格隆汇9月18日丨中旭未来(09890.HK)发布公吿，公司拟全球发售1897.6万股股份，中国香港发售股份189.76万股，国际发售股份1707.84万股，另有15%超额配股权；2023年9月18日至9月21日招股；发售价将为每股发售股份11.00-14.00港元，每手买卖单位200股；中金公司及中信建投国际为联席保荐人；预期股份将于2023年9月28日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国的网络游戏产品发行商。公司致力于在中国营销及运营网络游戏(尤其是手机游戏)。由客户开发并由公司营销及运营的网络游戏通过“贪玩游戏”品牌向玩家提供。根据弗若斯特沙利文的资料，按收入计，公司是中国第五大手机游戏产品发行公司，占2022年总市场份额的3.5%。于2022年，中国手机游戏市场的四大参与者占中国手机游戏市场总市场份额超过60%。

自成立以来，截至2023年4月30日，公司已营销及运营11款游戏产品五年以上及28款游戏产品三年以上。于往绩记录期，公司与五大游戏开发商客户维持平均五年的业务关系。截至2023年4月30日，公司营销及运营的游戏产品累计有4.18亿名注册用户。截至2023年4月30日止四个月，公司营销及运营的游戏产品的平均月活跃用户(MAU)达940万名。于往绩记录期，公司营销及运营的所有游戏产品的每名付费用户平均月收入(ARPPU)为人民币411.1元。除游戏产品外，公司亦提供有关网络文学产品的营销服务。

此外，公司累积的终端用户洞察使公司能够识别终端用户的其他需求。公司在新消费场景成功开发自有消费品品牌，包括速食食品品牌“渣渣灰”及潮玩品牌“Bro Kooli”。例如，公司于2020年推出速食食品品牌“渣渣灰”，公司持续捕捉及分析有关公司营销及运营的热门RPG游戏产品的宝贵终端用户行为及表现数据。此外，公司推出了Bro Kooli，一款以西兰花头大叔为形象的自主研发的潮流玩具，以抓住潮玩市场的增长。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约8891万港元可购买的数目的发售股份。假设发售价为12.50港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为约711.28万股股份。基石投资者包括上饶高铁经济试验区产业投资发展有限公司(“上饶高产投”)、四三九九网络有限公司(“四三九九”)、香港龙鑫有限公司(“龙鑫”)、奥飞数据国际有限公司(“奥飞国际”)(奥飞数据(300738.SZ)的全资附属公司)。

假设发售价为每股股份12.50港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司估计将收取全球发售所得款项净额约1.10亿港元。假设发售价为指示性发售价范围的中位数，公司目前计划将该等所得款项净额约30.0%用于在未来四年加强及扩大公司的网络游戏发行业务及其他营销业务以及消费品业务；约30.0%将分配用于在未来四年扩大及深化与全生命周期价值链上主要市场参与者的合作，从而实现增长战略；约10.0%将分配用于在未来四年改善技术基础设施及提高内部研发能力；约10.0%将用于在未来四年支持公司拓展国外的选定市场及发展海外业务的整体策略；约10.0%将用于自上市后第二年至第四年探索潜在战略收购机会，公司相信其将使公司能够扩展现有的游戏产品组合、提高技术能力，并增强公司对客户的价值主张；约10.0%将用作运营资金及一般企业用途。