當地時間19日，俄羅斯國防部發表聲明稱，鑑於黑海港口農產品外運協議終止，海上人道主義走廊關閉，自莫斯科時間7月20日0時起，所有在黑海水域航行至烏克蘭港口的船隻將被視為潛在的軍用貨物承運人。這些船隻懸掛船旗所代表的國家將被視為參與烏克蘭衝突。

聲明還稱，黑海國際水域西北部和東南部的一些海域已被宣佈具有暫時的航行危險，關於撤銷海員安全保障的相關警吿信息已按照既定程序發佈。

受此影響，芝加哥小麥期貨升超8.5%，盤中飆升9%，創2012年以來十年最大升幅，彭博穀物分類指數升3.5%，玉米期貨也升超3%。

美股方面，三大股指升勢有所回落，中概股走強，納斯達克中國金龍指數收升0.7%。截至收盤，道指升1.06%，納指升1.7%，標普升0.71%。

大型科技股升跌互現。蘋果收升0.71%，盤中拉昇後回落，市值續創歷史新高。微軟收跌1.23%，微軟收購動視暴雪的交易的最後期限延長至10月18日。谷歌收跌1.05%，亞馬遜升1.9%，英偉達跌0.88%。特斯拉跌0.71%，盤後一度跌逾4%，特斯拉Q2營收增近50%，但利潤率連續三個季度下滑，上海工廠幾近以滿負荷運行，所以未來數月不會有實質性的增長；日產汽車宣佈從2025年開始採用北美充電標準。Meta升1.27%。

中概股多數收升，KWEB升1.18%。阿里升0.98%，拼多多跌0.58%，京東升0.97%，百度跌0.37%，理想升0.86%，理想汽車CEO李想表示，海外沒有代理商，會堅持直營銷售模式。蔚來升2.11%，小鵬升4.54%，滴滴升4.3%，華住跌1.23%，新東方升2.93%，富途升6.93%。

全球資產表現上，受7月加息在即的預期影響，美元指數最高升0.6%並站穩100關口上方，收復上週四以來過半跌幅，上週曾因通脹降温而創今年最深單週跌幅。歐元兑美元轉跌並失守1.12，日元兑美元一度跌至140，離岸人民幣兑美元失守7.23，較上日收盤最深跌441點，刷新逾一週最低。油價升超1%後轉跌，布油失守80美元。美國上週EIA原油庫存減少70.8萬桶，預期為減少244萬桶。

1. 中共中央、國務院：支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手

《中共中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》發佈，其中指出，支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手。支持民營企業參與國家重大戰略。鼓勵民營企業自主自願通過擴大吸納就業、完善工資分配製度等，提升員工享受企業發展成果的水平。營造鼓勵創新、寬容失敗的輿論環境和時代氛圍，對民營經濟人士合法經營中出現的失誤失敗給予理解、寬容、幫助。

2. 馬斯克：若經濟環境惡化 特斯拉還將降價

二季度，特斯拉營業收入為249.27億美元，較去年四季度所創的紀錄高2.5%，同比增長47%，超分析師預期的44.7%，一季度營收環比降4%。二季度的產量、交付量和營收都創了最高紀錄。但利潤率持續下降，毛利率超預期降至四年來低位，凸顯了降價等促銷手段的打擊。

馬斯克表示，如果經濟環境惡化，公司將不得不進一步降低汽車價格；將在Dojo上花費超過10億美元，我們有大量的視頻數據來進行訓練；對Dojo的優化是針對視頻訓練而不是大型語言模型。

此外，特斯拉“超級充電聯盟”擴大到日本，日產汽車2025年起採用北美充電標準。

3. 蘋果加緊開發自己的生成式AI

有消息稱，蘋果加緊開發自己的生成式人工智能工具以追趕Open AI。蘋果正在構建大型語言模型AI框架，稱為“AJAX”；公司為員工開發了一款內部ChatGPT形式的聊天機器人。蘋果的員工稱，蘋果的AI工具實質上覆制了ChatGPT、谷歌的Bard和微軟的必應AI，沒有任何創新的功能或者技術。蘋果在積極研究改進底層模型，目前沒有計劃向消費者發佈。

傳出上述消息後，蘋果股價直線拉昇，一度升超2%至198.22美元，股價續創歷史新高。評論稱幾秒內蘋果的市值就暴增了超過600億美元。

4. 美參議員提議嚴禁議員、總統及政府人員持個股

美國參議院的議員本週將提出一項議案，議案要求，國會議員及助理、總統、副總統和在政府行政部門工作的人員可以持有共同基金、廣泛的行業和指數基金，但禁止持有具體公司的個股，即使是保密信託基金的也不行。

上述議案還提出，對違反規定者施加嚴厲的處罰，對違規的政府行政部門人員，沒收他們交易股票獲得的一切利潤，並且處以1萬美元或更高的罰款，對違規的國會議員，罰款的金額至少相當於其投資價值的10%。

5. 監管部門要求於7月31日前停售所有預定利率高於3.0%的傳統壽險

多方消息，不少保險公司已接到金融監管總局通知，要求於7月31日前停售所有預定利率高於3.0%的傳統壽險，以及預定利率高於2.5%的分紅保險、最低保證利率高於2.0%的萬能保險。7月31日停售適用所有公司。

6. 張坤最新觀點出爐

展望未來，張坤錶示，按照國家的遠景目標，我國在2035年的人均GDP目標將達到中等發達國家水平。這是構建組合的一個重要基本假設。在此基礎上，他認為組合中公司提供的產品和服務的需求增速會超越GDP的增速，並且這些公司有較強的業務壁壘和護城河，能夠將收入增長轉化為利潤和自由現金流的增長。

如果投資者認為中等發達國家的目標依然能實現，目前遇到的困難和悲觀可能只是前進路上的小波折。在這個前提下，他對組合未來的內在價值增長依舊有信心，而且悲觀的市場預期已經反映在了低估值中。他預計，未來組合內在價值增長有望至少投射為類似幅度的市值增長，除此之外，投資者還將獲得一個未來股票迴歸合理估值的期權。

7. 劉格菘最新持倉曝光

明星基金經理劉格菘管理的廣發小盤成長披露二季報，該產品6月底規模達到了82.76億元，較一季度末的93.17億元下降了10.41億元。同期，該基金股票倉位為86.41%，持倉結構較一季度未見大變化，前十大持倉中持有6只股票的數量保持不變，晶澳科技、聖邦股份和國聯股份被大舉增持，卓勝微新進為第十大重倉股，此前的第五大重倉股龍佰集團已退出前十大持倉行列。

8. 抖音進軍基金銷售 多家頭部公募參與測試

近期，抖音聯合部分頭部基金公司進行了基金銷售的相關測試，並且與一些公司共同探討未來基於抖音生態開展基金銷售的業務模式。另據瞭解，抖音已經做好基金銷售前期準備工作，靜待業務資格正式獲批。具體代銷業務開展而言，抖音入局基金銷售的第一步便是牽手基金公司旗下貨幣基金，後續再逐漸擴展到非貨代銷業務領域。

9. 高盛Q2淨營收109.0億美元 高於預期

二季度，高盛淨營收109.0億美元，預估104.6億美元；每股收益3.08美元，上年同期7.73美元。其中，股票銷售和交易業務營收29.7億美元，預估24.7億美元；FICC業務銷售和交易營收 27.1億美元，預估28.1億美元；壞賬撥備6.15億美元，預估6.269億美元；貸款1780億美元，預估1,802.1億美元；諮詢收入6.45億美元，預估7.749億美元。高盛管理資產2.71萬億美元，預估2.73萬億美元。

10. 阿斯麥Q2營收、訂單額均超預期 上調全年營收增速指引

二季度，阿斯淨營收69億歐元，超預期的66.9億歐元；訂單額45億歐元，超預期的39.8億歐元；毛利率51.3%，超預期的50.6%；每股盈餘4.93歐元。公司預計第三季度淨營收65-70億歐元，其中值超預期的65.1億歐元；毛利率在50%左右，低於預期的51.3%；2023年淨營收增速將邁向30%，此前的指引為超過25%。

11. 三星開發出業界首款GDDR7顯存 今年將安裝在主要客户的產品中

三星宣佈成功開發出業界首款GDDR7DRAM顯存，將進一步拓展人工智能、HPC和汽車應用的能力。該產品將於今年首先安裝在主要客户的下一代系統中進行驗證。與目前的GDDR6DRAM相比，GDDR7的每引腳帶寬從24Gbps提升至32Gbps，總帶寬可達1.5TB/s。在相同的信號週期內，PAM3可以比NRZ多傳輸50%數據。

12. 淡馬錫計劃三年內向印度投入100億美元 正尋找戰略合作伙伴

淡馬錫正尋找戰略合作伙伴，該公司計劃每年在印度投資30億至50億美元，押注印度能成為增長的主要動力。淡馬錫投資總裁兼印度區總裁Ravi Lambah表示，淡馬錫計劃再招聘4到5名投資專業人士，使印度團隊規模達到超20人。淡馬錫可能在3年內向印度投入高達100億美元資金，或通過合作伙伴關係和更多上市資本部署資金。

1．王毅會見美國前國務卿基辛格

昨日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見美國前國務卿基辛格。王毅表示，中國的發展有強大內生動力和必然歷史邏輯，試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到的。美國對華政策需要基辛格式的外交智慧，需要尼克松式的政治勇氣。基辛格表示，美中兩國都有能力影響世界，美中保持穩定關係，事關世界的和平、穩定和人類福祉。無論如何困難，雙方都應平等相待，保持接觸，試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受的。

2. 商務部：對下半年外貿的前景保持樂觀預期

商務部對外貿易司司長李興乾表示，5、6月份我國進出口增速下滑是世界經濟復甦乏力在貿易領域的直接反映。主要原因包括整體外需持續疲弱、電子信息行業在週期性下行、去年同期進出口基數明顯抬升、進出口價格在下降。雖然5、6月份進出口同比增速下降，但是環比保持增長。交通部門監測的全國港口外貿貨物和集裝箱吞吐量也在增長，實際貨物進出仍然是比較活躍的。因此，對下半年外貿的前景保持樂觀預期。

3. 財政部：積極謀劃針對性強、務實管用的税費優惠政策

財政部税政司副司長魏巖表示，下一步，財政部在落實好今年已出台的多項政策基礎上，針對形勢的變化，加強政策儲備，積極謀劃針對性強、務實管用的税費優惠政策，着力為經營主體紓困解難，不斷增強發展動能，優化經濟結構，推動經濟持續回升向好。

4. 拜登將宣佈三項新舉措 以降低民眾日常開支

拜登將宣佈三項新的聯邦行動，包括更新反壟斷執法指南，以降低美國民眾的生活成本，從而尋求於2024年贏得連任。拜登將在白宮的一個活動上提出，與州司法部長建立合作伙伴關係，以打擊農產品價格欺詐行為，併力圖降低房屋租金。

5. 國家能源局：上半年太陽能發電完成投資同比增長113.6%

國家能源局數據顯示，截至6月底，全國累計發電裝機容量約27.1億千瓦，同比增長10.8%。其中，太陽能發電裝機容量約4.7億千瓦，同比增長39.8%；風電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長13.7%。1-6月份，全國主要發電企業電源工程完成投資3319億元，同比增長53.8%。其中，太陽能發電1349億元，同比增長113.6%；核電359億元，同比增長56.1%。電網工程完成投資2054億元，同比增長7.8%。

6. 美國6月建築數據公佈

美國6月新屋開工總數年化143.4萬户，預期148萬户，前值163.1萬户。美國6月營建許可總數為144萬户，預期149萬户，前值149.1萬户。

7. 英國6月通脹年率降至7.9%

英國國家統計局的數據顯示，6月份英國CPI年率降至7.9%，低於預期，進一步遠離去年10月份11.1%的41年高點，儘管仍遠高於英國央行2%的目標。英國央行5月份曾表示，其預計6月份通脹率將降至7.9%。

1. 中國半導體行業協會發布聲明：維護半導體產業全球化發展

中國半導體行業協會發布關於維護半導體產業全球化發展的聲明，近日，我協會注意到媒體廣泛報道了一些美國芯片企業的領導人正試圖遊説美國政府減少貿易限制、推動全球合作。美國半導體行業協會也發佈了“關於美國政府對半導體產業潛在額外限制的聲明”。這集中反映了美國半導體產業界對美國政府所作所為的擔憂。中國半導體產業根植於全球化，成長和壯大於全球化。我們將始終堅持開放合作，與世界各國、各地區一切願意合作的產業界同仁共同維護半導體產業的全球化，推動政府/當局支持半導體產業的國際合作。同時，中國半導體產業也會持續創新，不斷提升自己的競爭力，與全球夥伴共同發展。

2. 中國將從7月下旬起釋放國家儲備棉花

中國儲備棉管理公司公吿稱，中國將於7月下旬釋放國家儲備棉花。通知稱，上市儲備棉基準價由國內市場和國際市場現貨價格指數各佔50%的權重確定。

3. 華為中興等22家企業聯合發佈WLAN網絡建設白皮書

華為、新華三、中興、中國移動等22家科技單位聯合撰寫的《企業典型場景高品質WLAN網絡建設白皮書》正式發佈，該白皮書重點聚焦辦公、教育、製造和醫療場景典型業務特徵、典型無線環境，分析並提供基於業務體驗建網的建議，彌補了WLAN業界缺少性能及體驗標準的空白。

4. 工信部：將出台指導算力基礎設施高質量發展的政策文件

工信部表示，將重點從以下三個方面着手，進一步加快推動我國算力高質量發展。

上能電氣：上半年實現淨利1.35億元 同比增長488.54%

天威視訊：上半年實現淨利潤6314.76萬元 同比增長14.75%

舜宇光學科技：預計上半年公司淨利潤同比減少約65-70%

阿特斯：合計140億元投資建設光伏產業鏈擴充及配套項目

中央商場：目前經營正常 實控人所持股份均處質押凍結狀態

特步國際：上半年零售銷售實現高雙位數同比增長

特力A：遠致富海擬減持不超5.08%股份

昨日，A股方面，滬指收升0.03%報3198點，深證成指收跌0.37%，創業板指收跌1.06%。兩市超2800股翻綠，全日成交7025億元，北上資金淨賣出49.32億元。盤面上，眾泰汽車再度升停，錄得13天7板；地產股集體上揚，粵宏遠A拉昇封板；黃金股持續上升，四川黃金升停；供銷社概念股拉昇，天鵝股份升近4%；ERP、房地產、零售板塊升幅居前。光伏板塊震盪走弱，HJT電池方向領跌，金辰股份、邁為股份均跌超5%；金屬新材料板塊回調，惠同新材、悦安新材跌超6%；軍工、3D打印等板塊下跌。

港股方面，三大指數探底回升，恒生科技指數一度翻紅，最終下跌0.35%，恒指、國指分別下跌0.33%及0.28%。盤面上，快手升1.22%，阿里巴巴升0.72%，百度跌幅收窄至1.6%，騰訊、美團跌1%；短視頻概念股、港口及海運股午後拉昇居板塊前列，東方海外國際升超5%；影視娛樂股、電信股、家電股、內房股、建材水泥股等均拉昇轉升，石油股全天表現活躍。餐飲、啤酒等消費股全天表現低迷，海底撈、百勝中國、九毛九皆走低，內險股、軍工股、半導體股、手遊股表現萎靡，中醫藥股、濠賭股普遍下跌。

南北向資金，北上資金淨賣出A股49.32億元，為連續第二日淨賣出。伊利股份、貴州茅台、寧德時代分別遭淨賣出4.35億元、4.34億元、2.79億元。中興通訊淨買入額居首，金額為3.90億元。南下資金大幅淨買入港股164.78億港元，創2021年2月2日以來新高。盈富基金、恒生中國企業、南方恒生科技分別獲淨買入91.88億港元、45.67億港元、5.18億港元；騰訊控股淨賣出額居首，金額為7.72億港元。

龍虎榜中，共有33只個股上榜龍虎榜，奧飛娛樂龍虎榜單日淨買入額最多，達7996.34萬元。涉及機構專用席位的個股有24只，淨買入額前三的是南方傳媒、天山電子、國華網安，分別為4194.88萬元、3463.86萬元、2558.89萬元。

兩市融資餘額：截至7月18日，上交所融資餘額報7789.81億元，深交所融資餘額報7164.98億元，兩市合計14954.79億元，較前一交易日增加1.14億元。