《新股消息》小鹏采取不同权架构上市 第二大股东阿里(09988.HK)C类股将换为A类股
小鹏汽车(XPEV.US)已通过联交所上市聆讯,联席保荐人为摩根大通及美银证券。公司采纳不同投票权架构,股本包括「1股1票」A类股份、「1股10票」B类,以及发行予阿里巴巴(09988.HK)旗下淘宝中国的「1股5票」C类普通股。
根据上市前股权架构,三名创始人何小鹏、夏珩及何涛分别持有约3.48亿股、6,113万股及2,000万股B类股份,但由於何涛辞去董事职务,根据联交所上市规定,其所持的B类股将以一换一比例转成A类股份。
同时,持有约1.78亿股C类股及1,330万股A类股的淘宝中国,亦与公司及何小鹏订立协议,将在公司上市前以按一换一基准,将所有C类股转换为同股同权的A类股,并且将不会行使董事委任及罢免权。
初步资料显示,於上市前小鹏汽车的大股东为何小鹏,持股21.7%。而淘宝中国则为第二大股东,持股11.9%。其他投资者包括IDG、五源资本(前称晨兴资本)及纪源资本等。
另外,由於小鹏汽於去年在纽交所上市,未符合联交所第二上市要求,因此是次IPO申请属主要上市(primary listing)。
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