伯克希爾三季度投資鉅虧241億美元!前五大重倉股不變,持有現金又創新高
昨日,股神巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司公佈三季報,三季度的虧損再度擴大引發廣泛關注。
據財報,伯克希爾第三季度實現營收932.1億美元,好於市場預期891.82億美元,去年同期為769.3億美元。
三季度淨虧損127.67億美元(約932億元人民幣),系今年來公司首度季報虧損,去年同期為淨虧損27.98億美元。其中最大的拖累在於,其投資組合在市場暴跌中出現鉅額損失。據悉,三季度伯克希爾股權證券持倉的投資收益出現了241億美元的鉅額投資虧損。市場把伯克希爾在三季度的淨利潤虧損擴大,歸咎於蘋果股價的下跌。數據顯示,蘋果股價在該季度下跌了11.61%。

此外,保險業務業績改善提振了運營利潤,三季度運營利潤107.6億美元,市場預期89.5億美元,同比增長40.6%。
具體來看,三季度反映伯克希爾旗下鐵路、能源等實體業務表現的經營利潤達107.61億美元,同比增長40.6%,遠超市場預期的89.5億美元。
前五大重倉股沒有發生變化
持倉方面,截至9月30日,伯克希爾持股市值為3186.21億美元,主要集中在消費行業(1822.60億美元),工商業(743.99億美元)和金融業(619.62億美元)。
個股方面,伯克希爾約78%的股權投資公允價值集中在5家公司,分別是蘋果、美國運通、美國銀行、可口可樂和雪佛龍公司。其中,對美國運通持股市值226億美元,對蘋果持股市值1568億美元,美國銀行283億美元,可口可樂224億美元,雪佛龍186億美元。

除此之外,伯克希爾投資組合裏的還有兩家公司持股比例較高,分別是食品公司卡夫亨氏和西方石油。其中,伯克希爾在卡夫亨氏的持股比例為26.5%,持股市值為109.48億美元,在西方石油的持股比例為25.3%,持股市值為145.41億美元。
現金持有再創新高
由於巴菲特幾乎沒有看到交易機會,財報顯示,伯克希爾三季度末所持的現金總計為1572.4億美元,創下歷史新高,較一季度末的1306億美元環比增長6.67%。
由於美國利率居高不下,伯克希爾將超過千億美元的資金投入短期國債,9月底該項數據為1264億美元,一年前為927.7億美元。
此外,隨着伯克希爾股價飆升至歷史新高,回購活動繼續放緩,伯克希爾在第三季度回購了11億美元的股票,而第二季度和2023年前三個月分別為14億美元和44億美元。
巴菲特連續減持比亞迪
據港交所文件,10月25日,巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋以平均價每股245.86港元的價格完成出售82.05萬比亞迪H股,持股比例從8.05%降至7.98%。
這是第13次披露巴菲特減持比亞迪H股。
伯克希爾·哈撒韋此次套現約2.017億港元。目前,伯克希爾·哈撒韋持股比亞迪共8761.31萬股。
自2022年8月24日首次減持比亞迪以來,伯克希爾·哈撒韋已多次減持比亞迪,其持股比例從2022年8月24日的19.92%下滑至如今的7.98%。
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