会秘书长崔东树判断，根据乘联会的测算，上海等地的疫情，预计会给汽车行业的生产带来20%的减产损失。崔东树表示，目前乘联会对全年销量预测还未做出调整，对于新能源车仍保持550万辆的销量预测，但预计之后会对燃油车销量做出销量下调预测。

4. 中汽协：展望全年形势 汽车行业发展面临三重压力

中汽协：展望全年形势，受宏观经济影响，汽车行业发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳增长的任务十分艰巨。地方应尽快将国家有关稳增长的政策措施细化落地，企业也应继续积极采取有效的应对措施，同时我们也建议政府部门出台促进汽车消费的政策措施，包括以往行之有效的购置税减半政策等。

5. 年内零售价将迎来首次下调，加满一箱92号汽油预计将省20元左右

据金联创测算，截至4月11日第六个工作日变化率为-8.37%，参考油种均价103.69美元，国内汽柴油应下调580元/吨，本轮调价窗口4月15日24时。本轮计价周期内变化率负向区间发展，零售价即将开启年内首轮下调窗口。若此次零售价兑现下调，跌幅折合升价接近4毛左右，95号汽油将脱离9元/升的范围，92号汽油也将避免了“破9”的风险，届时车主用油成本将有减轻，按一般家用汽车油箱50升容量估测，加满一箱92号汽油，预计将省20元左右。

6. 统计局：3月猪肉价格同比下降41.4% 降幅比上月收窄1.1个百分点

国家统计局数据显示，从同比看，3月，食品价格下降1.5%，降幅比上月收窄2.4个百分点，影响CPI下降约0.28个百分点。食品中，猪肉价格下降41.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点；鲜菜价格由上月下降0.1%转为上涨17.2%；食用植物油、鲜果和水产品价格分别上涨6.1%、4.3%和4.2%，涨幅均有回落；面粉价格上涨4.6%，涨幅扩大1.9个百分点。