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环球一览 | 美联储正式开始“收水”,欧美股市6月“开门黑”;欧盟的俄油禁运令遭“一票否决”!

由于投资者权衡经济前景、通胀和美联储的利率路径,美国股市 6 月首个交易日收于负值区域。道琼斯工业指数下跌176.89点,跌幅0.54%,至32,813.23点;标普500指数下跌30.92点,跌幅0.75%,至4,101.23点;纳斯达克指数下跌86.93点,跌幅0.72%,至11,994.46点。

欧洲股市收低,德国零售销售疲软,欧元区制造业活动放缓,加剧了人们对创纪录的高通胀打击经济增长的担忧。德国DAX30指数跌0.34%,法国CAC40指数跌0.77%,英国富时100指数跌1.01%,西班牙IBEX35指数跌1.14%,意大利富时MIB指数跌0.93%,欧洲斯托克50指数跌0.8%。

 

美联储正式开始缩表,加拿大央行“鹰气毕露”

 

美联储周三开始缩减8.9万亿美元的资产负债表,最初以每月475亿美元的步伐缩表,三个月内逐步提高上限至每月950亿美元。

一组强劲的数据表明美联储仍有工作要以减缓通胀。美国劳工部公布的职位空缺和劳动力流动调查报吿(JOLTS)显示,美国4月职位空缺下降,但仍处于相当高的水平,这意味着随着企业争夺员工,工资将继续上涨,并导致通胀在一段时间内保持在令人不安的高位。美国供应管理协会(ISM)公布的另一份报吿显示,4月全国制造业活动指数从4月的55.4反弹至56.1。

美联储于当地时间周三发布的经济状况褐皮书显示,在过去两个月左右的时间里,所有12个联储地区都报吿了持续的经济增长,其中大多数地区显示略微或温和增长,有四个地区显示经济有所放缓。这些迹象表明,美联储收紧货币政策的效果开始显现。

美联储戴利预计会有数次50个基点的加息,不预测7月以后的情况,因为需要看到更多的数据表现。美联储布拉德称,支持“迅速”将利率上调至中性水平,已宣布将在每次会议上加息50个基点,但不建议央行行动过快,并对经济衰退的可能性持怀疑态度。

加拿大央行连续第二次加息50个基点,并表示准备在必要时采取“更有力的”行动以抑制通胀,为更激进收紧政策打开大门。加拿大央行将政策利率从1.0%上调至1.5%,这是自1990年代初开始制定通胀目标以来首次连续两次加息50个基点。

 

美股6月开局不利

 

美联储周三开始缩减8.9万亿美元的资产负债表,这意味着美股可能在未来几个月持续走低。加拿大央行的鹰派声明导致美股高开低走,道指转跌。

大型科技股表现不佳,雪莉·桑德伯格将卸任Meta首席运营官,扎克伯格称哈维尔·奥利凡将成为Meta的下一任首席运营官,Meta盘中应声下跌4%,最终收跌2.58%;苹果跌 0.09%,Q1苹果平板电脑中国市场出货量120万台,同比下降29%。微软涨 0.2%,谷歌涨 0.09%,亚马逊涨 1.23%,安卓版亚马逊Kindle应用关闭购买功能以规避佣金。特斯拉跌 2.36%,特斯拉推迟在美国交付部分长续航车型。Meta跌 2.58%。

中概股涨跌不一。阿里跌 2.78%,阿里巴巴员工平均月收入3.35万,位居互联网公司首位。京东跌 0.59%,京东618首日出库单量已超去年全天。拼多多跌 2.68%。

造车新势力表现亮眼。蔚来涨 1.04%,蔚来5月交付7,024辆汽车,同比增长4.7%,环比增长38.4%,前五个月累计交付37,866辆车,按年升11.8%。理想涨 1.56%,理想5月交付11496辆理想ONE,同比增长165.9%,自交付以来,理想ONE累计交付量已达171,467辆。小鹏跌 2.47%,小鹏5月交付量为10125辆,同比增长78%,年初至今总交付量达到53688 辆,同比增长122%。

 

欧元区制造业活动放缓,加剧经济衰退担忧

 

前日发布欧元区创纪录的通胀数据后,欧元区和英国5月制造业采购经理人指数(PMI)周三持续走弱,欧元区5月制造业采购经理人指数终值为54.6,初值为54.4,创2020 年 11 月以来最低增速,英国5月制造业PMI录得54.6,为2021年1月以来新低。

欧洲股市收低,德国零售销售疲软,欧元区制造业活动放缓,加剧了人们对创纪录的高通胀打击经济增长的担忧。泛欧STOXX 600指数收低1.04%。英国富时100指数回落1.0%,德国DAX指数跌幅为0.3%。法国CAC 40指数收挫0.77%。

 

欧盟第六轮对俄制裁方案未能如期通过

 

因匈牙利反对,原本计划在当天正式获批的欧盟第六轮对俄制裁方案无法如期通过。在刚刚结束的欧盟特别峰会上,欧盟各国领导人原则上就欧盟第六轮对俄制裁方案达成共识,其中包括对俄石油实施“部分禁运”。根据欧盟规则,各成员国驻欧盟代表还需将此政治共识落实为法律文本,在此基础上,新一轮对俄制裁方案才能正式生效。

此前,匈牙利总理欧尔班表示,俄罗斯石油禁运的情况看起来不太好。石油管道运输制裁豁免将是一个很好的解决方案。他们还需要获得一些保证,以防止通过管道运输俄罗斯石油可能中断。如果输油管道受阻,匈牙利希望通过海上运输石油。

另外,欧佩克下调2022年全球石油过剩预期,预计22年石油供应过剩140万桶/日,此前为190万桶/日。

据媒体报道,五名OPEC+消息人士表示,尽管全球市场趋紧,但该组织本周将坚持其每月小幅增产计划,该组织正快速接近最大产能。周四OPEC+将开会,没有讨论暂停俄罗斯参与石油产量协议的想法。

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