1.晶科电子（ 02551.HK ）

「吉利影子股」LED照明光源及显示屏背光源生产商

中国高端照明行业的国内器件和模组制造商中排第3

国内中高端汽车智能视觉行业制造商排第5

招股期︰10月31日至11月05日09:30

招股价︰每股3.61港元

一手入场费︰3646.4港元，每手1000股

联席保荐人︰中信证券

预计上市日︰11月8日

2.傲基科技（ 02519.HK ）

跨境家居电商

中国卖家的家具家居类产品B2C海外电商市场中排第1

全球家具家居类产品B2C电商市场中排第五

主要于美国及欧洲等海外市场通过亚马逊、沃尔玛及Wayfair向消费者提供产品

招股期︰10月31日至11月05日09:30

招股价︰14.56港元至15.6港元

一手入场费︰4727.2港元，每手300股

联席保荐人︰华泰国际

预计上市日︰11月8日

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晶科电子（ 02551.HK ）

作为「吉利影子股」LED照明光源及显示屏背光源生产商，晶科电子 （ 02551.HK ） 于10月31日起至11月5日招股。晶科电子计划发行3360万股H股，其中10%于香港作公开发售，每股定价3.61元，集资1.2亿元，每手1000股，一手入场费约3646.4元。晶科电子将于11月8日挂牌上市，中信证券为独家保荐人。

晶科电子是一家融合“LED+”技术的智能视觉产品及系统解决方案提供商，其专业领域涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示。公司将LED技术与积体电路、电子控制、软体、感测器及光学等相结合，拥有各种“LED+”技术。晶科电子的“LED+”技术以其绿色、节能及高速迭代的特点，进一步赋能其智能视觉产品及系统。

根据招股书显示，在业绩方面，晶科电子2021年、2022年营收分别为13.88亿元、14.1亿元；毛利分别为2.28亿元、2.35亿元；期内利润分别为7800万元、3907万。2023年前9个月，公司营收为13.39亿元，毛利为2.34亿元，期内利润为4957万元。特别值得注意的是，晶科电子的汽车智能视觉业务成长迅速，相关收入由2022年的0.74亿元增长至2023年前9个月的5.26亿元，收入占比也由5.3%跃升至39.3%。

晶科电子的IPO招股气氛较好，首日孖展已超购32.8倍，招股价“一口价”3.61元，集资1.2亿元，没有基石投资者，一手1000股入场费3646.4元。值得注意的是，晶科电子的大部分汽车智能视觉产品的销售额来自吉利系企业，其中一名股东为吉利汽车董事长李书福的儿子李星星，持股近13.8%。

所得款项净额约70%元将用于扩张汽车智能视觉产能，持续推动汽车智能视觉业务发展，20%用于技术创新及产品升级，10%作营运资金及一般公司用途。

傲基科技（ 02519.HK ）

跨境家居电商傲基科技 （ 02519.HK ） 于10月31日起至11月5日招股。傲基科技计划发行2989.5万股H股，其中10%于香港作公开发售，每股定价14.56元至15.6元，集资最多4.7亿元，每手300股，一手入场费约4727.2元。傲基科技将于11月8日挂牌上市，华泰国际为独家保荐人。

傲基科技是一家专注于提供高品质家具家居类产品的品牌运营商及出口物流服务商，主要通过美国及欧洲等海外市场的第三方电商平台（例如亚马逊、沃尔玛及Wayfair）向消费者提供产品。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年GMV计算，傲基科技在全球家具家居类B2C电商市场排名第五，亦在基于中国卖家的家具家居类B2C海外电商市场排名第一。

傲基科技在本次IPO中计划发行29,894,700股H股，发行区间为14.56港元至15.60港元。公司在本次IPO发行中引入三位基石投资者，累计认购约1.09亿港元。其中，现有股东赛维时代认购700万美元，乐舱物流及一个人投资者分别认购2500万港元和3000万港元。傲基科技还已获得深创投、中信证券、景林投资、红杉中国、星界资本、隐山资本、美的资本、凯辉基金、顺为资本、丝路基金、传音控股等知名机构及产业方的投资。

今年前四个月，傲基科技营收同比增长16.9%，净利润同比增长96.8%。2023年，傲基科技有11个品牌的GMV超过1亿元，六个产品品类在亚马逊美国网站排名第一。

所得款项净额约70%期将用于业务扩张，15%用于加强数字化，10%用于产业链的潜在投资或并购机会，5%用作营运资金及一般企业用途。

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