《市評》中美關稅寬限期再延90天恆指升中芯彈半成

阿思達克 08-12 17:14

英伟达(NVDA.US)

中芯国际集成电路制造有限公司(00981.HK)

华虹半导体有限公司(01347.HK)

阿里巴巴集团控股有限公司(09988.HK)

中美聯合聲明再暫停實施相互24%關稅90日，恆指今日反覆造好。市場等待本週美公佈通脹數據，美股道指及納指隔晚各跌0.5%及0.3%。特朗普簽署行政命令，美國延長暫停加徵中國對等關稅期限至11月10日，撰文之時，美國2年期債券孳息升至3.77%，美國10年期債券孳息升至4.279%，美匯指數跌至98.5，道指期貨最新升46點或0.1%，納指期貨最新升4點或0.02%。上證綜指全日升18點或0.5%收3,665點，深證成指升0.53%，滬深兩市成交額共1.88萬億元人民幣。恆指低開82點，早市曾跌105點見24,801點，午後曾倒升109點見25,016點，全日升62點或0.3%，收24,969點；國指升28點或0.3%，收8,916點；恆生科技指數跌20點或0.4%，收5,439點。大市全日成交總額2,154.21億元。北水交易總成交額1,284.63億元，而南向資金今日淨流入94.5億元(上日淨流入3,834萬元)。【北水流入飆中芯彈半成】據報中國官方促請中企避免使用英偉達(NVDA.US)H20人工智能晶片，中資晶片股受捧，中芯國際(00981.HK)全日股價彈高5%收51.15元，成升幅最大藍籌股，成交額逾56億元，華虹半導體(01347.HK)股價上揚5.4%。光大證券表示，中芯國產替代趨勢保障訂單飽滿，公司第二季北美客戶營收佔比爲12.9%，此前公司同產業鏈測算結論爲關稅對客戶影響不超過10%，疊加客戶在供應鏈端已進行提前佈局，公司預計關稅對營收影響在1.3%以內，整體可控。訂單持續飽滿：當前訂單排產已延續至今年10月，整體呈現訂單飽滿、供不應求態勢。而國產替代驅動下遊市場需求。按下遊，第二季工業與汽車業務收入佔比達10.6%，按季提升1個百分比，公司第二季汽車電子出貨量按季增長超兩成。按產品，國產替代驅動模擬晶片需求增長顯着；第二季圖像傳感器產品營收按季增長超兩成，射頻產品營收按季增長。【升股一千隻快手有沽壓】港股今日市寬續向好，主板股票的升跌比率爲26比23(上日爲27比21)，上升股份1,070只(升幅3.5%)，恆指成份股今日55只股份上升，下跌股28只，升跌比率爲65比33(上日58比39)。大市今日錄沽空億元，佔可沽空股份成交額億元的%。科技股方面，阿里(09988.HK)跌1.6%報116.6元，騰訊(00700.HK)跌0.3%報559.5元。快手(01024.HK)股價下挫9.3%收71.6元，成交額83.43億元，而美圖(01357.HK)跌6.5%。據內媒《IT之家》報道，快手正在佈局自營電商，並在快手App內悄悄上線了名爲「快手官方自營旗艦店」的店鋪。店鋪營運主體是成都品農科技有限公司，該公司由快手關聯公司100%控股。目前店鋪粉絲量還未過萬、總銷量超20萬。報道提到，從營運模式來看，「快手官方自營旗艦店」依託快手電商合作的源頭工廠，採用工廠直髮的方式，這有助於減少中間環節。復星國際(00656.HK)據報在港申穩定幣牌，午後股價高見6.81元，收報6.05元，升13.3%。

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