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中國太保(601601.SH)擬發行GDR的價格區間初步確定為每份17.6-19美元
格隆匯 06-12 19:18

格隆匯6月12日丨中國太保(601601.SH)公佈,公司擬初始發行不超過102,873,300份全球存託憑證(Global Depository ReceiptsGDR),其中每份GDR代表5股公司A股股票。此外,穩定價格操作人可以通過行使超額配售權,要求公司額外發行不超過1028.73萬份且不超過實際初始發售規模10%GDR。此次發行的GDR所代表的新增基礎證券為不超過565,803,000股的公司A股股票(包括因行使超額配售權而發行的GDR所代表的公司A股股票)。

此次發行的GDR的價格區間初步確定為每份GDR 17.6美元至19美元。此次發行的GDR的發售期為自2020612日(倫敦時間)2020616日(倫敦時間)。公司預計此次發行GDR的最終數量和價格將根據國際市場發行情況並通過簿記建檔於2020616日(倫敦時間)左右確定。

假設此次發行的GDR數量達到上限且超額配售權悉數行使,按照初步確定的價格區間測算,公司預計此次發行的募集資金總額為19.916億美元至21.501億美元。此次發行的募集資金總額將根據此次發行GDR的最終數量和價格確定。

次發行的發行對象為符合境內外相關監管規則的合格投資者。其中,公司於202062日與Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.(Swiss Re)簽訂了《基石投資協議》。根據《投資協議》,Swiss Re擬以此次發行的最終價格認購不超過2888.3409萬份公司擬發行的GDR原則上受限於三年的禁售期。Swiss ReSwiss Re Ltd的全資子公司,是瑞士再保險集團成員之一

次發行的GDR所代表的新增A股股票上市後,本公司的總股本將變更為不超過9,627,803,000股(包括因行使超額配售權而發行的GDR所代表的本公司A股股票)。

公司本次發行的GDR自上市之日起120日內(以下簡稱“兑回限制期”)不得轉換為A股股票。在兑回限制期屆滿後,合格投資者可以通過跨境轉換機構將GDRA股股票進行跨境轉換。跨境轉換包括合格投資者通過跨境轉換機制註銷GDR並將對應的A股股票售出以及買入A股股票並生成新的GDR

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