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蘋果税博弈、華為撞檔,蘋果這場AI“翻身戰”勝算幾何?

科技界的春晚在即,圈子已經早早熱鬧起來了。

9月10日,蘋果將舉行一年一度的秋季新品發佈會。這一回,蘋果帶着iPhone16等重磅新品聲勢浩大地誓要“殺”回來。

這也是蘋果AI首次重磅登場,能否靠着AI把曾經失去的全奪回來,開局成敗全在此一舉。

回顧歷史來看,往常蘋果新品發佈會後,通常股價表現不佳。

據彭博數據,蘋果股價在過往的17個iPhone發佈日中有12天下跌。此外,9 月是蘋果股價在過去十年中表現最糟糕的月份,在此期間平均下跌 3.2%。

如果新品功能或銷量方面沒有達到預期,蘋果可能會重蹈估值低迷的覆轍。

不過,蘋果AI 戰略的樂觀情緒一直是其反彈的核心驅動力,華爾街大行也紛紛表示看好。

其中,花旗分析師將蘋果列為2025年的“AI首選股”。

該機構認為,目前AI行業已經步入基礎設施階段,即將進入最後一個階段——設備時代,而隨着“Apple Intelligence”的推出,蘋果將在AI設備時代大放異彩。

大摩分析師稱,iPhone 16引入Apple Intelligence有助於釋放被壓抑的需求,並加速iPhone的更換週期,目前換機週期處於歷史高位4.8年。

同時,這可能將在未來3至12個月內支持蘋果追加iPhone生產訂單。

蘋果、華為同日“競技”

值得玩味的是,華為新品發佈會也選擇了這一天。

兩大手機巨頭同日“競技”,可謂是針尖對麥芒,看點屬實頗多。

從產品上看,此次蘋果iPhone 16 系列、新款 Apple Watch 和 AirPods 等新品均將亮相。硬件方面,蘋果還將發佈最新版本的iOS 18系統。

與此同時,Apple Intelligence也將閃亮登場,這是蘋果最新推出的AI功能,也是這次的“殺手鐗”。

對此,大摩分析師稱,Apple Intelligence是新iPhone最大的軟件升級,將是第一款真正由AI驅動的設備,對蘋果來説至關重要,因為關係到能否扭轉蘋果全球銷售放緩的趨勢。

再反觀華為,新款摺疊手機可能是大亮點。

今天,華為終端預吿了新品——華為Mate XT非凡大師。

市場猜測,Mate XT很有可能是非凡大師系列的首款摺疊屏手機,預計為三摺疊形態。

早前就有路透餘承東在飛機上使用過一款三摺疊屏的手機。

昨天,餘承東也表示,在9月10日的新品發佈會上,華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品將至。

這是別人想到但做不到的劃時代產品,5年的堅持與投入,我們將科幻變成了現實。

iPhone16不支持微信?

除了要與華為同日“大PK”外,“蘋果税”也引發關注。

何謂“蘋果税”?

即蘋果應用商店內,年收入在100萬美元以上的應用,蘋果將對其發生的數字內容消費收取30%的分成,而對100萬美元以下的中小開發者則收取15%抽成

這塊業務也是蘋果重要收入來源的一部分。

蘋果財報顯示,2024財年第三季度,包括“蘋果税”、訂閲服務等在內的服務收入達242.1億美元,同比增超14%。

當季蘋果的營收為857.8億美元,服務收入佔比超28%,是蘋果三大主營業務中唯一增長的業務。

據第三方數據統計機構Sensor Tower統計,2023年,“蘋果税”在全球大約收入223.4億美元(摺合人民幣1608億元),而僅在中國,這一數字就超過400億元。

值得關注的是,今年1月,蘋果對其在歐盟的iOS、Safari和App應用商店產品將佣金從最高30%降低至17%。

但在中國,最高檔仍按30%抽成。由此,中國的“蘋果税”也成為全球最高。

近來,“iPhone16不支持微信”的傳聞喧囂塵上,根本原因也是源於“蘋果税”。

據稱,此輪“蘋果與微信”爭議的起因是微信小程序開發者繞開蘋果支付,因此蘋果要求騰訊須堵住應用程序中的相關漏洞,否則將拒絕App的更新。

而對於傳聞,蘋果中國則迴應表示,正與騰訊積極溝通應用商店抽成事宜。

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