01
8月份，我国今年的光伏装机数据突破了100GW。
根据国家能源局公布的数据，2023 年 8 月，全国光伏新增装机为16.00GW，同比增长 137.39%，但是环比出现下跌，较7月份减少 2.74GW，主要是组件价格下跌，终端观望情绪增加导致的。
1到 8 月，全国光伏新增装机为 113.16GW，累计同比增长 154.46%。
四季度是装机旺季，配额产业链价格回落，硅料价格相比去年已经大幅下降，按照今年的增长趋势，推翻年初的120GW的预测没有太大悬念，已经向150GW发起冲击。
出口方面，
根据国家海关总署，8月我国光伏太阳能电池产品出口金额为33.67亿美元，同比下降21.78%，但环比转正，当前欧洲夏休假期尚未结束，随着库存不断消耗，海外需求有望继续恢复。
另外，出口组件享受的单位溢价更加丰厚，对于出口量大的组件企业是一大优势。据 SOLARZOOM 统计，下半年欧洲与国内光伏组件价格差达到 0.17 元/W，单位盈利高 0.1 元/W+。
从出口数量来看，根据华创证券测算，8月我国光伏组件出口约为21.11GW，同比增长 29.34%。
分地区来看，8 月欧洲电池组件出口额为14.18亿美元，同比减少40.11%，环比增长 1.96%；据测算电池组件出口量约8.59GW，同比增长2.15%，环比增长13.85%。
亚太组件出口额为12.31亿美元，同比增长19.63%；南美洲电池组件出口额为3.94亿美元，同比减少33.89%；北美洲电池组件出口额0.85亿美元，同比增长14.43%。欧洲市场目前已经连续三个月出现下滑，主要是短期需求较弱，叠加市场库存具有一定的压力，共同导致欧洲市场组件进口下滑。
受主链产品出口下滑影响，8月我国逆变器出口额为 49.6 亿元，同比减少23.67%，环比减少9.16%；1-8月逆变器出口金额达到527.8亿元，同比增长61.18%。
产业链价格的下跌一定程度影响了装机需求，变化比较大的是电池片和组件，未来10月TOPCon放量的速度超乎预期，当前库存压力较大，同时对P型电池价格也有一定影响。
上周还有两笔投资项目落地，分别是隆基绿能投资扩建HPBC电池产能，以及晶科科技投资建设沙特阿拉伯400MW的光伏发电项目。
02
为迎接即将到来的10月份，上市公司已经陆续公布三季报，光伏行业最先看到喜兆的是由光伏设备跨界硅片组件的双良节能。
9月22日，双良节能发布2023年前三季度业绩预增公吿。公吿显示，预计2023Q1-3实现归母净利润13.5~16.0亿元，同比增62.59%—92.70%；扣非归母净利润12.7~15.2亿元，同比增59.32%—90.68%。
其中2023Q3实现归母净利润7.3~9.8亿元，同比增长53.48%至105.90%，环比增长529.58%—744.59%；扣非归母净利润7.2~9.7亿元，同比增57.05%—111.41%，环比增366.90%—528.50%。
双良节能从2015年开始切入新能源赛道，迅速跻身多晶硅还原炉龙头企业，还原炉领域市占率全国第一。21年入局硅片，业务快速放量，公司包头一期二期合计40GW拉晶已投产，包头三期50GW预计明年Q2部分投产，产能规模跻身行业第一梯队。
但年初迄今，二季度硅片价格下降幅度超过了50%，价格剧烈波动使得公司出货量受到影响。并且由于上游硅料价格大幅回落，公司计提存货减值 2.1亿元，拖累公司上半年的业绩表现。
三季度随着硅片价格触底企稳，终端观望需求逐步启动，8 月以来硅料及硅片价格已有小幅反弹，公司也首次实现季度满产，发挥规模效应的同时顺应下游技术趋势，硅片里N型电池占比提升至25%。
据券商测算，公司硅片名义产能达40GW，预计2023全年出货30-35GW，单瓦净利有望达到5分，贡献较大业绩增量。
