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研報掘金丨長江證券:維持中國核電“買入”評級,核電電量保持優異表現
格隆匯 07-07 14:59

長江證券研報指出,中國核電新增產能疊加大修減少,核電電量保持優異表現。2025年上半年公司核電機組完成發電量998.61億千瓦時,同比增長12.01%,在機組大修天數減少以及年初漳州1號機組商運的共同拉動下,核電電量延續優異表現。在電量優異表現的帶動下,二季度及上半年公司核電板塊業績展望積極。公司新能源電量延續高增,業績或仍受限股比稀釋;綠核項目儲備雄厚,保障遠期增長空間。根據最新經營數據,預計公司2025-2027年EPS分別為0.53元、0.56元和0.63元,對應PE分別為17.84倍、16.68倍和14.78倍,維持“買入”評級。

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