政治局会议提出活跃资本市场，中国资产外围昨夜狂欢后，今日港A股接棒升势！
7月25日，A股三大股指集体高开，截至发稿，三大指数均升超1%，其中沪指升1.46%，深成指升近2%，创业板指升1.27%。其中，券商股领升两市，银行、保险、地产、家电、白酒、汽车等集体跟升。
港股走势更为猛烈，截至发稿，恒指升近3%，恒科指升超4%，国指升近4%；其中权重科技股均大幅走强，内房股、汽车股升幅居前。
据同花顺iFinD数据，按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流入超114亿元，其中沪股通净流入超64亿元，深股通净流入近50亿元。
南向资金方面，截至发稿净流入超18.31亿元，而值得一提是，昨日实际南下资金已是无惧市场的单边调整，买入势头显得异常坚决。
在岸、离岸人民币兑美元均升破7.15关口，日内大升近400点。截至发稿，在岸人民币报7.1542，离岸人民币报7.1578。
利好的原因都是一致的，昨日，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场，提振投资者信心。本次政治局会议聚焦地产政策，会议指出经济恢复是会议强调的“波浪式、曲折式”，在加大政策力度同时也要做好政策储备、预留未来。
盘面表现
A股方面，大金融板块领升两市，银行方面，宁波银行升超5%，招商银行升超4%，邮储银行、平安银行升超2%；券商方面，太平洋升停，首创证券升超9%，东吴证券升超6%；保险方面，中国太保升超5%，新华保险升超4%，中国平安升超3%。
中央政治局重新定调楼市，地产产业链掀升停潮，迪马股份、金科股份、中南建设、华远地产、天房发展、正源股份、皮阿诺、兔宝宝、东方雨虹、志邦家居、蒙娜丽莎等十余股集体封板。
7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，机构普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。
汽车整车板块拉升，截至发稿，亚星客车升停，长安汽车升超5%，江铃汽车、长城汽车、江淮汽车、安凯客车等跟升。
家居股集体大升，其中，皮阿诺、志邦家居、箭牌家居升停，金牌厨柜、顾家家居、好太太、欧派家居升超7%，瑞尔特、索菲亚升超6%。
大消费也有较好表现，白酒股集体冲高，贵州茅台升近3%，舍得酒业盘中触及升停，泸州老窖、山西汾酒、五粮液、水井坊等升幅居前。
7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议提出，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。
港股方面，此前低位调整的中概互联网板块同样迎来反攻！截至发稿，百度、京东、快手升超6%，美团、阿里升超4%，腾讯升近4%。
内房股、物管股集体爆发，龙湖集团升近23%，碧桂园服务升超20%，新城发展升超16%，碧桂园、融创中国升超14%。
汽车股强势上升，小鹏汽车升近11%，蔚来升超9%，吉利汽车、长城汽车升超6%，理想汽车升近4%。
短期提振还是长期乐观？
近期在市场持续缩量走低、情绪低迷，在此背景下重要会议的落地今日显然起到强心剂的作用。从昨晚的外围市场的反馈来看，人民币汇率升值、中概股反弹、富时A50也出现明显拉升。而今日A股能否借消息面的利好完成放量反包的修复仍是关键！
业内普遍认为，此次政治局会议后，短期有利于缓解悲观情绪，市场重回上行周期的可能性较大。
“这是一场‘及时雨’。”中信建投证券策略首席分析师陈果称。他认为，市场对于政策期待有限的背景下，底部特征明显，政治局会议强调“活跃资本市场”的提法有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。
光大证券首席宏观分析师高瑞东也在研报中指出，虽然具体的政策举措还未披露，但短期有望显著提振市场偏好，大盘有望迎来超跌反弹窗口。
短期提振成为业内共识，不过对于中长期走势的看法仍存在分歧。有业内人士认为，短期适当乐观，“中长期来看市场表现如何还不好说，还需关注后续政策出台的情况以及发挥的效能”。
“股价已经在相当程度上充分反映了市场对于短期及中长期的悲观预期。但整体而言，我们对下半年及中长期的国内经济发展仍然持较为乐观的观点。”诺德基金研究总监罗世锋此前表示。
对于港股，中信建投首席策略分析师陈果指出，当前港股估值和风险溢价均呈现出明显的港股底部特征。历史上来看，恒生指数在熊市中跌破10倍市盈率是进入底部区域的特征。本轮今年3月港股估值在银行流动性危机的催化下再次跌破10倍，确认进入底部区间，5月美债危机的影响下港股估值继续向下突破9倍，截至7月24日收盘，港股估值达到8.77倍，港股底部特征已经较为明确。
在昨日政治局会议一众利好消息放出前，实际南下资金已是无惧市场的单边调整，买入势头显得异常坚决。
分析人士指出，当前南下资金大举买入的主要考量的因素还是基于估值层面，以及对后续的政策预期。
陈果指出，从南向资金的层面看，南向资金一般在港股探底的过程中加仓抬升，领先于港股走势。近期南向资金流入开始抬升，说明市场已对港股底部产生较为明确的判断，并对未来港股上行较为积极。
