格隆汇12月16日丨澳亚集团(02425.HK)发布公吿，公司拟全球发售3064万股股份，其中中国香港发售股份306.4万股，国际发售股份2757.6万股，另有15%超额配股权；2022年12月16日至12月21日招股，预期定价日为12月21日；发售价将不会超过每股发售股份7.00港元，每手买卖单位1000股，入场费约7071港元；中金公司及DBS为联席保荐人；预期股份将于2022年12月30日于联交所主板挂牌上市。

根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国前五大奶牛牧场运营商之一，于2021年，按原料奶的销量、销售额及产量计，集团在中国所有奶牛牧场运营商中分别排名第三、第四及第五，市场份额分别为1.6%、1.8%及1.7%。集团为多元化的下游乳制品制造商客户群提供优质原料奶。集团拥有多元化客户群，覆盖全国及地区领先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望乳业、佳宝及卡士)及新兴乳制品品牌(如元气森林及简爱)，且集团不依赖控股股东作为下游客户。集团因能够大规模稳定供应优质及可溯源的原料奶而受客户认可，这使集团的客户能够推广其满足终端客户需求的各种高端乳制品。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，集团生产了约56.54万吨、58.28万吨、63.88万吨、29.83万吨及35.92万吨的原料奶。

根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国第一家设计、建设及运营规模化及标准化万头奶牛牧场的奶牛牧场运营商。凭借传承自母公司佳发集团自1997年以来在印度尼西亚开展相关业务的经验获得的专业技术及专业知识，集团于2009年开始在中国运营自己的奶牛养殖业务。截至最后实际可行日期，集团在中国拥有及经营十个奶牛牧场，总占地面积约为1.47万亩。截至2022年6月30日，集团的奶牛总存栏量为11.14万头，其中5.74万头为成母牛。

公司已与订立基石投资协议。根据国际发售及作为国际发售的一部分，公司已同意按发售价向基石投资者发行、配发及配售可以合共约1.556亿港元认购的相应数目发售股份。基石投资者包括现代牧业(01117.HK)的间接全资附属公司全诚、Proterra Asia Food Fund 3 VCC(代表及为其子基金 Proterra Asia Food Fund 3 LP SF行事)。

公司将收取的全球发售所得款项净额(假设超额配股权未获行使)为约9930万港元(假设发售价为6.40港元(即发售价范围的中位数))。公司拟将全球发售所得款项净额9930万港元用于为醇源牧场4(牧场12)建造牧场设施及购买设备，该等建设预计将于2023年4月开始动工，并预计可于2024年11月前达到全面产奶规模。主要设施及设备将包括两套挤奶设备；37台奶牛饲养车辆设备；降温设备及其他养殖辅助设备和设施；牛粪处理设施；检测及检验设备；发电设备；及后勤保障设备及设施。该牧场位于山东省，预计总存栏量为1.25万头奶牛，产奶规模为5700头奶牛。达到全面产奶规模后，该牧场预计将生产原料奶约8万吨╱年，这将使集团的原料奶总产量增加13%。