盤前市場動向

1. 11月29日(週二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.10%，標普500指數期貨漲0.31%，納指期貨漲0.53%。

2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.14%，英國富時100指數漲0.76%，法國CAC40指數漲0.25%，歐洲斯託克50指數漲0.22%。

3. 截至發稿，WTI原油漲2.64%，報79.28美元/桶。布倫特原油漲2.86%，報86.29美元/桶。

市場消息

美聯儲巴爾金：支持放緩加息，但利率峯值或更高、維持時間或更久。裏士滿聯儲主席巴爾金(Thomas Barkin)表示，他傾向於放緩加息步伐，但利率峯值可能需要在更高水平上維持更長時間，以抑制通脹。巴爾金稱:“我非常支持比以前更慢、但更長而且可能更高的加息路徑。”巴爾金補充稱，他預計終端利率“肯定”會高於他幾個月前的預期。巴爾金錶示，利率放緩是有道理的，因爲貨幣政策可以有較長的滯後性，因此調整舉措以達到預期效果變得更具挑戰性。不過，他還表示：“通脹比我想象的更加頑固。只要通脹保持在高位，我就認爲我們需要採取更多措施。”

鐵路罷工危機迫在眉睫，拜登呼籲國會幹預勞工談判。美國總統拜登呼籲國會幹預鐵路工會與運營商之間陷入僵局的談判，以避免鐵路罷工危機。他在一份聲明中表示：“我呼籲國會立即通過立法，通過鐵路工人和運營商之間的臨時協議——不作任何修改或拖延——以避免可能造成嚴重後果的全國鐵路停運。”“作爲一名自豪的親工黨總統，我不願推翻批準程序和那些投票反對該協議的人的觀點。但鐵路停運引發的的經濟影響將傷害數百萬其他工人和家庭，在這種情況下，我認爲國會必須使用它的權力來通過這項協議。”根據1926年《鐵路勞工法》，美國國會可以對鐵路勞資雙方強制執行協議，或延長談判“冷靜期”，以保持鐵路運營、避免州際貿易中斷。

OPEC+或進一步減產!國際油價上漲。OPEC+定於12月4日舉行會議。分析師認爲，全球需求疲軟可能會刺激OPEC+進一步減少產出。沙特方面已經向市場發出了一個異常明確的會前信號。行業諮詢公司FGE表示，OPEC+可能在12月4日的會議上決定再減產200萬桶，以應對低迷的市場;加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)則表示，預計供應不會發生變化，或者是再減產至多100萬桶。上週，沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼指出，如果需要“平衡供需”，OPEC+已經“準備好進行幹預”，進一步減少供應。與此同時，近期市場對於美聯儲明年上半年“轉鴿”的預期升溫，使得美元指數近期表現疲軟，這也大幅提振了以美元計價的大宗商品。

寒潮來襲將提振需求，歐洲天然氣價格漲超6%。截至發稿，基準荷蘭TTF天然氣期貨漲6.33%，至131.09歐元/兆瓦時。市場預期寒冷的天氣將開始消耗天然氣庫存。天氣預報機構Maxar下調了12月初的氣溫預期，並表示從下週開始，歐洲大陸北部的氣溫將“異常寒冷”。寒潮將增加用於取暖的天然氣需求。歐洲天然氣基礎設施(Gas Infrastructure Europe)的數據顯示，在通過進口液化天然氣來補充庫存以及推遲冬季取暖時間後，歐洲的天然氣儲存量仍爲94%。儘管如此，交易員正在密切關注庫存消耗的速度。

卡塔爾將從2026年起向德國供應液化天然氣，每年多達200萬噸。卡塔爾已同意根據一項長期協議向德國供應液化天然氣，這將在一定程度上幫助歐洲國家取代來自俄羅斯的管道天然氣。據瞭解，卡塔爾能源公司和康菲石油(COP.US)簽署了協議，從2026年起，卡塔爾每年將向德國輸送多達200萬噸液化天然氣。該協議將持續至少15年。在俄羅斯減少天然氣供應後，德國是受影響最嚴重的歐洲國家之一。德國過去一半以上的天然氣是通過管道從俄羅斯進口的。與卡塔爾達成協議意味着液化天然氣來源進一步多樣化，這對德國度過今年和明年冬天至關重要。

個股消息

匯豐控股(HSBC.US)擬135億加元出售旗下加拿大銀行業務予加拿大皇家銀行(RY.US)。匯豐全資擁有附屬公司HSBC Overseas Holdings(UK) Limited已於今日簽訂協議，於取得監管機構和政府批準後，出售旗下加拿大銀行業務(加拿大匯豐)予加拿大皇家銀行。

嗶哩嗶哩(BILI.US)Q3淨營業額達58億元，同比增長11%，環比增長18%。財報顯示，嗶哩嗶哩Q3淨營業額總額達人民幣58億元，較2021年同期增加11%;毛利潤爲人民幣10.54億元，較2021年同期增加3.51%;淨虧損爲人民幣17億元，較2021年同期收窄36%;平均每月付費用戶達2850萬，較2021年同期增加19%。此外，該公司預計2022年第四季度營業額將達到人民幣60億元至人民幣62億元。截至發稿，嗶哩嗶哩週二美股盤前漲近9%。

BOSS直聘(BZ.US)Q3營收超預期，連續6個季度實現盈利。財報顯示，BOSS直聘Q3營收同比下降2.7%至11.8億元(人民幣，下同)，好於市場預期的11.5億元。淨利潤爲2.18億元，同比下降26.0%;經調整後淨利潤爲3.77億元，同比下降2.2%，上市來連續6個季度實現盈利。經調整的基本及攤薄後每ADS收益爲0.86元(0.12美元)，好於市場預期的0.07美元。截至2022年9月30日的12個月內，平均月活躍用戶爲3240萬，同比增長12.5%;付費企業客戶爲370萬，同比減少7.5%。此外，該公司預計第四季度營收爲10.5-10.9億元，同比減少3.8%至持平。截至發稿，BOSS直聘週二美股盤前漲超9%。

微軟(MSFT.US)將向歐盟提供補救措施，以避免690億美元收購計劃泡湯。據知情人士透露，微軟可能在未來幾周內向歐盟提供補救措施，以避免歐盟正式反對該公司690億美元收購動視暴雪(ATVI.US)，不過該報告並未給出微軟提議的具體內容。之前市場消息稱，微軟已向索尼提供10年的《使命召喚》授權協議，以保證這款遊戲會繼續留在PlayStation平臺上，比之前提供的三年合約更有誠意。微軟收購動視暴雪一案目前正在接受監管審查，包括美國聯邦貿易委員會、英國CMA和歐盟委員會都在進行調查。最近已有多個監管機構批準該交易，例如塞爾維亞、沙特阿拉伯和巴西。歐盟委員會目前定於2023年4月上旬做出最終決定，但如果接受微軟的“補救措施”，則可能會更早一步做出決定。

亞馬遜(AMZN.US)將推出高性能計算芯片，挑戰英特爾和英偉達。亞馬遜旗下雲計算部門AWS正在推出旨在爲高性能計算提供動力的新型芯片，支持天氣預報和基因測序等任務。AWS的自研芯片將對英特爾和英偉達等合作夥伴構成挑戰。AWS週一表示，將允許客戶租用依賴其新版Graviton芯片的算力。負責AWS大部分工程團隊的高級副總裁Peter DeSantis表示，該產品是一個跳板，可以讓業內人士更容易地獲得所謂的高性能計算。亞馬遜表示，與租用英特爾、英偉達或AMD生產的處理器相比，自行生產芯片將爲客戶提供更具成本效益的算力。此舉使AWS與這些公司直接競爭。

迪士尼(DIS.US)CEO：將繼續凍結招聘，流媒體業務盈利將是發展重點。迪士尼首席執行官Bob Iger週一在迴歸公司後的首次公開會議上向員工表示，在重新評估成本結構的時候，他不會取消公司的招聘凍結措施。此外，Iger承認，迪士尼的重點必須轉向讓流媒體業務盈利，而不是簡單地專注於增加訂閱用戶，這也是他在2020年辭去首席執行官職位時公司的首要任務。他指出，迪士尼近期不會進行任何重大收購，並補充道，他對迪士尼目前的資產組合感到滿意。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:00 德國11月CPI年率初值

北京時間23:00 美國11月諮商會消費者信心指數

北京時間23:00 英國央行行長貝利在上議院做證詞陳述

北京時間次日05:30 美國截至11月25日當週API原油庫存變動

業績預告

週三早間：CrowdStrike(CRWD.US)、燦谷(CANG.US)、博實樂教育(BEDU.US)、達內科技(TEDU.US)

週三盤前：荷美爾食品(HRL.US)、小鵬汽車(XPEV.US)、知乎(ZH.US)、貝殼(BEKE.US)、大健雲倉(GCT.US)、愛點擊(ICLK.US)、樂居(LEJU.US)