格隆汇12月7日丨商汤-W(00020.HK)发布公吿，公司拟全球发售15亿股B类股份，其中香港发售1.5亿股B类股份，国际发售13.5亿股B类股份，另有15%超额配股权；2021年12月7日至12月10日招股，预期定价日为12月10日；发售价将不超过每股发售股份3.99港元，每手买卖单位1000股，入场费约4030港元；中金公司、海通国际及汇丰为联席保荐人；预期股份将于2021年12月17日于联交所主板挂牌上市。

公司是一家行业领先，专注于计算机视觉技术，赋能百业的人工智能软件公司。根据沙利文的报吿，按2020年的收入计，公司是亚洲最大的人工智能软件公司，同时是中国最大的计算机视觉软件提供商，市场份额达11%。公司利用公司的人工智能软件平台，协助客户增强生产力，激发创造力，提升其经营效率，并由此奠定了公司在行业的领先地位。截至2021年6月30日，公司软件平台的客户数量已超过2,400家，其中包括超过250家《财富》500强企业及其他上市公司，119个城市以及30余家汽车企业，同时公司赋能了超过4.5亿部手机及200多款手机应用程序。

坚持从事原创的前沿研究，是公司的立身之本。自成立以来，公司在全球竞赛中已获得70多项冠军，发表了600多篇顶级学术论文，并拥有8,000多项人工智能专利及专利申请。公司打造了行业内前所未有的通用人工智能基础设施，实现了多功能超高精度AI模型的大规模量产；公司开发的人工智能软件平台可将AI模型快速部署在海量场景上，并实现自身规模的不断拓展。根据沙利文的报吿，凭借卓越的技术及规模效应，公司已于智慧商业、智慧城市、智慧生活及智能汽车领域取得市场领先地位，服务商业空间管理、住宅物业管理、城市管理、制造、基础设施、交通、移动设备及应用、医疗及汽车。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额4.50亿美元(约35.10亿港元)可购买的相关数目的发售股份。基于发售价每股3.92港元(即发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的B类股份总数将为8.9531亿股。基石投资者包括中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(“混合所有制改革基金”)、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽集团全资附属公司上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar Capital及Focustar Fund、及Hel Ved。

假设发售价为3.92港元(即发售价范围的中位数)，公司将收取的全球发售所得款项净额(假设超额配股权未获行使)将约为56.55亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约60.0%用于为未来一至两年增强研发能力；未来两至三年内，约15.0%将用于投资新兴商业机会以及提高产品及服务在国内外各垂直行业及情景的采用率及渗透率；未来一至两年内，与过往投资步调一致，约15.0%将用于寻求战略投资及收购机会，以就产品及服务开发及行业渗透实施公司以人工智能为核心的长期发展策略，并培养公司充满活力的人工智能生态系统，以进一步扩大公司的业界影响力；及未来一至两年内，约10.0%将用作运营资金及一般企业用途。