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龙蟠科技 IPO(02465.HK)

全球第四大磷酸铁鲤正极材料制造商

认购时间：10月22日-2024年10月25日09:30

*新旧客户均可享，认购金额50万港元或以下免利息；

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龙蟠科技 ( 02465.HK )于今日10月22日起至25日招股。公司计划发行1亿股H股，其中10%在香港公开发售，其余为国际发售。每股定价4.5元至7元，集资最多7亿元，每手500股，一手入场费3535.3元。龙蟠科技预期将于10月30日挂牌，国泰君安国际及铠盛为联席保荐人。

公司概况

龙蟠科技自2003年在江苏南京成立以来，公司已经从一家汽车精细化学品企业成功转型为以绿色新能源核心材料为主营业务的国际化控股集团。龙蟠科技在2017年正式登陆上海证券交易所，成为A股主板上市企业。目前，龙蟠科技的业务范围覆盖锂电池磷酸铁锂正极材料、车用润滑油、车用尿素等多个领域，并在这些领域取得了全球和国内的领先地位。

龙蟠科技在全球拥有十余座智慧生产基地，包括与宁德时代合资建设的碳酸锂生产基地，以及在四川遂宁、湖北襄阳、山东菏泽等地拥有的磷酸铁锂正极材料生产基地。公司还拥有全球领先的车用尿素溶液生产基地和碱性电解水制氢设备生产基地，并在天津滨海拥有海港型润滑油仓储、生产、贸易一条龙基地。

财务情况

根据招股书资料显示，龙蟠科技的业务主要分为两块：车用环保精细化学品和磷酸铁锂正极材料。其中，磷酸铁锂正极材料是公司的主要收入来源，2023年该产品收入占总收入77.4%，而车用精细化学品收入占21.8%。公司在磷酸铁锂正极材料领域具有明显的市场优势，根据弗若斯特沙利文的报告，2023年龙蟠科技是中国和全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商，全球市场份额为6.5%。

在财务方面，龙蟠科技2022年度总营收突破140.72亿元人民币，同比增长247.15%，这一增长的主要驱动力来自于磷酸铁锂正极材料业务的爆发式增长。公司净利润在2022年度和2023年度、2024年半年度截至6月30日止分别为7.53亿元、-12.33亿元、-2.18亿元，同比变动幅度为114.44%、-263.81%、66.69%。

预计募集资金所得款项净额约40%预计将用于支付印尼工厂二期的部分开支；40%用于支付位于湖北省的襄阳工厂的新磷酸锰铁锂生产线的部分开支；10%用于偿还若干计息银行借款；10%作营运资金及其他一般公司用途。

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