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龍蟠科技 IPO(02465.HK)

全球第四大磷酸鐵鯉正極材料製造商

認購時間：10月22日-2024年10月25日09:30

*新舊客戶均可享，認購金額50萬港元或以下免利息；

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龍蟠科技 ( 02465.HK )於今日10月22日起至25日招股。公司計畫發行1億股H股，其中10%在香港公開發售，其餘為國際發售。每股定價4.5元至7元，集資最多7億元，每手500股，一手入場費3535.3元。龍蟠科技預期將於10月30日掛牌，國泰君安國際及鎧盛為聯席保薦人。

公司概況

龍蟠科技自2003年在江蘇南京成立以來，公司已經從一家汽車精細化學品企業成功轉型為以綠色新能源核心材料為主營業務的國際化控股集團。龍蟠科技在2017年正式登陸上海證券交易所，成為A股主板上市企業。目前，龍蟠科技的業務範圍覆蓋鋰電池磷酸鐵鋰正極材料、車用潤滑油、車用尿素等多個領域，並在這些領域取得了全球和國內的領先地位。

龍蟠科技在全球擁有十餘座智慧生產基地，包括與寧德時代合資建設的碳酸鋰生產基地，以及在四川遂寧、湖北襄陽、山東菏澤等地擁有的磷酸鐵鋰正極材料生產基地。公司還擁有全球領先的車用尿素溶液生產基地和鹼性電解水制氫設備生產基地，並在天津濱海擁有海港型潤滑油倉儲、生產、貿易一條龍基地。

財務情況

根據招股書資料顯示，龍蟠科技的業務主要分為兩塊：車用環保精細化學品和磷酸鐵鋰正極材料。其中，磷酸鐵鋰正極材料是公司的主要收入來源，2023年該產品收入占總收入77.4%，而車用精細化學品收入占21.8%。公司在磷酸鐵鋰正極材料領域具有明顯的市場優勢，根據弗若斯特沙利文的報告，2023年龍蟠科技是中國和全球第四大磷酸鐵鋰正極材料製造商，全球市場份額為6.5%。

在財務方面，龍蟠科技2022年度總營收突破140.72億元人民幣，同比增長247.15%，這一增長的主要驅動力來自於磷酸鐵鋰正極材料業務的爆發式增長。公司淨利潤在2022年度和2023年度、2024年半年度截至6月30日止分別為7.53億元、-12.33億元、-2.18億元，同比變動幅度為114.44%、-263.81%、66.69%。

預計募集資金所得款項淨額約40%預計將用於支付印尼工廠二期的部分開支；40%用於支付位於湖北省的襄陽工廠的新磷酸錳鐵鋰生產線的部分開支；10%用於償還若干計息銀行借款；10%作營運資金及其他一般公司用途。

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