格隆匯8月16日丨江豐電子(300666.SZ)公佈,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買共創聯盈持有的Silverac Stella100%股權,同時擬採取詢價的方式向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。
此次交易完成後,Silverac Stella成為江豐電子的全資子公司,江豐電子通過Silverac Stella間接持有最終目標公司Soleras Holdco100%股權,並最終持有Soleras BVBA、Soleras US、梭萊江陰三家實體公司100%的股權。此次交易的實質即為通過收購Silverac Stella實現對上述三家實體公司的控制。
截至預案簽署日,江豐電子持有共創聯盈1.25億元出資,為避免江豐電子向共創聯盈發行股份後出現上市公司交叉持股問題,江豐電子擬將持有共創聯盈1.25億元出資轉讓給第三方。
上市公司主營業務為高純濺射靶材的研發、生產和銷售,主要產品為各種高純濺射靶材,包括鋁靶、鈦靶、鉭靶、鎢鈦靶等,公司產品主要應用於半導體(主要為超大規模集成電路領域)、平板顯示器及太陽能電池等領域。本次交易最終目標公司Soleras Holdco的主營業務為磁控濺射鍍膜靶材及鍍膜設備的研發、生產、銷售、升級和維護,磁控濺射鍍膜靶材主要包括鋅錫靶、硅鋁靶、氧化鈦靶、鋰靶等,鍍膜設備主要包括端塊、磁控棒等,產品和服務主要應用於節能玻璃、消費電子視窗防護玻璃、薄膜太陽能電池製造過程中的物理氣相沉積工藝,用於製備薄膜材料。產品最終應用領域主要為建材、汽車、消費類電子產品和可再生能源行業。
上市公司與最終目標公司均為專業的濺射靶材供應商,此外Soleras Holdco還生產銷售磁控濺射鍍膜設備,提供濺射鍍膜生產線中與濺射靶材及磁控濺射設備相關部件的設計、升級及維護服務。通過本次交易,上市公司在原有的產品基礎上豐富了靶材產品類型,優化了產品結構,完善了業務佈局,提高了公司抗風險能力,符合上市公司長遠戰略規劃。
經向深圳證券交易所申請,公司股票將於2019年8月19日開市起復牌。