格隆汇5月26日丨融创中国(01918.HK)公布境外债务重组进展，早鸟同意费截止日期已于香港时间2025年5月23日下午五时正届满。 公司欣然宣布，于公告日期，公司发行的境外美元票据、可转换债券及强制可转换债券("现有证券")未偿还本金总额约82%的持有人已递交加入重组支持协议的函件，及整体而言现有债务(包括前述现有证券)未偿还本金总额约64%的持有人已递交加入重组支持协议的函件。 此外， 公司知悉若干债权人正在履行必要的程序以加入重组支持协议。
如该等公告所述，早鸟同意费(金额等同于该同意债权人截至早鸟同意费截止日期前持有的合格受限债务本金总额的1.0%)将于重组生效日期或之前以新强制可转换债券1的形式按面值支付，前提是同意债权人(其中包括)：
(a) 持有或已获得符合重组支持协议相关规定的合格受限债务；
(b) 在计划会议上(无论亲身或委派代表)就其于记录日期持有的现有债务的总额投票赞成计划；及
(c) 并未行使其终止重组支持协议的权利，且并未在任何重大方面违反重组支持协议的任何相关条款及条件。
公司提示所有现有债权人，基础同意费截止日期现定于香港时间2025年6月6日下午五时正。 截至基础同意费截止日期前有效持有合格受限债务， 并在记录日期仍持有全部或部分该等合格受限债务的同意债权人， 将根据重组支持协议条款获得一笔基础同意费， 金额等同于该同意债权人截至基础同意费截止日期前持有的合格受限债务本金总额的0.5%，将同样以新强制可转换债券1的形式按面值支付。
为免生疑问， 就同一合格受限债务本金金额获得早鸟同意费和基础同意费的权利不可叠加。 合格受限债务的同意债权人只能就该合格受限债务收取早鸟同意费或基础同意费其中之一。
公司恳请未签署重组支持协议的所有现有债权人尽快审阅重组支持协议， 作为额外同意债权人加入重组支持协议。 重组支持协议可在计划网站上获取， 供计划债权人下载和参考。债权人可于基础同意费截止日期之前，通过加入网址(详情如下)就其全部现有债务向信息代理递交经有效填妥及签署的加入函件以及有效的持有证据。
信息代理将通过加入网址及转让网址收集计划债权人的加入函件、 有效的持有证据及╱ 或转让通知(如适用)。计划债权人可以向信息代理直接询问有关加入流程的问题。
