《大行》高盛降再鼎医药(09688.HK)目标价至39.3元 药物前景能见度较低
高盛研究报告指,再鼎医药(09688.HK)(ZLAB.US)合作夥伴安进(AMGN.US)公布了有关药物bemarituzumab试验的最新进展。在最终分析中,先前观察到的总生存期(OS)好处已出现减弱。
该行认为此次更新带来负面影响,并引发两方面讨论,包括bemarituzumab在内地的监管前景能见度,以及在胃癌治疗格局因新兴疗法不断演变的背景下,该药物的潜在治疗定位。
高盛降其今年至2027年每股盈测,至分别每股亏损1.8美元,每股转赚0.6美元及每股盈利0.7美元,以反映bemarituzumab预测获下调。高盛维持再鼎H股「买入」评级,港股目标价由44.88港元降至39.3港元,再鼎美股目标价由56.3美元降至50.43美元。
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