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隔夜美股全覆盘(10.30)| 三大股指高开低走,周线均录得下跌,纳斯达克中国金龙指数收升0.08%;英特尔升逾9%,三季度业绩超预期,PC复苏叠加AI,四季度展望利好;亚马逊升7%,Q3利润大超预期,AWS指引积极,亚马逊 CEO称生成式AI的机遇将在未来几年为亚马逊AWS云服务带来数百亿美元的收入

01 大盘

周五美股三大股指高开低走,周线均录得下跌,纳斯达克中国金龙指数收升0.08%。截至收盘,道指跌 1.12%,纳指升 0.38%,标普跌 0.48%。美国十年国债收益率跌 0.165%,收报4.839%,相较两年期国债收益率差-17个基点。恐慌指数VIX升 2.85%,布伦特原油收升 1.76%。现货黄金从22年11月持续走高,23年5月以来持续走低,昨日升 1.07%,报2006.09美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日收跌 0.03%,报106.58。

美国9月核心PCE物价指数年率录得3.7%,创2021年5月以来新低。美国10月一年期通胀率预期并未如预期企稳,反而加快升至五个月来高位4.2%。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP为2.3%。美股午盘传出以色列在加沙地带扩大地面行动的消息,受益于中东局势紧张的两种大宗商品——国际原油和黄金均盘中走高。

俄罗斯央行将基准利率从13%升至15%,市场预期加息至14%。据国际文传电讯社:俄罗斯农业部长称,粮食市场干预可能会在11月底开始。据半岛电视台:卡塔尔加速推进调停加沙停火。

02 行业&个股

行业板块方面,除半导体和科技分别收升1.08%和0.58%外,其他标普9大板块悉数收跌:原料、通讯、工业均收跌0.88%以内,日常消费、房地产、医疗、金融、公用事业均收跌1.89%以内,能源收跌2.4%。

概念板块方面,航空ETF跌1.73%,旅行服务板块跌0.48%,高端酒店万豪跌0.64%,爱彼迎跌1.2%,挪威邮轮跌1.33%。太阳能板块跌7.85%。金融科技板块方面,PayPal收跌2.63%,巴菲特概念股NU升0.25%。网络安全板块升0.33%,SQ跌3.98%。

中概股升跌互现,KWEB升0.72%。台积电跌 1.67%,阿里升 0.8%,拼多多升 0.65%,京东跌 1.04%,网易升 1.62%,理想升 1.27%,蔚来跌 2.49%,小鹏升 0.82%,华住升 1.52%,新东方跌 1.48%,瑞幸咖啡跌 3.94%,名创优品升 0.19%,亚朵升 3.01%。

大型科技股升跌不一。苹果收升 0.8%,美国国际贸易委员会(ITC)在Masimo起诉苹果侵权一案中做出了不利于苹果的裁决。微软收升 0.59%,谷歌收跌 0.03%,谷歌承诺向人工智能初创公司Anthropic提供20亿美元的资金支持。亚马逊升 6.83%,Q3利润大超预期,AWS指引积极,亚马逊 CEO称生成式人工智能的机遇将在未来几年为亚马逊AWS云服务带来数百亿美元的收入。英伟达升0.43%,Meta升 2.91%,特斯拉升 0.75%,特斯拉将在中国出售的Model Y高性能版的价格上调1.4万元至36.39万元起;10.28 社交媒体平台“X”(前推特)宣布推出Premium+计划;Premium+计划将不会在“为您推荐”和“正在关注”显示广吿;推出新的基础套餐,每月3美元(通过网页注册),可使用最基本的高级功能;通用汽车和美国汽车工人联合会(UAW)计划在当地时间周五达成协议,并可能于周日宣布。

英特尔升9.29%,三季度业绩超预期,PC复苏叠加AI,四季度展望利好;PC客户的库存水平是健康的,数据中心市场出现正常化迹象;过去90天内,Gaudi和AI加速器芯片销售渠道几乎翻了一番;英特尔3nm处理器有望按计划在年底前投入使用。CVX跌6.72%,雪佛龙第三季度净油当量产量为310桶油当量/日,较2022年第三季度的303万桶油当量/日略有增加。F跌12.25%,福特汽车Q3净利润为12亿美元不及预期,同时撤回2023年全年指引。公司CFO表示美国汽车工人联合会的罢工已经给公司造成了13亿美元的损失。

03 每日焦点

1.特斯拉Model Y高性能版价格上调1.4万,业内分析:利润压力大

10月27日一早,特斯拉官方微博发布消息称,国产Model Y高性能版价格上调1.4万元,调整后售价36.39万元。而后轮驱动标准版和长续航版Model Y则价格保持不变,起售价分别为26.39万、29.99万元。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受记者采访时分析称,特斯拉此举是基于其利润压力加大,作出的一次价格调整,延续到其他车型的可能性不大。“特斯拉在面临利润压力的同时,也承受着全年冲击180万辆销量目标的压力。”崔东树认为。

2.消息称苹果下周发布或不会出现M3芯片13英寸MacBook Pro

10.27 苹果知名爆料记者Mark Gurman称,配备M3芯片的新版13英寸MacBook Pro不太可能出现在苹果下周发布会上。该代号J504的新款入门级13英寸MacBook Pro仍在开发中,此次发布活动上发布的主要机型是iMac及14/16英寸MacBook Pro,均配备M3系列芯片。

3.马斯克要求X在一年内取代银行账户

10.27 据科技媒体The Verge,埃隆·马斯克希望把社交媒体平台“X”打造成用户的财务中心,处理生活中与金钱有关的一切。他在周四的全体员工电话会议上吿诉X员工,他预计这些功能将在2024年底推出,并表示人们会对“它的强大程度”感到惊讶。在一段音频中,可以听到马斯克说:“当我说付款时,我实际上是指某个人的整个财务生活。”“如果涉及到钱。它就要出现在我们的平台上。钱,证券什么的。所以,这不仅仅是给朋友转20美元。我说的是,人们不需要银行账户。”X首席执行官琳达·亚卡里诺曾表示,该公司认为在2024年有“充分的机会”。马斯克说:“如果我们不能在明年年底之前推出这款产品,我会非常吃惊。”

4.台积电产能订单同步释放,半导体行业现回暖信号

10.26 据中金,台积电产能订单同步释放, 半导体 行业现回暖信号。台积电的产能利用率正逐渐回升,客户的订单也明显激增,暗示半导体行业释放回暖信号。报道称台积电7/6nm产线利用率曾一度下降至40%,而目前恢复到60%,到今年年底预估可以达到70%;5/4nm利用率为75-80%,而季节性增加的3nm产能约为80%。

5.机构:苹果手机在中国市场Q3销量同比下降10% 华为上升37%

10.27 Counterpoint最新发布的中国第三季度智能手机销量显示,苹果手机在中国市场第三季度的销量同比下降10%,市场份额降为14.2%,排名第四,前三名分别为荣耀、vivo、OPPO,华为则以12.9%的市场份额排名第六,销量同比上升37%。Counterpoint高级分析师Ivan Lam称“iPhone销量下滑的原因在于渠道提前降价,而官方后续的价格调整由于错失时间窗口而未能及时挽救销售。此外,iPhone 15系列在发布初期由于供应受限,销售表现不及iPhone 14系列。

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