《大行》高盛降再鼎醫藥(09688.HK)目標價至39.3元 藥物前景能見度較低
高盛研究報告指,再鼎醫藥(09688.HK)(ZLAB.US)合作夥伴安進(AMGN.US)公佈了有關藥物bemarituzumab試驗的最新進展。在最終分析中,先前觀察到的總生存期(OS)好處已出現減弱。
該行認爲此次更新帶來負面影響,並引發兩方面討論,包括bemarituzumab在內地的監管前景能見度,以及在胃癌治療格局因新興療法不斷演變的背景下,該藥物的潛在治療定位。
高盛降其今年至2027年每股盈測,至分別每股虧損1.8美元,每股轉賺0.6美元及每股盈利0.7美元,以反映bemarituzumab預測獲下調。高盛維持再鼎H股「買入」評級,港股目標價由44.88港元降至39.3港元,再鼎美股目標價由56.3美元降至50.43美元。
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