01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌，英偉達升0.81%再創收盤新高。截至收盤，道指跌 1.06%，納指跌 0.58%，標普跌 0.74%。美國十年國債收益率升 1.384%，收報4.616%，相較兩年期國債收益率差-36.1個基點。恐慌指數VIX升 10.53%，布倫特原油收跌 1.13%。現貨黃金昨日跌 0.96%，報2338.59美元/盎司。美元指數昨日升 0.44%，報105.09。

據美聯儲褐皮書：美國經濟活動繼續擴張，但企業對經濟前景愈發悲觀。今年歐洲債券銷售超過1萬億歐元，創歷史新高。克利夫蘭聯儲任命前高盛合夥人Beth Hammack為新任行長。礦業巨型併購案吿吹，必和必拓放棄490億美元收購英美資源。

巴西總統宣佈永久撤回該國駐以色列大使。歐盟預計本月底啟動烏克蘭入盟談判。據以色列國家安全顧問：預計還要再戰鬥7個月才能摧毀哈馬斯。伊朗發佈第二份直升機事故調查報吿：排除人為破壞可能性。也門胡塞武裝對6艘在紅海、阿拉伯海和地中海航行的貨輪發動了襲擊。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌：通訊、科技、日常消費、醫療、金融、房地產、公用事業、工業、原料、能源和半導體分別收跌0.53%、0.63%、0.72%、0.78%、0.8%、0.94%、1.29%、1.42%、1.43%、1.77%和2.07%。

概念板塊方面，航空ETF跌2.31%，旅行服務板塊跌1.14%，高端酒店萬豪跌2.43%，愛彼迎跌0.27%，挪威郵輪跌0.42%。太陽能板塊跌0.72%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.8%，NU跌3.86%。網絡安全板塊跌0.11%，SQ跌0.79%。

中概股多數收跌，KWEB跌1.41%。台積電跌 3.18%，拼多多升 1.04%，阿里跌 1.89%，京東跌 1.91%，理想跌 1.08%，新東方升 3.76%，蔚來升 0.61%，小鵬跌 2.73%，好未來升 2.65%，名創優品跌 0.43%，瑞幸咖啡跌 1.83%。DIDIY跌0.22%，滴滴一季度營收同比增長14.9%至491億元，經調整EBITA盈利9億元。

大型科技股升跌互現。微軟跌 0.27%，蘋果收升 0.16%，蘋果計劃為機密計算開發定製芯片；LG Display已獲得批准，與三星Display一起為iPhone 16 Pro提供蘋果OLED面板。英偉達升 0.81%，由英偉達支持的雲服務初創公司CoreWeave準備在2025年上半年申請IPO。谷歌收跌 0.35%，亞馬遜跌 0.07%，Meta跌 1.16%，禮來升 0.45%，諾和諾德跌 1.04%，特斯拉跌 0.32%，“木頭姐”凱茜·伍德旗下風投基金入股馬斯克的人工智能創企xAI。

COP跌3.12%，MRO升8.43%，康菲石油正就全股票收購馬拉松石油進行深入談判。TMUS升0.94%，T-Mobile US)以44億美元收購US Cellular的無線業務。

03 每日焦點

1、Canalys：今年AI手機出貨佔比16%，預測到2028年市場份額將達54%

5.29 Canalys今日發佈了一份關於《AI手機的現在和未來》的深度報吿。報吿指出，2024年全球16%的智能手機出貨為AI手機，到2028年，這一比例將激增至54%。分析師認為，受消費者對AI助手和端側處理等增強功能需求的推動2023年至2028年間，AI手機市場以63%的年均複合增長率增長。Canalys 預計這一轉變將先出現在高端機型上，然後逐漸為中端智能手機所採用。

2、美媒：普華永道將成為OpenAI最大的ChatGPT企業客户

5.29 據華爾街日報報道，普華永道將成為OpenAI企業產品的最大客户和首家經銷商，這是兩家公司週三宣佈的新協議的一部分。普華永道表示，將向其7.5萬名美國員工和2.6萬名英國員工推出面向大公司的ChatGPT企業版。根據市場研究和諮詢公司Gartner的數據，受生成式人工智能規劃的推動，今年全球企業預計將在信息技術服務上花費1.52萬億美元，比2023年增長9.7%。普華永道表示，到目前為止，該公司95%的美國員工已經在生成式人工智能活動和學習上花費了超過36萬小時。

3、貝萊德IBIT基金超越Grayscale GBTC 成為美國最大比特幣現貨ETF

5.29 數據顯示，在4月底慘淡的幾周後，貝萊德的IBIT基金已經超過了Grayscale的GBTC，成為美國最大的現貨比特幣ETF。IBIT的產品頁面顯示，截至週三上午，該公司持有價值近200億美元的比特幣。其頁面顯示，GBTC持有197億美元，週二流出1.05億美元。

4、雲軟件巨頭Salesforce自2006年以來首次營收不及預期，盤後股價暴跌17%

5.30 週三，在Salesforce(CRM.N)這家雲軟件供應商公佈低於預期的營收，併發布了低於華爾街預期的指引後，其股價在盤後交易中暴跌17%。Salesforce在聲明中稱，截至4月30日的第一財季營收91.3億美元，同比增長11%，市場預期91.5億美元。根據LSEG的數據，這是Salesforce自2006年以來首次收入低於預期。Salesforce預計當前季度調整後每股收益為2.34美元至2.36美元，營收為92億美元至92.5億美元。接受LSEG調查的分析師此前預計，第二季度調整後每股收益為2.40美元，營收為93.7億美元。如果週四美股開盤出現與週三盤後類似的跌幅，Salesforce勢創自2008年金融危機以來最差單日表現。

滴滴一季度營收同比增長14.9% 經調整EBITA盈利9億元

5.29 滴滴5月29日在其官網發佈2024年一季度業績報吿。一季度滴滴實現總收入491億元，同比增長14.9%。經調整EBITA（非公認會計准則口徑）盈利9億元。同期，國內國際業務日均單量持續增長，分別達3250萬單、870萬單，創歷史新高。

5、特斯拉FSD即將在中國落地？內部測試跡象顯現

5.29 特斯拉似乎正進一步推進其FSD系統在中國的落地進程。據悉，在最近的一次軟件更新後，有特斯拉中國員工的車載系統中出現了相關字樣。近日，一位特斯拉中國員工證實，其車輛的軟件更新後，屏幕上出現了“員工FSDBeta版計劃：已註冊”的字樣，該員工通過截圖向特斯拉粉絲ChrisZheng分享了這一信息。需要指出的是，雖然顯示已註冊，但該員工的車輛目前尚無法啟用任何FSD功能。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區4月失業率

（2）17:00 歐元區5月工業及經濟景氣指數

（3）17:00 歐元區5月消費者信心指數終值

（4）20:30 美國至5月25日當週初請失業金人數

（5）20:30 美國第一季度實際GDP年化季率修正值

（6）22:00 美國4月成屋簽約銷售指數月率

（7）次日00:05 美聯儲威廉姆斯發表講話

（8）次日02:50 英國央行行長貝利發表講話

（9）次日05:00 美聯儲洛根發表講話