01 大盤

昨夜美股三大股指分化，蘋果創新高，重回全球市值第一。截至收盤，道指跌 0.08%，納指升 0.28%，標普升 0.1%。美國十年國債收益率升 0.047%，收報4.282%，相較兩年期國債收益率差-35.1個基點。恐慌指數VIX跌 0.88%至12.37，布倫特原油收跌 1.54%。現貨黃金昨日跌 1.38%，報2358.93美元/盎司。美元指數昨日升 0.1%，報105.03。

據國際文傳電訊社：哈薩克斯坦將在2025年9月前彌補在歐佩克+減產協議下的供應過剩。哈薩克斯坦在獲得6月石油產量數據後，將向歐佩克+提交修訂後的減產補償計劃。歐盟氣候變化監測機構表示，上月是有記錄以來最熱的6月；一些科學家表示，2024年或成為全球有記錄以來最熱一年。

據紐約聯儲調查：一年、三年和五年通脹預期均下降。美總統拜登拒絕退出總統競選。白宮否認拜登接受帕金森病的治療；舒默重申對拜登的支持。法國總統馬克龍決定繼續任命阿塔爾為法國總理。英國前首相蘇納克任命保守黨影子內閣，保守黨新黨首最快將在本週產生。以色列央行將基準利率維持在4.5%，符合市場預期；以色列央行預計衝突只會在2025年初結束。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、科技、原料、房地產、工業和公用事業分別收升1.9%、0.68%、0.3%、0.23%、0.12%和0.1%外，其他標普8大板塊悉數收跌：通訊、能源、金融、日常消費和醫療分別收跌0.9%、0.61%、0.26%、0.16%和0.11%。

概念板塊方面，航空ETF升0.37%，旅行服務板塊升0.92%，高端酒店萬豪跌0.46%，愛彼迎跌0.35%，挪威郵輪升3.66%。太陽能板塊升3.51%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.12%，NU升0.16%。網絡安全板塊跌0.85%，SQ跌2.36%。

中概股多數收跌，KWEB跌0.98%。台積電升 1.43%，盤中台積電市值突破1萬億美元。拼多多跌 1.11%，阿里跌 1.37%，京東跌 1.08%，理想跌 1.32%，新東方跌 0.58%，蔚來跌 3.46%，小鵬跌 5.93%，有消息稱，小鵬汽車原汽車技術中心組織負責人矯青春已於7月初離職。目前該消息已被小鵬汽車證實。B站升 2.43%，好未來跌 2.05%，瑞幸咖啡跌 2.49%，名創優品跌 1.7%。NIU升16.01%，小牛電動大規模零售擴張至全美800多家百思買門店，客户可以在百思買商店購買電動滑板車和電動自行車。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.65%，蘋果表示，已批准《堡壘之夜》開發商Epic Games的遊戲市場應用在歐洲的iphone和ipad上運行；產業鏈人表示，蘋果上調iPhone 16系列今年備貨目標至9000萬部左右。微軟跌 0.28%，英偉達升 1.88%，谷歌收跌 0.77%，亞馬遜跌 0.36%，Meta跌 1.96%，禮來升 0.38%，禮來將以每股57美元現金收購莫菲克公司，以改善患者的治療效果。博通升 2.5%，特斯拉升 0.56%，諾和諾德升 0.49%，美光跌 0.6%。BA升0.55%，據美國司法部官員：波音同意承認在致命飛機墜毀調查中的欺詐陰謀指控，承認其在2018年和2019年的兩起致命空難中犯有刑事欺詐罪。波音將支付2.436億美元的刑事罰款作為協議的一部分。

03 每日焦點

1、全球半導體銷售額5月同比增近兩成，達491億美元

7.8 美國半導體產業協會(SIA)報吿稱，24年5月全球半導體產業銷售額達491億美元（qoq+4.1%，yoy+19.3%），增幅是22年4月以來最大。

按地區來看，美洲市場同比大增43.6%；中國、亞太/所有其他地區也分別較去年同期增加24.2%、13.8%；日本和歐洲則分別減少5.8%、9.6%。

SIA預測，24年全球半導體產業銷售額有望增至6112億美元，25年進一步增至6874億美元，刷新歷史記錄。

2、蘋果可能開始在印度生產iPad

7.8 Moneycontrol引述未具名消息人士報道稱，在印度政府引進供應鏈行動的激勵下，蘋果公司可能開始在印度生產iPad。Moneycontrol稱，蘋果可能開始為該項目尋找製造合作伙伴。印度政府還希望蘋果未來幾年在印度生產筆記本電腦和台式機。蘋果吿知了印度政府其未來兩三年的印度計劃。

3、禮來將以32億美元收購美國生物技術公司Morphic

7.8 禮來公司同意以約32億美元收購美國生物製藥公司Morphic Holding Inc.，以獲得治療炎症性腸病和其他慢性疾病的實驗性療法。兩家公司在7月8日的一份聲明中説，禮來將以每股57美元的價格收購總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆的Morphic公司，該價格比上週五的收盤價高出79%。

4、X平台據稱將整合Grok大模型

7.8 據IT之家，獨立應用程序研究者Nima Owji表示，X社交平台正在開發多項基於xAI Grok模型的功能，為X Premium訂閲用户提供更豐富的使用體驗。其中之一便是類似於其他生成式AI聊天機器人的Grok側面板，用户可在使用X平台任意功能時同Grok機器人交流。此外，X還將新增兩項其他功能：賬户總結和高亮文本搜索。Nima Owji向外媒TechCrunch確認，這幾項功能尚未向公眾開放。X平台正在開發的這幾項新功能旨在提升X Premium付費訂閲的吸引力，這一訂閲被視為X平台除廣吿外的重要收入來源。根據分析機構Appfigures的數據，X平台今年5月在移動端的抽成後收入僅為760萬美元，連續兩個月出現下滑。

5、科技巨頭押注AI刺激PC行業復甦 行業人士持懷疑態度

7.9 微軟、高通等科技巨頭都在為“人工智能個人電腦”的新型電腦展開營銷閃電戰，承諾將人工智能功能嵌入到筆記本電腦和台式電腦中。新款電腦與標準設備的不同之處在於，它包含了一個額外的處理器，可以加速個人助理等人工智能功能，並具有自動執行任務的能力。但據行業研究公司國際數據公司(IDC)稱，今年出貨的個人電腦中，只有3%的電腦能達到微軟設定的處理能力門檻，被視為“人工智能個人電腦”。到目前為止，分析人士和評測人士也對這款新電腦的人工智能能力持懷疑態度。晨星公司專注於個人電腦行業的金融分析師Eric Compton稱，實用性是有限的，因為除了微軟之外，很少有軟件製造商在為人工智能任務優化的機器中開發利用新芯片的功能。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）18:00 美國6月NFIB小型企業信心指數

（2）21:15 美聯儲理事巴爾發表講話

（3）22:00 美聯儲主席鮑威爾發表半年度證詞

（4）次日01:30 美聯儲理事鮑曼做介紹性發言