頭部券商調整“兩融”負債償還規則——1月19日，中信建投證券在其官網宣佈，自1月22日起，公司將禁止投資者通過融資買入的證券償還融券合約。就在此前，廣發證券官宣，決定禁止融資買入證券用於償還融券負債，調整自1月15日起生效。

波音飛機又出事！起飛後突發着火——當地時間19日，美國阿特拉斯航空公司表示，一架飛機從邁阿密國際機場起飛後不久，發動機出現故障，現已安全降落。航空信息網站Flightaware的數據顯示，事故飛機為一架波音747 8型貨機。

點評：值得注意的是，在此次發動機故障之前，今年波音飛機已經發生了數起事故。

1月5日，該公司一架737 MAX 9客機發生艙門在飛行途中脱落的事故。美國聯邦航空管理局(FAA)隨後下令暫時停飛由美國航空公司運營或在美國境內運營的波音737 MAX 9型客機，共涉及171架，以進行安全檢查。本週三，美國國務卿安東尼·布林肯因他的波音飛機出現重大故障而被困達沃斯，無法按計劃飛回美國。

富國銀行認為，這將極大地打擊波音公司生產和交付的能力。該銀行已將波音股票評級從“增持”下調至“等權重”。 

美股方面，三大指數集體收升，道指升1.05%，本週累計上升0.72%；納指升1.7%，本週累計上升2.26%；標普500指數升1.23%，本週累計上升1.17%，其中道指、標普500指數創收盤新高。

大型科技股多數收升，微軟升1.22%，蘋果收升1.55%，谷歌收升2.06%，英偉達升4.17%，Meta升1.95%，AMD升7.11%。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌0.60%，本週累計下跌7.08%。蔚來跌超3%，嗶哩嗶哩、小鵬汽車、理想汽車跌超2%。網易、滿幫、阿里巴巴升超2%。

全球資產表現上，美元指數刷新日低，跌離一個月高位，仍連升四周；離岸人民幣盤中曾升超200點收復7.20。原油跌落三週高位，全周仍累升。黃金連日反彈，仍全周跌超1%，創六週最大周跌。

1. 中美金融工作組舉行第三次會議

2024年1月18-19日，中美金融工作組在北京舉行第三次會議。中國財政部、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及美聯儲、美國證券交易委員會等相關部門參會。雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

2. 美國兩大海外債主齊增持美債

美國財政部數據顯示，11月中國持倉增加124億美元，結束七個月連拋勢頭，2023年前11個月僅3月和11月增持，11個月持倉縮水近10%；11月日本增持美債293億美元，連增兩月。

3. 證監會發聲!談及註冊制、惡意做空、退市機制...

昨日證監會舉行新聞發佈會，就註冊制改革、資本市場法治化建設等市場關注的問題進行了迴應，涉及註冊制走深走實、資本市場從嚴監管、退市制度改革等內容。

從新聞發佈會內容來看，證監會下一步將全面深化資本市場改革開放，依法全面加強從嚴監管，推動股票發行註冊制走深走實。將持續鞏固深化常態化退市機制，繼續暢通多元化退出渠道，嚴格執行退市規則，堅持“應退盡退”。從三方面完善資本市場法制建設，構建“長牙帶刺”立體追責體系等。

4. 央行調整LPR報價行名單：新增兩家

全國銀行間同業拆借中心受權發佈貸款市場報價利率（LPR）報價行調整公吿。中國人民銀行指導利率自律機制對場內外LPR報價行進行了考核，根據考核結果調整了LPR報價行，調整後的LPR報價行名單從上期的18家增加為20家，新增中信銀行和江蘇銀行。調整自2024年1月22日起實施。

4. 扎克伯格稱計劃向英偉達購買35萬個H100芯片

Meta首席執行官馬克·扎克伯格在Instagram上發表文章稱，該公司正在加強人工智能研究團隊的力量，計劃在今年年底前向芯片設計商英偉達購買35萬個H100 GPU芯片，從而使該公司的GPU總量達到約60萬個，躋身全球最強大的AI系統之列。

6. 茅台與瑞幸再度聯名推龍年醬香巧克力飲品

茅台與瑞幸咖啡再度聯名，將在下週一(22日)推出龍年醬香巧克力飲品。“就是一款熱巧克力飲品，裏面有巧克力預調液和白酒風味厚奶，但不含咖啡。而厚奶內含有茅台酒。”有瑞幸咖啡工作人員表示，該產品定價或與醬香拿鐵差不多。

7. 網易迴應被曝大規模裁員：消息不實，系正常業務調整和人員流動

針對網傳“網易1月開啟大規模裁員”等消息，網易內部人士迴應：消息不實，系公司正常業務調整和人員流動，公司層面仍在持續招聘優質人才。

8. 僅限美國！蘋果Vision Pro開啟預定

1月19日，蘋果首款MR頭戴顯示產品Vision Pro在美國市場開啟預購，售價3499美元起，將於2月2日發售。蘋果還未透露Vision Pro在中國市場上市時間。

9. 賓利去年全球銷量降一成 中國市場賣出3006輛

大眾汽車旗下豪華品牌賓利（Bentley）發佈的數據顯示，賓利去年的汽車交付量為1.36萬輛，同比下降11%。賓利去年在美洲的銷量同比下滑9%至3848輛；中國市場的銷量為3，006輛，同比跌幅為18%；歐洲的銷量為2，376輛，同比下滑15%；在其它亞太市場的總銷量同比增長5%至2，123輛；在英國的銷量同比下跌18%至1，218輛；在中東、印度和非洲的銷量同比微增2%至989輛。

10. 超8500多萬！方大集團欲給員工每人1萬紅包

遼寧方大集團通過官微發佈消息稱，近日連續在旗下上市公司東北製藥、中興商業等企業調研，除對相關工作提出意見和建議外，董事長方威還建議向員工發放現金紅包。其中，兩家公司在職員工1人1萬元，而中興商業的退休員工每人3000元，東北製藥的退休員工每人2000元。不僅如此，其同時還提出，符合條件的情況下，全員升薪10%的建議。

11. 招商銀行2023年淨利潤1466億元 同比增長6.22%

招商銀行發佈業績快報，2023年實現營業收入3391.23億元，同比下降1.64%；淨利潤1466.02億元，同比增長6.22%；基本每股收益5.63元。截至2023年12月31日，不良貸款率0.95%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率437.70%，較上年末下降13.09個百分點；貸款撥備率4.14%，較上年末下降0.18個百分點。

1. 2023年全國吸收外資1.1萬億元人民幣

據商務部，2023年，全國新設立外商投資企業53766家，同比增長39.7%；實際使用外資金額11339.1億元人民幣，同比下降8.0%，規模仍處歷史高位。

2. 上交所：落實獨立董事制度改革 大力懲處資金佔用

上交所發佈《上海證券交易所上市公司自律監管指引第10號——紀律處分實施標準（2024年1月修訂）》的通知。通知指出，落實獨立董事制度改革，總結、評估、完善現行獨立董事違規處理標準，進一步優化獨立董事追責邏輯，體現過罰相當、精準監管。大力懲處資金佔用，新增資金佔用違規中一定期間不接受該控股股東、實際控制人及其控制的其他發行人提交的發行上市申請文件的處理標準。

3. 全國政協召開2023年度宏觀經濟形勢分析座談會

全國政協19日在京召開2023年度宏觀經濟形勢分析座談會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。他表示，要聚焦中央經濟工作會議部署的重點任務深入調查研究、積極協商議政、開展民主監督，助推中共中央決策部署落實落地。

4. 31省份2023年人均可支配收入公佈：上海北京超8萬元

國家統計局網站最新公佈了31個省份2023年居民人均可支配收入情況。數據顯示，2023年，從數據來看，有21個省份去年居民人均可支配收入超過了3萬元，有7個省份超過了4萬元，其中上海和北京均已超過8萬元大關。

5. 11省份公佈2023年度GDP數據 多省份總量邁上新台階

北京、天津、河北、遼寧、吉林、山東、湖南、海南、重慶、四川、甘肅等省份陸續發佈2023年度經濟數據。從總量上看，有多個省份GDP邁上了新台階。遼寧邁上了3萬億元台階，達到30209.4億元；山東邁上了9萬億元台階，達92069億元。從增量看，上述11個省份中大部分都已跑贏全國。其中，海南比上年增長9.2%，在增速方面暫時領跑。

1. 被仲裁欠薪逾三千萬元 廣州足球隊准入吿急、面臨解散危機

雖然在中國足協公佈的職業聯賽准入第二批完成債務清欠俱樂部名單，廣州隊榜上有名，但俱樂部與多名球員的欠薪糾紛依然未能解決。一旦廣州隊最終無法准入，將步入大連人隊解散的後塵。按照規定，1月17日至19日為清欠名單的公示期，19日是公示期的最後一天。公示期內，如果中國足協接到相關舉報，證實相關俱樂部存在准入材料弄虛作假等問題，那麼俱樂部仍然無法獲得准入資格。

2. 香港二手樓價指數跌0.49% 創近七年新低

香港樓價再次下跌，反映主要大型屋苑二手住宅樓市走勢的中原城市領先指數CCL最新報146.84點，按周跌0.49%，創近7年新低，重返2017年2月中時水平，指數比2023年4月168.4點高位累跌12.8%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌23.26%。、

3. 2023年中國電競市場規模約為1664億元，同比增長5.4%

華體電競聯合艾瑞諮詢發佈《2023年中國電競行業研究報吿》。報吿顯示，2023年中國電競市場規模約為1664億元，同比增長5.4%。大會同期還舉辦了杭州市拱墅區電競產業招商交流會、2024第三屆全國電競教育及人才培養論壇和電競產業發展與商業地產轉型專題研討會等。

惠雲鈦業：國內現有鈦白粉銷售價格上調700元人民幣/噸

英洛華：近1.2億信託理財或違約無法兑付

長春高新：擬1億元—1.2億元回購公司股份

長白山：預計2023年淨利潤約為1.36億元到1.46億元 同比扭虧

天目湖：預計2023年淨利潤同比增加589%到663%

劍橋科技：1.6T光模塊是否能實現小批量發貨存在不確定性

上海電力：2023年年度淨利潤預增28.35%至409.66%

昨日，A股方面，主要震盪走低，滬指跌0.47%報2832點，深證成指跌0.68%，創業板指跌0.98%。全天成交6666億元較昨日縮量1982億元。盤面上，遊戲板塊全天強勢；旅遊酒店板塊活躍，家用輕工板塊走高；另外，光伏設備板塊全天弱勢，金剛光伏跌逾17%；飛行汽車板塊，汽配股震盪走低，一體化壓鑄方向領跌。

港股方面，恒生科技指數一度大跌2.3%再度刷新階段低價，最終收跌1.45%，恒指、國指分別下跌0.54%及0.87%。本週三大指數全線下挫，恒科指大跌近10%。盤面上，大型科技股普遍表現低迷，快手跌3.48%，阿里巴巴、騰訊跌超2%；藥品股跌幅靠前，重型機械股、建材水泥股等基建類全線下挫；另一方面，遊戲股逆勢走強，醫美概念股、濠賭股、內險股部分上升。

主力動向，1月19日，北上資金淨賣出A股52.09億元，為連續第6日淨賣出。隆基綠能、比亞迪、美的集團分別遭淨賣出3.75億元、3.39億元、3.19億元。貴州茅台、工商銀行、藥明康德、中際旭創分別獲淨買入7.76億元、3.72億元、3.58億元、2.93億元。南下資金淨買入港股10.31億港元。其中，淨買入中國移動2.26億，美團1.84億，騰訊1.35億；淨賣出盈富基金5.14億，中國神華2.67億，藥明生物2.16億。

龍虎榜中，共有38只個股上榜龍虎榜，華爾泰龍虎榜單日淨買入額最多，達6251.75萬元。涉及機構專用席位的個股有18只，淨買入額前三的是新力金融、上海電影、同興環保。

兩市融資餘額：截至1月18日，上交所融資餘額報8190.22億元，較前一交易日減少38.71億元；深交所融資餘額報7407.88億元，較前一交易日減少28.63億元；兩市合計15598.10億元，較前一交易日減少67.34億元。