01 大盤

昨夜美股三大股指持續走低，能源、社交媒體及半導體板塊普跌。截至收盤，道指跌 1.03%，納指跌 2%，標普跌 1.44%。美國十年國債收益率跌 1.341%，收報3.531%，相較兩年期國債收益率差-84個基點。恐慌指數VIX漲 6.84%。布倫特原油收跌 4.06%。現貨黃金收張 0.12%，報1771.02美元/盎司。美元指數維持高位，收報105.57。

美國10月貿易帳 -782億美元，預期-800億美元，前值-733億美元。美國10月貿易逆差大幅擴大，因全球需求放緩和美元走強打壓出口。自2021年12月底以來，美元兑主要貿易伙伴的貨幣在今年一度升值了11%以上，這是美聯儲為抗擊通脹而進行的自上世紀80年代以來最快的加息週期的結果。貿易逆差的縮小是美國經濟增長在第三季度反彈的主要因素之一。10月份貿易逆差大幅擴大，表明貿易可能拖累本季度GDP。

美國芝加哥商業交易所（CME）下調2023年1-8月合約WTI原油保證金500美元，至7000美元。亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第四季度GDP為3.4%，此前預計為2.8%，預期有所提高。

澳洲聯儲加息25個基點至3.10%，符合市場預期，為今年5月以來第八次加息，且為2012年11月以來最高利率水平，並預計將在未來一段時間內加息。印尼主權財富基金與丹麥基金簽署協議，可能進行高達5億美元的聯合投資。

俄羅斯考慮石油銷售的最低限價，以迴應七國集團的油價限制。俄羅斯國防部表示，俄軍挫敗烏軍反攻，繼續在頓涅茨克方向順利向前推進。歐盟將提議禁止在俄羅斯礦業領域進行新的投資。匈牙利反對歐洲理事會通過立法修正案，該修正案將允許烏克蘭在2023年獲得180億歐元的宏觀金融援助。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業收漲0.62%外，標普其他10大板塊悉數收跌：日常消費、房地產、醫療、金融、原料收跌1%以內，工業收跌1.18%，半導體、高科技收跌2.15%以內，能源、通訊分別收跌2.64%和2.88%。

概念板塊方面，航空ETF平收0%，旅行服務板塊跌2.42%，高端酒店萬豪跌0.97%，愛彼迎跌5.47%，挪威郵輪跌2.34%。太陽能板塊跌6.28%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.89%，巴菲特概念股NU平收0%。網絡安全板塊跌1.8%，SQ收跌2.91%。

中概股多數收漲，KWEB張1.91%。台積電跌 2.52%，或將在美國亞利桑那州建第二座芯片廠，總投資增至400億美元，預計在2026年生產3納米晶片，台積電董事長劉德音表示，亞利桑那州廠將帶來100億美元的年收入。阿里漲 1.03%，拼多多跌 1.01%，京東漲 1.98%。理想漲 4.48%，11月新開11家店，其中包括4家直營零售中心、6家交付中心及1家售後服務中心；北京2023年購買《目錄》內新能源車免徵購置税。蔚來漲 3.44%，小鵬漲 3.09%。華住漲 1.62%，富途漲 2.42%，中金重申富途控股為美股首推標的，上調目標價至98美元。瑞幸咖啡漲 6.26%，名創優品漲 3.68%，B站漲4.42%。聯電跌2.58%，11月營收為225.45億新台幣，同比增加14.67%，環比減少7.39%，連續三個月出現衰退，前11月合併營收2577.59億新台幣，同比33.74%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 2.54%，縮減自動駕駛汽車項目的規模，並將推遲到2026年推出；Apple Pay因當地審查推遲在韓國推出。微軟跌 2.03%，明年起Xbox新款遊戲調漲約16%至70美元，以跟進同行業公司近期舉措。谷歌跌 2.56%，旗下技術孵化器Jigsaw LLC在印度啟動了新的反虛假信息項目，以防止誤導性信息廣泛傳播。亞馬遜跌 3.03%，同意達成最終協議以結束歐盟反壟斷調查。特斯拉跌 1.44%。Meta跌 6.79%，定向廣吿模式在歐洲面臨限制。英偉達跌2.75%，公司預計將使用台積電的所有晶圓廠；同時正在為RTX4080顯卡的降價做準備，預計降價將在12月中旬宣佈，最終價格可能會接近AMD即將上市的RX 7900 XTX。英特爾跌1.95%，已準備好開始生產4nm製程芯片，計劃明年下半年轉向3nm製程芯片。Gitlab漲9.44%，FY23Q3營收同比增長69%，好於市場預期，並上調FY23業績指引。汽車地帶跌2.77%，FY23Q1營收同比增長8.6%，淨利潤同比減少2.9%但好於市場預期。

03 公司焦點

1.蘋果汽車項目迎來重大轉變 該公司放棄生產首款全自動駕駛汽車

12月7日消息，據知情人士透露，蘋果已經縮減了其雄心勃勃的自動駕駛汽車的計劃，並將該汽車的目標上市日期推遲了大約一年至2026年。這個在公司內部被稱為“泰坦(Titan)”的汽車項目，在過去的幾個月裏一直處於懸而未決的狀態，因為蘋果高管們努力應對這樣一個現實，即在目前的技術條件下，沒有方向盤或踏板的全自動駕駛汽車的願景是不可行的。該公司目前正計劃自動駕駛汽車將包括方向盤和踏板，並只支持在高速公路上使用完全自動駕駛功能，這是該項目的一個重大轉變。這個祕密項目已經進行了多年，旨在為蘋果提供另一個主要的賺錢渠道，但它也可能考驗這家iPhone製造商的能力極限。

2.美陪審團裁定特朗普集團兩家公司税務欺詐等罪名成立

當地時間12月6日，美國紐約曼哈頓的一個陪審團裁定，特朗普集團的兩家公司税務欺詐和偽造商業記錄等多項罪名成立。此前有指控稱，兩家公司在15年來未向税務局如實上報其高層管理人員的收入，以達到逃税目的。特朗普和他的家人在此案中沒有被起訴。

3.美民調：超一半美國人正經歷着通脹帶來的經濟困難

美國民調公司蓋洛普6日發佈的一項最新調查顯示，有55%的美國受訪者表示，正經歷着通脹帶來的經濟困難，這一比例明顯高於去年同期的45%；有13%的受訪者表示，他們面對的經濟困難已到了很嚴重的程度。在低收入受訪者中，有28%的人表示“曾經歷嚴重的經濟困難”。在中等收入受訪者中，有60%表示“曾經歷過某種形式的經濟困難”，該比例和去年的不到50%相比大幅上升。在高收入受訪者中，表示“曾經歷過某種形式的經濟困難”的比例也從去年的28%上升到42%。

4.亞馬遜同意達成最終協議以結束歐盟反壟斷調查

12月6日消息，據英國金融時報，亞馬遜已與歐盟反壟斷監管機構就其使用數據損害競爭對手的擔憂達成最終協議。亞馬遜承諾提高競爭對手產品的可見度，在亞馬遜的“Buy Box”（黃金購物車）上給予平等待遇，承諾將在五年內有效。知情人士稱，歐盟委員會計劃在12月20日宣佈這項交易，但日期仍可能在最後一刻改變。此舉代表着歐盟遏制大型科技公司權力的新《數字市場法案》的一次勝利，也意味着亞馬遜將避免違反歐盟法律的正式指控和高達全球收入10%的鉅額罰款。

5.港交所：北向資金八年累計成交額達89.4萬億元

12月6日消息，近期，滬港通迎來八週年，港交所公佈了過去八年香港與內地股票市場互聯互通機制的主要交易數據。截至2022年11月30日，北向滬股通和深股通八年累計成交額達89.4萬億元，累計1.7萬億元資金淨流入內地股票市場。投資者通過滬股通和深股通持有的內地股票總額不斷增長，由2014年底的865億元，激增至2022年11月30日的2.2萬億元。南向港股通（包括滬港通下的港股通和深港通下的港股通）八年累計成交30.4萬億港元，累計2.6萬億港元內地資金淨流入港股市場。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）18:00 歐元區第三季度GDP年率終值

（2）18:00 歐元區第三季度季調後就業人數季率