格隆匯9月18日丨中旭未來(09890.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1897.6萬股股份，中國香港發售股份189.76萬股，國際發售股份1707.84萬股，另有15%超額配股權；2023年9月18日至9月21日招股；發售價將為每股發售股份11.00-14.00港元，每手買賣單位200股；中金公司及中信建投國際為聯席保薦人；預期股份將於2023年9月28日於聯交所主板掛牌上市。

公司是中國的網絡遊戲產品發行商。公司致力於在中國營銷及運營網絡遊戲(尤其是手機遊戲)。由客户開發並由公司營銷及運營的網絡遊戲通過“貪玩遊戲”品牌向玩家提供。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，公司是中國第五大手機遊戲產品發行公司，佔2022年總市場份額的3.5%。於2022年，中國手機遊戲市場的四大參與者佔中國手機遊戲市場總市場份額超過60%。

自成立以來，截至2023年4月30日，公司已營銷及運營11款遊戲產品五年以上及28款遊戲產品三年以上。於往績記錄期，公司與五大遊戲開發商客户維持平均五年的業務關係。截至2023年4月30日，公司營銷及運營的遊戲產品累計有4.18億名註冊用户。截至2023年4月30日止四個月，公司營銷及運營的遊戲產品的平均月活躍用户(MAU)達940萬名。於往績記錄期，公司營銷及運營的所有遊戲產品的每名付費用户平均月收入(ARPPU)為人民幣411.1元。除遊戲產品外，公司亦提供有關網絡文學產品的營銷服務。

此外，公司累積的終端用户洞察使公司能夠識別終端用户的其他需求。公司在新消費場景成功開發自有消費品品牌，包括速食食品品牌“渣渣灰”及潮玩品牌“Bro Kooli”。例如，公司於2020年推出速食食品品牌“渣渣灰”，公司持續捕捉及分析有關公司營銷及運營的熱門RPG遊戲產品的寶貴終端用户行為及表現數據。此外，公司推出了Bro Kooli，一款以西蘭花頭大叔為形象的自主研發的潮流玩具，以抓住潮玩市場的增長。

公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購以總額約8891萬港元可購買的數目的發售股份。假設發售價為12.50港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數為約711.28萬股股份。基石投資者包括上饒高鐵經濟試驗區產業投資發展有限公司(“上饒高產投”)、四三九九網絡有限公司(“四三九九”)、香港龍鑫有限公司(“龍鑫”)、奧飛數據國際有限公司(“奧飛國際”)(奧飛數據(300738.SZ)的全資附屬公司)。

假設發售價為每股股份12.50港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，公司估計將收取全球發售所得款項淨額約1.10億港元。假設發售價為指示性發售價範圍的中位數，公司目前計劃將該等所得款項淨額約30.0%用於在未來四年加強及擴大公司的網絡遊戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務；約30.0%將分配用於在未來四年擴大及深化與全生命週期價值鏈上主要市場參與者的合作，從而實現增長戰略；約10.0%將分配用於在未來四年改善技術基礎設施及提高內部研發能力；約10.0%將用於在未來四年支持公司拓展國外的選定市場及發展海外業務的整體策略；約10.0%將用於自上市後第二年至第四年探索潛在戰略收購機會，公司相信其將使公司能夠擴展現有的遊戲產品組合、提高技術能力，並增強公司對客户的價值主張；約10.0%將用作運營資金及一般企業用途。