1.晶科電子（ 02551.HK ）

「吉利影子股」LED照明光源及顯示屏背光源生產商

中國高端照明行業的國內器件和模組製造商中排第3

國內中高端汽車智能視覺行業製造商排第5

招股期︰10月31日至11月05日09:30

招股價︰每股3.61港元

一手入場費︰3646.4港元，每手1000股

聯席保薦人︰中信証券

預計上市日︰11月8日

2.傲基科技（ 02519.HK ）

跨境家居電商

中國賣家的傢俱家居類產品B2C海外電商市場中排第1

全球傢俱家居類產品B2C電商市場中排第五

主要於美國及歐洲等海外市場通過亞馬遜、沃爾瑪及Wayfair向消費者提供產品

招股期︰10月31日至11月05日09:30

招股價︰14.56港元至15.6港元

一手入場費︰4727.2港元，每手300股

聯席保薦人︰華泰國際

預計上市日︰11月8日

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晶科電子（ 02551.HK ）

作為「吉利影子股」LED照明光源及顯示屏背光源生產商，晶科電子 （ 02551.HK ） 於10月31日起至11月5日招股。晶科電子計劃發行3360萬股H股，其中10%於香港作公開發售，每股定價3.61元，集資1.2億元，每手1000股，一手入場費約3646.4元。晶科電子將於11月8日掛牌上市，中信證券為獨家保薦人。

晶科電子是一家融合“LED+”技術的智能視覺產品及系統解決方案提供商，其專業領域涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示。公司將LED技術與積體電路、電子控制、軟體、感測器及光學等相結合，擁有各種“LED+”技術。晶科電子的“LED+”技術以其綠色、節能及高速迭代的特點，進一步賦能其智能視覺產品及系統。

根據招股書顯示，在業績方面，晶科電子2021年、2022年營收分別為13.88億元、14.1億元；毛利分別為2.28億元、2.35億元；期內利潤分別為7800萬元、3907萬。2023年前9個月，公司營收為13.39億元，毛利為2.34億元，期內利潤為4957萬元。特別值得注意的是，晶科電子的汽車智能視覺業務成長迅速，相關收入由2022年的0.74億元增長至2023年前9個月的5.26億元，收入占比也由5.3%躍升至39.3%。

晶科電子的IPO招股氣氛較好，首日孖展已超購32.8倍，招股價“一口價”3.61元，集資1.2億元，沒有基石投資者，一手1000股入場費3646.4元。值得注意的是，晶科電子的大部分汽車智能視覺產品的銷售額來自吉利系企業，其中一名股東為吉利汽車董事長李書福的兒子李星星，持股近13.8%。

所得款項淨額約70%元將用於擴張汽車智能視覺產能，持續推動汽車智能視覺業務發展，20%用於技術創新及產品升級，10%作營運資金及一般公司用途。

傲基科技（ 02519.HK ）

跨境家居電商傲基科技 （ 02519.HK ） 於10月31日起至11月5日招股。傲基科技計劃發行2989.5萬股H股，其中10%於香港作公開發售，每股定價14.56元至15.6元，集資最多4.7億元，每手300股，一手入場費約4727.2元。傲基科技將於11月8日掛牌上市，華泰國際為獨家保薦人。

傲基科技是一家專注於提供高品質傢俱家居類產品的品牌運營商及出口物流服務商，主要通過美國及歐洲等海外市場的第三方電商平台（例如亞馬遜、沃爾瑪及Wayfair）向消費者提供產品。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年GMV計算，傲基科技在全球傢俱家居類B2C電商市場排名第五，亦在基於中國賣家的傢俱家居類B2C海外電商市場排名第一。

傲基科技在本次IPO中計畫發行29,894,700股H股，發行區間為14.56港元至15.60港元。公司在本次IPO發行中引入三位基石投資者，累計認購約1.09億港元。其中，現有股東賽維時代認購700萬美元，樂艙物流及一個人投資者分別認購2500萬港元和3000萬港元。傲基科技還已獲得深創投、中信證券、景林投資、紅杉中國、星界資本、隱山資本、美的資本、凱輝基金、順為資本、絲路基金、傳音控股等知名機構及產業方的投資。

今年前四個月，傲基科技營收同比增長16.9%，淨利潤同比增長96.8%。2023年，傲基科技有11個品牌的GMV超過1億元，六個產品品類在亞馬遜美國網站排名第一。

所得款項淨額約70%期將用於業務擴張，15%用於加強數字化，10%用於產業鏈的潛在投資或併購機會，5%用作營運資金及一般企業用途。

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