您正在浏览的是香港网站,香港证监会BJA907号,投资有风险,交易需谨慎
上柴股份(600841.SH):擬收購上依投、上依紅及上菲紅全部或部分股權 打造重型卡車和柴油發動機兩大產業板塊協同發展的新格局
格隆匯 01-04 19:07

格隆匯 1 月 4日丨上柴股份(600841.SH)公佈,上柴股份擬向上汽集團以發行股份的方式購買其持有的上依投50%股權、上依紅56.96%股權;向重慶機電以發行股份的方式購買其持有的上依紅34%股權、上菲紅10%股權;向上依投以支付現金的方式購買其持有的上依紅9.04%股權。

截至預案簽署日,此次交易標的資產審計及評估工作尚未完成,標的資產的評估值及交易作價均尚未確定。本次交易標的資產的交易價格以符合相關法律法規的資產評估機構出具並經國有資產監督管理部門備案的評估報吿的評估結果為基礎,由上市公司與交易對方協商確定,並由雙方簽訂正式協議另行約定。相關資產經審計的財務數據、經備案的資產評估結果、標的資產定價情況等將在重組報吿書中予以披露。

為提高此次交易整合績效及支付本次交易現金對價,上柴股份擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金,擬發行的股份數量不超過本次重組前公司總股本的30%,募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%

募集配套資金扣除中介機構費用及其他相關費用後,擬用於支付此次交易現金對價、標的資產投資項目及補充流動資金募集資金具體用途及對應金額將在重組報吿書中予以披露。

次重組前,上市公司的主要業務為設計、生產和製造內燃機及動力總成,包括為商用車、工程機械以及船舶和發電機組等配套用的柴油發動機及零部件等設計、生產與銷售,產品用於商用車、工程機械、農用機械、船舶、移動式電站等領域。

交易的標的資產中,上依投母公司層面不直接開展生產經營業務,主要持有另外兩家標的公司上依紅、上菲紅的相關股權;標的資產上依紅是國內領先的重型卡車生產製造企業,與上市公司及標的資產上菲紅柴油發動機業務具有良好的業務聯動和戰略協同效應,此次重組將進一步完善上市公司的產業鏈佈局;上菲紅專注於柴油發動機及配件的研發、生產、銷售,是中國領先的柴油機制造企業之一,也是中國高技術、低排放柴油機的推進者,本次重組實現了對上汽集團及產業合作方優質柴油發動機資產的整合,標的資產注入後將進一步提升上市公司柴油機產品的競爭實力。

次重組完成後,上市公司將致力於打造重型卡車和柴油發動機兩大產業板塊協同發展的新格局,其中重型卡車業務將以本次交易完成後全資控股的上依紅為平台,打造成為商用車重卡領域的頭部企業,柴油發動機業務將延續國內領先的多領域獨立供應商的定位,為國內外商用車、工程機械、農機、中小型船舶和發電機組客户提供技術領先的產品。

关注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追踪我们,查看更多实时财经市场信息。想和全球志同道合的人交流和发现投资的乐趣?加入 uSMART投资群 并分享您的独特观点!立刻扫描下载uSMART APP!
重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(「盈立」)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容只供参考,并不构成任何证券、虚拟资产、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。监管机构可能会限制与虚拟资产相关的交易所买卖基金仅限符合特定资格要求的投资者进行交易。文章内容当中任何计算部分/图片仅作举例说明用途。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。请审慎考虑个人风险承受能力,如有需要请咨询独立专业意见。
uSMART
轻松入门 投资财富增值
开户