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隔夜美股全覆盤(7.19)| 三大股指延續升勢,財報提振銀行股,納斯達克中國金龍指數跑輸大盤,收跌3.2%;微軟大升4%,市值達到2.67萬億美元的歷史新高,其AI辦公輔助工具Copilot面向B端定價每位用户30美元/月,反映出低成本高需求的市場情況;嘉信理財升逾12%,Q2業績下滑仍強於預期,6月客户“撤資”顯著放緩

01 大盤

昨夜美股三大股指延續升勢,納斯達克中國金龍指數跑輸大盤,收跌3.2%。截至收盤,道指升 1.06%,納指升 1.7%,標普升 0.71%。美國十年國債收益率跌 0.525%,收報3.789%,相較兩年期國債收益率差-98個基點,倒掛幅度觸及1981年以來最大。恐慌指數VIX跌 1.34%,布倫特原油收升 1.75%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月初持續走低,昨日收升 1.22%,報1978.9美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收升 0.05%,報99.95。

美國6月零售銷售連續第三個月上升,錄得0.2%,市場預期0.50%,該數據並未削弱美聯儲下週加息的預期,交易員已完全定價下週美聯儲將加息25個基點。“聯合國軍司令部”:一美國人自韓越界入朝,已被朝方逮捕。全球多地飽受高温炙烤,用電需求推動美國天然氣期貨價格大升。美財政部數據:中國和日本5月分別減持美債222億美元、304億美元。

美元兑土耳其里拉USD/TRY連升3日突破27關口,續創歷史新高,今年迄今累升45%。加拿大6月CPI低於市場預期,貨幣市場認為加拿大央行在九月加息可能性由25%降至22%。據歐洲央行管委諾特:我們需要在7月加息。菲律賓設立首個主權財富基金,初始金額90億美元。

02 行業&個股

行業板塊方面,除的房地產、公用事業和日常消費分別收跌0.83%、0.77%和0.11%外,其他標普8大板塊悉數收升:半導體收升0.18%,工業、通訊、醫療和原料均收升0.8%以內,能源、金融和高科技分別收升1.01%、1.13%和1.13%。

概念板塊方面,航空ETF升1.91%,旅行服務板塊升1.05%,高端酒店萬豪升1.24%,愛彼迎升0.8%,挪威郵輪升1.88%。太陽能板塊跌2.3%。金融科技板塊方面,PayPal收升1.2%,巴菲特概念股NU跌2.92%。網絡安全板塊升0.48%,SQ收升1.24%。

中概股多數收跌,KWEB跌3.85%,國務委員兼國防部長李尚福在北京會見來訪的美國前國務卿基辛格;李強會見美國總統氣候問題特使克里。台積電跌 1.57%,阿里跌 2.37%,拼多多跌 4.34%,拼多多跨境電商Temu在美起訴Shein,指控後者“違反美國反壟斷法”。京東跌 4.55%,百度跌 3.63%,理想跌 2.85%,蔚來跌 1.33%,小鵬升 1.85%,滴滴跌 5.33%,華住跌 4.6%,新東方跌 3.09%,瑞幸咖啡跌 5.58%,富途跌 5.46%,名創優品跌 2.63%,EH升 0.29%。

大型科技股升跌互現。蘋果收跌 0.13%,摩根士丹利分析師認為未來十年蘋果在印度業務將增長六倍,年收入達400億美元。微軟收升 3.98%,微軟市值達到2.67萬億美元的歷史新高,其AI辦公輔助工具Copilot面向B端定價每位用户30美元/月,反映出低成本高需求的市場情況;微軟正與動視暴雪就延長690億美元的收購協議進行談判。谷歌收跌 0.78%,谷歌計劃為旗下聊天機器人Bard添加包括Google各項服務在內的插件,首批擴展插件包括Google Maps、YouTube等。亞馬遜跌 0.55%,英偉達升 2.22%,特斯拉升 1.02%,特斯拉對Cap-XX提起EV電池技術專利侵權訴訟;特斯拉近日宣佈推出了“Charge On Solar”功能,特斯拉車輛可以僅使用特斯拉太陽能系統產生的多餘太陽能進行充電。Meta升 0.46%。

ARDS升17.91%,製藥公司Aridis Pharmaceuticals達成協議在歐洲進行肺炎治療的3期研究。嘉信理財升12.57%,Q2業績下滑仍強於預期,6月客户“撤資”顯著放緩。MS升6.45%,摩根士丹利23Q2營收為134.6億美元,上年同期為131億美元,市場預期為135.77億美元。NVS升4.57%,諾華製藥第二季度淨銷售額136.2億美元,市場預期132.8億美元,提高全年業績展望。BAC升4.42%,美國銀行23Q2營收為252.0億美元,同比增長11%;淨利潤為71.02億美元,同比增長19%。BRK.B升0.32%,伯克希爾哈撒韋減持了動視暴雪的股份。文件顯示,伯克希爾哈撒韋持有14,658,121股動視暴雪股份,持股比例為1.9%,低於3月底的6.3%和去年年底的6.7%。

03 每日焦點

1.微軟宣佈Office 365 Copilot的定價 每名用户每月30美元

7.18 微軟今日表示,Office 365 Copilot將在大多數企業客户已經支付的價格基礎上收取每名用户30美元/月的服務費用。Copilot將提供訂閲計劃,目前每名用户每月的價格從12.5美元到57美元不等。此次公佈的定價反映了企業對人工智能產品的強勁需求以及運行這些產品的成本。微軟還預覽了面向企業的更加保密的必應搜索引擎聊天功能,該功能包含在Office  365 for business 的各種版本中,並將作為獨立訂閲提供給其他用户,價格為5美元/月。微軟還將在必應聊天工具中推出之前宣佈的可視化搜索功能,用户可以上傳圖片並就圖片提問或搜索相關信息。

2.特斯拉北美推出太陽能充電功能,可降低車主電費支出

7.18 據Electrek報道,特斯拉(TSLA.O)近日宣佈推出了“Charge On Solar”功能,特斯拉車輛可以僅使用特斯拉太陽能系統產生的多餘太陽能進行充電。車主想要試用這項新功能,需要將車機版本升級到2023.26及更高版本,Tesla Powerwall需要升級到23.12.10及更高版本,此外還需要升級Tesla應用到4.22.5版本協調兩者工作。用户完成升級之後,打開Tesla應用程序,就可以點擊啟用“Charge On Solar”功能,用户可以根據自己的需求設定費用限制和首選費用位置等。

3.智能手機芯片庫存過剩狀況尚未解除 分析師預計台積電Q3營收環比增長10%、低於均值

7.18 台積電將於7月20日召開法説會,TD Cowen分析師Krish Sankar表示,法説會將聚焦數據中心、AI擴建的可持續性,以及手機供應鏈庫存和汽車終端市場趨勢。Sankar認為,台積電股票短期收益的上升空間有限,因此將等待更好的切入點。主要風險包括安卓手機需求疲軟,且汽車芯片市場可能放緩。其預估台積電第三季度營收將較上季增長10%,但較過去5年均值低15%,原因是智能手機芯片庫存過剩的狀況尚未解除。

4.Stellantis:由於電動汽車需求激增 芯片料將再度出現嚴重短缺

7.18 Stellantis(STLA.N)預計,在地緣政治風險上升時期,由於電動汽車需求增加,半導體短缺問題將再度出現,當前的緩解不過是暫時的。公司負責半導體採購的Joachim Kahmann表示,隨着汽車軟件功能激增,未來幾年芯片供應再度出現嚴重吃緊的風險將“大幅上升”。為了降低這些風險,Stellantis正在與英飛凌、恩智浦半導體和高通等公司簽訂協議,並正在建立一個半導體數據庫,其中包含未來數年的訂單計劃。Stellantis預計,到2030年將斥資100億歐元(112億美元)用於確保各種半導體的供應。

5.特斯拉“寵娃車”首批實車到貨 由浙江金華飛神車業生產

7月18日,在上海延安西路特斯拉中心,特斯拉“寵娃車”Cyberquad國內首批實車到貨。開箱後,第一位體驗的小朋友在成人陪伴下輕鬆地駕駛該車。記者在現場注意到,首批新車製造商為美國騎乘玩具生產商RADIO FLYER,生產廠家為位於浙江金華的浙江飛神車業有限公司。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)17:00 歐元區6月CPI年率終值及月率

(2)20:30 美國6月新屋開工總數年化

(3)20:30 美國6月營建許可總數

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