渣打(02888.HK)拟发行12.5亿美元永久后偿或有可转换证券
渣打集团(02888.HK)公布,拟于8月15日发行总值12.5亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券,如悉数转换涉约1.7亿股,占扩大后已发行普通股股本约5.4%。每股转换价为7.333美元。证券之面值为20万美元,超出部分会以1,000美元的整数倍数计算。
证券利率将于每个重设日期重新设定,由今年8月15日至2028年2月15日止将根据固定利率年息7.75厘计息,首个重设日期为2028年2月15日。
公司拟将发行证券所得款项净额约12.39亿美元用于集团的一般业务目的,包括但不限于回购或再融资现有债务,并进一步强化集团的监管资本基础。
此外,渣打将申请证券纳入伦敦证交所之国际证券市场进行买卖。公司亦将向联交所申请批准任何转换证券后发行的普通股上市及买卖。
关注uSMART

重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(「盈立」)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容只供参考,并不构成任何证券、虚拟资产、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。监管机构可能会限制与虚拟资产相关的交易所买卖基金仅限符合特定资格要求的投资者进行交易。文章内容当中任何计算部分/图片仅作举例说明用途。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。请审慎考虑个人风险承受能力,如有需要请咨询独立专业意见。