CPO概念股爆發，新易盛20cm漲停，股價創歷史新高；中際旭創漲超13%，天孚通信漲逾9%。
ETF方面，雲50ETF、通信設備ETF、創業板人工智能ETF國泰、創業板人工智能ETF華寶、創業板人工智能ETF南方、創業板人工智能ETF華夏、通信ETF、5GETF漲超5%；人工智能ETF富國、5G通信ETF、雲計算ETF滬港深、雲計算ETF華泰柏瑞、 5G50ETF、通信ETF南方漲超4%。
創業板人工智能ETF華寶、創業板人工智能ETF華夏標的指數一鍵佈局算力硬件+算力軟件+AI應用三件套，高效地捕捉AI主題行情，以“光模塊”龍頭爲先鋒，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、雲計算、AI+應用等熱門AI賽道。
CPO板塊集體大漲，消息面上，新易盛公告，預計2025年上半年淨利潤爲37億元–42億元，同比增長327.68%-385.47%。報告期內公司受益於人工智能相關算力投資持續增長，產品結構優化，高速率產品需求持續增加，公司預計銷售收入和淨利潤較上年同期大幅增加。
劍橋科技發佈2025年半年度業績預告，預計歸屬於上市公司股東的淨利潤爲1.2億元至1.28億元，同比增長50.12%至60.12%。業績增長主要得益於高速光模塊和電信寬帶接入業務訂單大幅增加，產品結構優化提升毛利率，同時匯兌收益同比增加。
此外，全球算力繼續呈現高景氣度。
xAI正式推出Grok4，支持更復雜的交互方式。7月10日，馬斯克旗下的人工智能公司xAI正式發佈AI聊天機器人最新版本Grok 4。該模型在Humanity’s Last Exam中，通過文本輸入達到了約25%的正確率。Grok 4模型訂閱費爲30美元/月，Heavy版本的費用爲300美元/月，價格超過了OpenAI最貴的200美元Pro會員月費。Grok4提供代碼領域的專業支持，同時主打多模態功能，支持更復雜的交互方式。
7月10日，博通管理層會議指引AI推理需求被低估，市場規模預期存上修空間。博通管理層指出過去兩個月AI推理訂單大幅激增且超當前產能，這一需求未被納入此前對三個現有AI客戶600-900億美元的市場規模預測。此外，非AI業務復甦與結構優化，形成增長合力，相關算力產業鏈持續收益。
英偉達旗下Mellanox宣佈Quantum-X交換機接受預訂，CPO交換機正式出貨。該交換機基於InfiniBand網絡，擁有115.2tb/s速率，配置144個MPO插口和1.6t硅光引擎，總計4460億個晶體管，內部搭載液冷設計。Mellanox交換機出貨，積極拉動了爲其提供光引擎、激光器、光纖連接器、液冷等組件的企業訂單。
根據國際數據公司(IDC)與浪潮信息日前聯合發佈《中國人工智能計算力發展評估報告》顯示，2024年中國智能算力規模達725.3百億億次/秒(EFLOPS)，同比增長74.1%，增幅是同期通用算力增幅(20.6%)的3倍以上;市場規模爲190億美元，同比增長86.9%。預計2025年，中國智能算力規模將達到1037.3EFLOPS，較2024年增長43%，中國人工智能算力市場規模將達到259億美元，較2024年增長36.2%。
華金證券表示，國內政策利好算力市場發展。根據2023年10月工業和信息化部等六部門關於印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》文件，國家對算力發展保持高度重視，文件中指出到2025年，計算力方面目標：算力規模超過300EFLOPS，智能算力佔比達到35%，東西部算力平衡協調發展。我國算力市場未來具備廣闊發展空間，未來持續看好國內算力市場發展。建議關注進入各國內產品供應鏈或有相關技術儲備廠商。
中銀證券指出，國產GPU上市潮、硬件廠商業績兌現與AI大模型需求增長形成共振，國產算力產業從技術研發、商業落地到需求支撐已進入高速增長週期，全產業鏈自主化進程提速，國產算力行情亦有望受到催化，建議關注國產算力芯片、服務器、PCB、光通信廠商等。
