当地时间19日，俄罗斯国防部发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。

声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警吿信息已按照既定程序发布。

受此影响，芝加哥小麦期货升超8.5%，盘中飙升9%，创2012年以来十年最大升幅，彭博谷物分类指数升3.5%，玉米期货也升超3%。

美股方面，三大股指升势有所回落，中概股走强，纳斯达克中国金龙指数收升0.7%。截至收盘，道指升1.06%，纳指升1.7%，标普升0.71%。

大型科技股升跌互现。苹果收升0.71%，盘中拉升后回落，市值续创历史新高。微软收跌1.23%，微软收购动视暴雪的交易的最后期限延长至10月18日。谷歌收跌1.05%，亚马逊升1.9%，英伟达跌0.88%。特斯拉跌0.71%，盘后一度跌逾4%，特斯拉Q2营收增近50%，但利润率连续三个季度下滑，上海工厂几近以满负荷运行，所以未来数月不会有实质性的增长；日产汽车宣布从2025年开始采用北美充电标准。Meta升1.27%。

中概股多数收升，KWEB升1.18%。阿里升0.98%，拼多多跌0.58%，京东升0.97%，百度跌0.37%，理想升0.86%，理想汽车CEO李想表示，海外没有代理商，会坚持直营销售模式。蔚来升2.11%，小鹏升4.54%，滴滴升4.3%，华住跌1.23%，新东方升2.93%，富途升6.93%。

全球资产表现上，受7月加息在即的预期影响，美元指数最高升0.6%并站稳100关口上方，收复上周四以来过半跌幅，上周曾因通胀降温而创今年最深单周跌幅。欧元兑美元转跌并失守1.12，日元兑美元一度跌至140，离岸人民币兑美元失守7.23，较上日收盘最深跌441点，刷新逾一周最低。油价升超1%后转跌，布油失守80美元。美国上周EIA原油库存减少70.8万桶，预期为减少244万桶。

1. 中共中央、国务院：支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手

《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，其中指出，支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手。支持民营企业参与国家重大战略。鼓励民营企业自主自愿通过扩大吸纳就业、完善工资分配制度等，提升员工享受企业发展成果的水平。营造鼓励创新、宽容失败的舆论环境和时代氛围，对民营经济人士合法经营中出现的失误失败给予理解、宽容、帮助。

2. 马斯克：若经济环境恶化 特斯拉还将降价

二季度，特斯拉营业收入为249.27亿美元，较去年四季度所创的纪录高2.5%，同比增长47%，超分析师预期的44.7%，一季度营收环比降4%。二季度的产量、交付量和营收都创了最高纪录。但利润率持续下降，毛利率超预期降至四年来低位，凸显了降价等促销手段的打击。

马斯克表示，如果经济环境恶化，公司将不得不进一步降低汽车价格；将在Dojo上花费超过10亿美元，我们有大量的视频数据来进行训练；对Dojo的优化是针对视频训练而不是大型语言模型。

此外，特斯拉“超级充电联盟”扩大到日本，日产汽车2025年起采用北美充电标准。

3. 苹果加紧开发自己的生成式AI

有消息称，苹果加紧开发自己的生成式人工智能工具以追赶Open AI。苹果正在构建大型语言模型AI框架，称为“AJAX”；公司为员工开发了一款内部ChatGPT形式的聊天机器人。苹果的员工称，苹果的AI工具实质上覆制了ChatGPT、谷歌的Bard和微软的必应AI，没有任何创新的功能或者技术。苹果在积极研究改进底层模型，目前没有计划向消费者发布。

传出上述消息后，苹果股价直线拉升，一度升超2%至198.22美元，股价续创历史新高。评论称几秒内苹果的市值就暴增了超过600亿美元。

4. 美参议员提议严禁议员、总统及政府人员持个股

美国参议院的议员本周将提出一项议案，议案要求，国会议员及助理、总统、副总统和在政府行政部门工作的人员可以持有共同基金、广泛的行业和指数基金，但禁止持有具体公司的个股，即使是保密信托基金的也不行。

上述议案还提出，对违反规定者施加严厉的处罚，对违规的政府行政部门人员，没收他们交易股票获得的一切利润，并且处以1万美元或更高的罚款，对违规的国会议员，罚款的金额至少相当于其投资价值的10%。

5. 监管部门要求于7月31日前停售所有预定利率高于3.0%的传统寿险

多方消息，不少保险公司已接到金融监管总局通知，要求于7月31日前停售所有预定利率高于3.0%的传统寿险，以及预定利率高于2.5%的分红保险、最低保证利率高于2.0%的万能保险。7月31日停售适用所有公司。

6. 张坤最新观点出炉

展望未来，张坤表示，按照国家的远景目标，我国在2035年的人均GDP目标将达到中等发达国家水平。这是构建组合的一个重要基本假设。在此基础上，他认为组合中公司提供的产品和服务的需求增速会超越GDP的增速，并且这些公司有较强的业务壁垒和护城河，能够将收入增长转化为利润和自由现金流的增长。

如果投资者认为中等发达国家的目标依然能实现，目前遇到的困难和悲观可能只是前进路上的小波折。在这个前提下，他对组合未来的内在价值增长依旧有信心，而且悲观的市场预期已经反映在了低估值中。他预计，未来组合内在价值增长有望至少投射为类似幅度的市值增长，除此之外，投资者还将获得一个未来股票回归合理估值的期权。

7. 刘格菘最新持仓曝光

明星基金经理刘格菘管理的广发小盘成长披露二季报，该产品6月底规模达到了82.76亿元，较一季度末的93.17亿元下降了10.41亿元。同期，该基金股票仓位为86.41%，持仓结构较一季度未见大变化，前十大持仓中持有6只股票的数量保持不变，晶澳科技、圣邦股份和国联股份被大举增持，卓胜微新进为第十大重仓股，此前的第五大重仓股龙佰集团已退出前十大持仓行列。

8. 抖音进军基金销售 多家头部公募参与测试

近期，抖音联合部分头部基金公司进行了基金销售的相关测试，并且与一些公司共同探讨未来基于抖音生态开展基金销售的业务模式。另据了解，抖音已经做好基金销售前期准备工作，静待业务资格正式获批。具体代销业务开展而言，抖音入局基金销售的第一步便是牵手基金公司旗下货币基金，后续再逐渐扩展到非货代销业务领域。

9. 高盛Q2净营收109.0亿美元 高于预期

二季度，高盛净营收109.0亿美元，预估104.6亿美元；每股收益3.08美元，上年同期7.73美元。其中，股票销售和交易业务营收29.7亿美元，预估24.7亿美元；FICC业务销售和交易营收 27.1亿美元，预估28.1亿美元；坏账拨备6.15亿美元，预估6.269亿美元；贷款1780亿美元，预估1,802.1亿美元；咨询收入6.45亿美元，预估7.749亿美元。高盛管理资产2.71万亿美元，预估2.73万亿美元。

10. 阿斯麦Q2营收、订单额均超预期 上调全年营收增速指引

二季度，阿斯净营收69亿欧元，超预期的66.9亿欧元；订单额45亿欧元，超预期的39.8亿欧元；毛利率51.3%，超预期的50.6%；每股盈余4.93欧元。公司预计第三季度净营收65-70亿欧元，其中值超预期的65.1亿欧元；毛利率在50%左右，低于预期的51.3%；2023年净营收增速将迈向30%，此前的指引为超过25%。

11. 三星开发出业界首款GDDR7显存 今年将安装在主要客户的产品中

三星宣布成功开发出业界首款GDDR7DRAM显存，将进一步拓展人工智能、HPC和汽车应用的能力。该产品将于今年首先安装在主要客户的下一代系统中进行验证。与目前的GDDR6DRAM相比，GDDR7的每引脚带宽从24Gbps提升至32Gbps，总带宽可达1.5TB/s。在相同的信号周期内，PAM3可以比NRZ多传输50%数据。

12. 淡马锡计划三年内向印度投入100亿美元 正寻找战略合作伙伴

淡马锡正寻找战略合作伙伴，该公司计划每年在印度投资30亿至50亿美元，押注印度能成为增长的主要动力。淡马锡投资总裁兼印度区总裁Ravi Lambah表示，淡马锡计划再招聘4到5名投资专业人士，使印度团队规模达到超20人。淡马锡可能在3年内向印度投入高达100亿美元资金，或通过合作伙伴关系和更多上市资本部署资金。

1．王毅会见美国前国务卿基辛格

昨日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见美国前国务卿基辛格。王毅表示，中国的发展有强大内生动力和必然历史逻辑，试图改造中国是不可能的，围堵遏制中国更是做不到的。美国对华政策需要基辛格式的外交智慧，需要尼克松式的政治勇气。基辛格表示，美中两国都有能力影响世界，美中保持稳定关系，事关世界的和平、稳定和人类福祉。无论如何困难，双方都应平等相待，保持接触，试图孤立或隔绝另一方都是不可接受的。

2. 商务部：对下半年外贸的前景保持乐观预期

商务部对外贸易司司长李兴干表示，5、6月份我国进出口增速下滑是世界经济复苏乏力在贸易领域的直接反映。主要原因包括整体外需持续疲弱、电子信息行业在周期性下行、去年同期进出口基数明显抬升、进出口价格在下降。虽然5、6月份进出口同比增速下降，但是环比保持增长。交通部门监测的全国港口外贸货物和集装箱吞吐量也在增长，实际货物进出仍然是比较活跃的。因此，对下半年外贸的前景保持乐观预期。

3. 财政部：积极谋划针对性强、务实管用的税费优惠政策

财政部税政司副司长魏岩表示，下一步，财政部在落实好今年已出台的多项政策基础上，针对形势的变化，加强政策储备，积极谋划针对性强、务实管用的税费优惠政策，着力为经营主体纾困解难，不断增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。

4. 拜登将宣布三项新举措 以降低民众日常开支

拜登将宣布三项新的联邦行动，包括更新反垄断执法指南，以降低美国民众的生活成本，从而寻求于2024年赢得连任。拜登将在白宫的一个活动上提出，与州司法部长建立合作伙伴关系，以打击农产品价格欺诈行为，并力图降低房屋租金。

5. 国家能源局：上半年太阳能发电完成投资同比增长113.6%

国家能源局数据显示，截至6月底，全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%。其中，太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%。1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3319亿元，同比增长53.8%。其中，太阳能发电1349亿元，同比增长113.6%；核电359亿元，同比增长56.1%。电网工程完成投资2054亿元，同比增长7.8%。

6. 美国6月建筑数据公布

美国6月新屋开工总数年化143.4万户，预期148万户，前值163.1万户。美国6月营建许可总数为144万户，预期149万户，前值149.1万户。

7. 英国6月通胀年率降至7.9%

英国国家统计局的数据显示，6月份英国CPI年率降至7.9%，低于预期，进一步远离去年10月份11.1%的41年高点，尽管仍远高于英国央行2%的目标。英国央行5月份曾表示，其预计6月份通胀率将降至7.9%。

1. 中国半导体行业协会发布声明：维护半导体产业全球化发展

中国半导体行业协会发布关于维护半导体产业全球化发展的声明，近日，我协会注意到媒体广泛报道了一些美国芯片企业的领导人正试图游说美国政府减少贸易限制、推动全球合作。美国半导体行业协会也发布了“关于美国政府对半导体产业潜在额外限制的声明”。这集中反映了美国半导体产业界对美国政府所作所为的担忧。中国半导体产业根植于全球化，成长和壮大于全球化。我们将始终坚持开放合作，与世界各国、各地区一切愿意合作的产业界同仁共同维护半导体产业的全球化，推动政府/当局支持半导体产业的国际合作。同时，中国半导体产业也会持续创新，不断提升自己的竞争力，与全球伙伴共同发展。

2. 中国将从7月下旬起释放国家储备棉花

中国储备棉管理公司公吿称，中国将于7月下旬释放国家储备棉花。通知称，上市储备棉基准价由国内市场和国际市场现货价格指数各占50%的权重确定。

3. 华为中兴等22家企业联合发布WLAN网络建设白皮书

华为、新华三、中兴、中国移动等22家科技单位联合撰写的《企业典型场景高品质WLAN网络建设白皮书》正式发布，该白皮书重点聚焦办公、教育、制造和医疗场景典型业务特征、典型无线环境，分析并提供基于业务体验建网的建议，弥补了WLAN业界缺少性能及体验标准的空白。

4. 工信部：将出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件

工信部表示，将重点从以下三个方面着手，进一步加快推动我国算力高质量发展。

上能电气：上半年实现净利1.35亿元 同比增长488.54%

天威视讯：上半年实现净利润6314.76万元 同比增长14.75%

舜宇光学科技：预计上半年公司净利润同比减少约65-70%

阿特斯：合计140亿元投资建设光伏产业链扩充及配套项目

中央商场：目前经营正常 实控人所持股份均处质押冻结状态

特步国际：上半年零售销售实现高双位数同比增长

特力A：远致富海拟减持不超5.08%股份

昨日，A股方面，沪指收升0.03%报3198点，深证成指收跌0.37%，创业板指收跌1.06%。两市超2800股翻绿，全日成交7025亿元，北上资金净卖出49.32亿元。盘面上，众泰汽车再度升停，录得13天7板；地产股集体上扬，粤宏远A拉升封板；黄金股持续上升，四川黄金升停；供销社概念股拉升，天鹅股份升近4%；ERP、房地产、零售板块升幅居前。光伏板块震荡走弱，HJT电池方向领跌，金辰股份、迈为股份均跌超5%；金属新材料板块回调，惠同新材、悦安新材跌超6%；军工、3D打印等板块下跌。

港股方面，三大指数探底回升，恒生科技指数一度翻红，最终下跌0.35%，恒指、国指分别下跌0.33%及0.28%。盘面上，快手升1.22%，阿里巴巴升0.72%，百度跌幅收窄至1.6%，腾讯、美团跌1%；短视频概念股、港口及海运股午后拉升居板块前列，东方海外国际升超5%；影视娱乐股、电信股、家电股、内房股、建材水泥股等均拉升转升，石油股全天表现活跃。餐饮、啤酒等消费股全天表现低迷，海底捞、百胜中国、九毛九皆走低，内险股、军工股、半导体股、手游股表现萎靡，中医药股、濠赌股普遍下跌。

南北向资金，北上资金净卖出A股49.32亿元，为连续第二日净卖出。伊利股份、贵州茅台、宁德时代分别遭净卖出4.35亿元、4.34亿元、2.79亿元。中兴通讯净买入额居首，金额为3.90亿元。南下资金大幅净买入港股164.78亿港元，创2021年2月2日以来新高。盈富基金、恒生中国企业、南方恒生科技分别获净买入91.88亿港元、45.67亿港元、5.18亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为7.72亿港元。

龙虎榜中，共有33只个股上榜龙虎榜，奥飞娱乐龙虎榜单日净买入额最多，达7996.34万元。涉及机构专用席位的个股有24只，净买入额前三的是南方传媒、天山电子、国华网安，分别为4194.88万元、3463.86万元、2558.89万元。

两市融资余额：截至7月18日，上交所融资余额报7789.81亿元，深交所融资余额报7164.98亿元，两市合计14954.79亿元，较前一交易日增加1.14亿元。