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《大行》花旗微降中电(00002.HK)目标价至76元 续吁「买入」评级
阿思达克 08-05 11:25
花旗将中电(00002.HK)2025至27年的净利润预测下调3.2%至5.1%,主要因能源业务利润率下跌,EnergyAustralia的贡献减少,以及内地市场因核电上网电价降幅超出预期导致收益降低。 该行将中电目标价由78元降至76元,虽然2025年上半年盈利未达预期,仍维持「买入」评级,因集团的香港业务在2033年前可保证有8%的资产回报率(ROA);若美息在今年第四季至明年上半年下调50个基点,中电的股息率可能从当前的4.7%降至4.3%,股价有望随之上升8.6%。
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