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连升3日!长飞光纤光缆港股创近7年新高,机构看好光通信成长空间
格隆汇 07-31 13:51

美国科技股财报纷纷大超预期,港、A股AI相关产业链集体升嗨了。

午后,受英伟达被约谈消息影响,相关个股集体跳水。

今日,长飞光纤光缆港股一度飙升近19%,创近7年新高,A股一度升停实现2连板,现开板升近6%。

近3个交易日,长飞光纤A股累计升超32%,港股累计升近50%。

从去年2月以来,长飞光纤光缆港股累计升超336%,从最低的6.442港元升至最高的30.25港元。

空芯光纤尚处于商业化早期

昨日,长飞光纤发布股票异常波动公吿。

7月28日-30日的连续三个交易日,长信光纤A股的收盘价格升幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。

资料显示,长飞光纤是全球光纤光缆行业的领先企业,也是国内最早的生产厂商之一。

2024年以来,全球光纤光缆市场持续承受有效需求疲软、平均价格下滑的双重压力。

长飞光纤去年实现营收121.97亿元,同比下降约8.65%;归母净利润约为6.76亿元,同比下降约47.91%。

不过,今年一季度,长飞光纤业绩出现好转。

期间的营收为28.94亿元,同比增长21.23%;净利润为1.25亿元,同比增长161.91%。

对于市场较为关注的空心光纤进展,长飞光纤表示,作为行业前沿产品,其应用目前仍处于早期阶段,尚未形成规模销售、尚未形成稳定的价格及利润水平。 

长飞光纤认为,空芯光纤从早期试用验证到规模商用仍需产品及产业链进一步成熟,目前相关业务尚未对财务数据产生明显影响,后续发展存在不确定性。

“Scale-up”助力光通信大机遇

昨日,全球光纤龙头康宁发布了二季度财报,业绩表现亮眼。

其中,光通信业务上季度实现营收15.7亿美元,同比增长41%,净利润2.47亿美元,同比增长73%。

康宁称,今年二季度的企业网络销售额同比增长81%,主要受“Scale-up”的推动, 超大规模客户正在打造更强的AI节点,新“Scale-up”机会(提升节点能力和GPU密度)预计是现有20亿美元业务的2-3倍规模。

在数据中心互联业务方面,高带宽、低延迟连接需求上升,三家行业客户已采用新技术,预计到2030年成为10亿美元市场机会。

对此,开源证券认为,“Scale-up”有望进一步打开光通信成长空间,重视光通信产业机遇。

开源证券还看好海外AI算力产业链或步入估值提升阶段,AI巨头或进入AI 算力和AI应用大规模投入期,海外巨头资本开支加速释放,AI Agent逐步完善,需高度重视AIDC算力产业链核心投资方向,重视各大细分板块投资机会。

【光模块】推荐标的:中际旭创、新易盛,受益标的:东山精密、长芯博创等; 
【液冷】推荐标的:英维克; 
【光芯片】受益标的:源杰科技、长光华芯、华工科技、光迅科技等; 
【MPO&FAU&插芯等】推荐标的:天孚通信,受益标的:仕佳光子、太辰光、 致尚科技等; 
【光纤】推荐标的:中天科技、亨通光电;受益标的:长飞光纤、光库科技等; 
【AIDC】推荐标的:新意网集团;受益标的:万国数据等; 
【DCI】受益标的:德科立等; 
【电源】受益标的:麦格米特等。
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