大家早~，早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，周四，美股高开低走，盘面来看，在国际原子能机构IAEA证实，总干事格罗西将于3月6日访问伊朗，外媒分析有望达成伊核协议，增加原油供给的利好刺激下，美股三大股指均大幅高开，其中纳指高开0.6%。但开盘后不久传出车臣部队已占领乌克兰最大军事基地，继续向基辅进军的消息，股指跳水转跌。

美国公布2月ISM非制造业PMI 值56.5，大幅低于预期的61；美联储主席鲍威尔在国会第二日听证会上表示，应将通胀视为长期的，今年连续加息是合适的，股指下跌加剧，标普最低跌超0.9%，跳水幅度高达1.5%。

午盘时间，俄乌第二轮谈判结束，双方就临时停火建立人道主义通道达成一致，股指短暂反弹，标普和道指双双转涨，纳指一度抹平约半数跌幅。但在美国白宫发布对俄新一轮制裁措施后，股指转跌。截至收盘，标普跌0.53%，道指跌0.29%，纳指跌1.56%。

大型科技股普遍收跌。苹果跌0.2%，停止在俄罗斯提供产品和服务，官宣3月9日举行新品发布会，低价5G Iphone成为焦点。特斯拉跌4.61%，俄克拉马荷州通过新法规，可能强迫特斯拉退出市场。谷歌跌0.33%，要求员工4月返回办公室；与法国报纸协会达成新授权协议。微软跌1.42%，亚马逊跌2.73%，Meta跌2.47%。

热门中概普遍大跌，阿里巴巴跌3.2%，京东跌5.52%，拼多多跌7.28%。电车新势力蔚来跌8.68%，小鹏跌9.18%，理想跌7.28%。Bilibili盘前发布财报，在CEO陈睿良好的指引下一度涨超10%，但开盘后跳水，最终收跌7.89%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，两市高开低走，沪指全天收跌0.09%报3481点，深成指、创业板指分别跌1.09%、1.5%。两市1850股上涨，2670股下跌，成交量小幅放大，成交额超万亿，北上资金净卖出7.3亿。行业板块多数下跌，酒类、科技股表现低迷，资源、港口航运股全线走高。具体看，白酒、汽车电子、芯片、军工等概念跌幅靠前，立讯精密、泸州老窖跌4%。受俄乌局势影响，中俄贸易概念股再度爆发，辽宁港等十余股涨停，煤炭、石油、燃气股全线上涨；交通运输部减并港口收费项目，港口航运股大涨；地产股多数上涨，新冠检测、辅助生殖、维生素等概念活跃。

港股方面，主要指数收盘涨跌不一，恒指涨0.55%，国指跌0.1%，恒生科技指数跌1.16%，下破5000点大关再创新低价。盘面上，烟草概念板块跌幅最大，思摩尔国际大跌9%，中汽协预计2月汽车行业销量环比下降34.2%，汽车股午后跌幅进一步扩大，长城汽车重挫近11%；在线教育股、手游股、教育股纷纷走低。另一方面，机构称俄乌战事或将刺激航运运价上行，海运股持续走强，受益燃油附加费上调，航空股上扬明显，煤炭、石油、黄金等避险板块表现活跃，内房股、物管股、大金融股撑市。大型科技股科技股涨跌各异，网易跌超2%，美团、快手、腾讯皆跌超1%，百度、阿里巴巴、京东小幅收涨。

欧股大跌。德国DAX30指数收跌2%格隆汇3月4日丨德国DAX30指数周四收跌2.09%，英国富时100指数跌2.55%，法国CAC40指数跌1.84%，欧洲斯托克50指数跌2.08%，西班牙IBEX35指数跌3.64%，意大利富时MIB指数跌2.21%。

全球主要资产价格方面，WTI 4月原油期货收跌2.65%，报107.67美元/桶，跌落周三突破110美元所创的2011年5月以来收盘高位；布伦特5月原油期货收跌2.19%，2月15日以来首次收跌逾2%，和美油均创2月15日以来最大收盘跌幅，收报110.46美元/桶，仍处110美元上方，暂别周三所创的2014年6月以来高位。周四ICE英国天然气期货收跌2.54%，报384.05便士/千卡，跌离周三所创的去年12月22日以来收盘高位。COMEX 4月黄金期货收涨0.7%，报1935.90美元/盎司。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：中国外运、东建国际、中国有色矿业；A股舆情指数排名前三的公司：龙宇燃油、广汇能源、凯普生物。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 俄乌第二轮会谈结束 双方就临时停火建立人道主义通道达成一致

据央视报道，当地时间3月3日周四，俄乌第二轮会谈结束，俄乌双方就临时停火建立人道主义通道达成一致。双方近期将围绕建立人道主义走廊保持沟通和合作。俄乌一致同意尽快召开第三轮谈判。乌克兰总统办公厅主任顾问波多里亚克表示，乌方没有得到希望的结果，可考虑在设立人道主义走廊的地区疏散平民期间停火。俄罗斯代表团团长梅津斯基称，周四谈判解决的最主要问题是拯救平民。俄乌双方就为平民开辟人道主义走廊的形式，以及为保证平民撤离宣布临时停火的方式都达成了一致，这是谈判实质性的进展。

2. 鲍威尔听证会第二日：美联储处理通胀存在延误

美联储主席周四继续强调，即便在外部环境不确定性下，有序推进加息、缩表仍是合适的举措。眼下激增的大宗商品价格是否会构成政策压力，主要取决于涨价持续的时间，彻底解决通胀仍需供应链的配合。在“如何在地缘冲突导致经济增速放缓的假设下对抗通胀”的提问中，鲍威尔表示，供需关系本身存在很大的不确定性，但重申继续实施地缘问题恶化前就预设好的3月加息，后续根据数据推进一系列加息仍是合适的。

3. 全国政协十三届五次会议今日下午3时开幕

全国政协十三届五次会议将于今日（3月4日）下午3时在人民大会堂开幕，3月10日上午闭幕，会期6天。昨日，全国政协十三届五次会议举行首场新闻发布会。大会新闻发言人郭衞民表示，围绕经济形势，委员们认为，面对复杂多变的国际环境和国内疫情形势的多重考验，去年我国经济运行保持稳定恢复态势，经济增速8.1%，经济总量超过110万亿元，人均国内生产总值突破了1.2万美元，这表明中国经济长期向好的基本面没有变。同时也要看到，今年外部环境更趋复杂和不确定，我国经济发展面临严峻挑战。

4. MSCI与富时罗素双双官宣：将从所有指数中剔除俄罗斯股票

当地时间周三，全球最大指数提供商明晟公司（MSCI）宣布，将把MSCI俄罗斯指数从新兴市场指数重新分类为独立指数，原因是俄乌危机下西方制裁力度加大。根据明晟周三发布的一份声明，上述决定将自3月9日起在MSCI所有指数中一次性实施。与此同时，富时罗素也表示，将把俄罗斯从所有富时罗素股票指数中剔除，自3月7日开盘起生效。声明称，从3月7日开盘起，在MOEX上市的俄罗斯指数成份股将按零值被剔除。

5. 香港新增56827例确诊创新高

昨日，香港新增56827例确诊创新高，其中56825例为本地病例；目前为止，本轮疫情累计337926人感染。香港医管局总行政经理(综合临床服务)李立业表示，过去24小时78名病人情况危殆，当中52位没有接种疫苗；116人情况严重，当中64位没有接种疫苗；另有144人离世，涉及85男59女，年龄介于42岁至102岁，其中124位没有接种疫苗。

6. 宁德时代否认减产传闻

近日有市场传闻称，宁德时代及部分磷酸铁锂厂商下调3月排产计划。对此，宁德时代方面回应称，此消息不属实。据鑫椤锂电数据，国内电池级碳酸锂价格在3月2日突破50万元/吨，相比年初上涨约67%。需求旺盛拉动锂矿价格暴涨突破50万元关口，但高昂的价格可能反过来抑制需求。有业内观点认为，当前畸高的锂价存在炒作因素。长远来看，锂价高涨不可持续，业内呼吁资源端维持生态链利益均衡，并加快矿产多元化供应。另外，关于宁德时代，最新数据显示，海外最大中国股票基金安联神州A股基金于2022年1月减持宁德时代，减持幅度为10.56%，截至1月末持仓市值为4.45亿美元。

7. 挪威政府全球养老基金持有腾讯约316亿元人民币

全球最大的主权基金-挪威政府全球养老基金在网站公布了基金2021年底的持仓情况，中国股票投资占基金比例2.7%。截至2021年底，挪威政府全球养老基金中国投资的前10大重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴、美团、建设银行、贵州茅台、工商银行、招商银行、中国平安、京东、药明生物技术。其中，该基金持有腾讯控股约50亿美元，折合316亿元人民币。

8. 东阿阿胶原总裁秦玉峰被调查 曾是公司“灵魂人物”

据华润医药官网披露，东阿阿胶原党委书记、总裁秦玉峰，东阿阿胶原党委委员、高级副总裁吴怀峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受华润医药控股有限公司纪委和山东省聊城市监察委员会纪律审查和监察调查。据悉秦玉峰曾被誉为东阿阿胶的“灵魂”人物，2020年1月20日，秦玉峰退休离任。值得注意的是，在秦玉峰退休后不到一年的时间里，东阿阿胶包括财务总监、副总裁、公司监事在内的8位高层陆续选择离职。

9. 哔哩哔哩Q4营收同比增50.5%

哔哩哔哩2021年第四季度营收57.8亿元，上年同期营收38.4亿元，同比增长50.5%；第四季度调整后每股亏损4.22元人民币；预估亏损4.44元。公司计划在未来24个月内回购至多5亿美元ADS。

10. 微博第四季度营收6.163亿美元

微博发布2021年第四季度财报，该季度营收6.163亿美元，上年同期营收5.13亿美元，市场预期6.09亿美元；第四季度调整后每股收益0.83美元，预估0.82美元；第四季度广吿和营销营收5.508亿美元，预估5.374亿美元。

11. 苹果iPhone单季产量创历史新高

Trendforce的最新报吿显示，苹果将最新一个季度的iPhone产量提高到了8550万部的历史新高，这一增长帮助智能手机行业的整体产量在2021年第三季度至第四季度之间增长了9.5%。苹果在2021年第四季度的智能手机品牌产量排名中保持了一贯的领先地位。2021年第四季度，苹果将产量提高到8550万部的历史新高，环比增长66%。

12. 6家险企被监管部门采取行政监管措施

北京银保监局近日对中铁自保、众惠相互、中银保险、阳光财险、中国人寿财险等5家公司采取行政监管措施，吉林银保监局对鑫安保险采取了行政监管措施。6家公司涉及违规问题主要包括：费率浮动条件不清晰、精算报吿要素不完整、条款名称命名不符合规定、保险条款表述不严谨等。根据问题严重程度，监管部门对6家公司采取了停售问题产品、停报新产品等处罚措施。

13. 六天五板仁智股份收关注函

仁智股份收到深交所关注函。要求结合油价上涨对公司业务的影响路径和传导情况，说明会对公司近期生产经营的具体影响，并核实前期信息披露及互动易回复等相关内容是否真实、准确、完整，是否存在误导投资者、炒作股价等情形。

14. 恒力石化拟推第六期员工持股计划

恒力石化披露第六期员工持股计划，员工持股计划通过专项金融产品取得并持有公司股票，专项金融产品资金总额上限为73.8亿元，其中：员工持股计划的资金总额上限为36.9亿元；本员工持股计划拟通过设立专项金融产品、证券公司融资融券、保险资管产品等法律法规允许的方式融资资金，融资资金与员工自筹资金的比例不超过1:1。

15. 工信部：互联网企业未经用户同意或主动选择 不得自动或强制下载APP

工信部日前召开行政指导会，督促相关互联网企业进行整改。会议要求，相关互联网企业要自查自纠、立行立改，坚决纠正存在的问题。在用户浏览页面内容时，未经用户同意或主动选择，不得自动或强制下载App；推荐下载App时，应同步提供明显的“取消”选项，切实保障用户的知情权、选择权。无合理正当理由，不得要求用户不下载App就不给看，或者不让看全文。

16. 微信支付进一步降低小微商户支付手续费

据微信支付服务商平台消息，财付通支付科技有限公司3月3日发布通知称，自2021年9月1日起，至2024年9月30日，对符合标准的小微商户实行支付手续费优惠。针对符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小微企业和个体工商户，在微信支付平台上所有支付方式和场景的支付手续费在官网公示标准基础上打9折。自2021年9月1日起，至2024年9月30日，个人收款码用户可参加降费让利活动，支持零钱提现减免。

1. 中国2月财新服务业PMI降至50.2

中国2月财新服务业PMI为50.2，为2021年9月来最低；预期50.7，前值51.4。中国2月财新综合PMI 50.1，前值50.1。财新智库高级经济学家王喆评论称，2022年制造业、服务业景气度一升一降，但均位于荣枯线上，制造业需求改善较为明显，服务业需求受影响较大。企业家对未来仍保持较强乐观预期，就业压力依然很大，同时通胀有所抬头。

2. 美国上周初请失业金人数为21.50万

随着新冠确诊病例数减少和限制措施放松，美国当周初请失业金人数下降幅度超过预期，降至今年年初以来的最低水平。美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月26日当周，当周初请失业金人数减少1.8万人至21.5万，最新数据低于经济学家普遍预计的22.5万份申请。截至2月19日当周，续请失业金人数为148万人，变化不大，续请失业金人数四周移动均值降至154万人，为1970年以来最低水平。

3. 欧元区1月PPI同比大涨30.6%

欧盟统计局3月3日公布，欧元区1月PPI环比升5.2%，接近预期值2.8%的两倍；同比升30.6%，超出预期值27.3%，也超出前值26.3%。欧央行会议纪要显示，如果能源价格飙升加剧，特别是如果地缘政治紧张局势进一步升级，未来几个月的通胀可能会高于预期。此外，官员们一致认为，宽松货币政策的规模应该开始缩减，最新数据表明通胀可能会比预期更久，将持续保持在高位。部分官员认为2023年通胀率将不会低于2%。

4. 土耳其2月CPI同比上涨54.44％ 创20年来新高

耳其统计局公布数据显示，土耳其2月消费者价格指数(CPI)同比上涨54.44%，再创20年来新高；其中，年增长率最高的类别是交通运输，年度增长率为75.75%。土耳其2月生产者价格指数(PPI)同比上涨105.01%。

5. 乌克兰央行推迟利率决议 将在战争结束后恢复浮动汇率

乌克兰央行推迟利率决议，维持关键利率10%不变。乌克兰央行表示，将在经济正常化以后重启利率决议会议，将在战争结束后恢复浮动汇率。

1. 国内成品油价上调 加满一箱油多花10元

据央视，从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别提高260元和255元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.2元；95号汽油每升上调0.22元；0号柴油每升上调0.22元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花10元。

2. 中汽协：2月汽车行业销量预计环比下降34.2%

中国汽车工业协会根据13家重点企业上报的周报推算，2022年2月汽车行业销量预计完成166.6万辆，环比下降34.2%，同比增长13.8%；2022年1-2月累计预计完成419.6万辆，同比增长5.7%。

3. 大商所：持续从紧从严监管市场

大商所发布通知，自3月8日交易时起，调整液化石油气、铁矿石、焦煤、焦炭品种部分合约的手续费标准；自2022年3月9日结算时起，棕榈油期货P2204、P2205合约投机交易保证金水平由12%调整为13%，豆粕期货M2205合约、豆油期货Y2205合约和玉米淀粉期货CS2205合约投机交易保证金水平由9%调整为12%，相关合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持不变。

4. 两部门：加快推动用户侧全面参与电力现货市场交易

家发改委、国家能源局近日下发《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》，通知指出，第一批试点地区原则上2022年开展现货市场长周期连续试运行，第二批试点地区原则上在2022年6月底前启动现货市场试运行。通知明确，“2022年3月底前，第一批试点地区，参与中长期交易的用户侧应全部参与现货交易。第二批试点地区和其他地区，应按照用户侧参与现货市场设计市场方案”“推动购电曲线（含省内和省间）按照代理工商业用户典型用电曲线、居民和农业用户典型用电曲线确定。

5. 教育部等部门：规范非学科类校外培训

教育部等三部门发布关于规范非学科类校外培训的公吿，要求非学科类校外培训机构预收费须全部进入本机构收费专用账户。面向中小学生的培训不得使用培训贷方式缴纳培训费用。行业组织不得以非学科类培训名义违规开展学科类培训，自觉维护市场秩序和行业形象。

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