01 大盤

昨夜美股三大股指持續震盪，明星科技股多數收高。截至收盤，道指漲 1.02%，納指漲 0.49%，標普漲 0.56%。美國十年國債收益率跌 2.134%，收報4.128%，相較兩年期國債收益率差約-53個基點。恐慌指數VIX漲 4.89%。布倫特原油收跌 2.94%。現貨黃金收漲 2.22%，報1712.59美元/盎司。美元指數維持高位，收報109.63。

美國中期選舉投票開始，東海岸投票站於當地時間早6時開放。據惠譽：目前美國政府內部出現分歧，政府治理和政策風險成爲全球焦點。美國共和黨代表佈雷迪稱，共和黨願意與總統拜登合作應對通脹。

日本內閣批準本財年第二次追加預算，價值29.1萬億日元，旨在爲經濟刺激計劃提供資金。

歐洲央行完成了高達3447億歐元的企業債券購買計劃。德國計劃將2023年的淨債務增加一倍以上，達到450億歐元。

能源方面，歐盟委員會週一表示，沒有辦法按照歐盟領導人在10月20日-21日峯會上的要求制定天然氣價格上限。一些希望天然氣價格上限的國家威脅要阻止更廣泛的能源方案，其中也包括聯合採購計劃，歐盟國家將在週五展開下一步討論。ICE將近月布倫特原油期貨的初始保證金提高4.92%。柴油油輪即將迎來自1993年以來最大的需求激增。

歐洲央行副行長金多斯稱，將繼續加息，以確保通脹迴歸到對物價穩定的定義的水平上。歐洲央行管委內格爾表示，德國2023年的平均通貨膨脹率可能達到7%或更高。歐元區9月零售銷售月率錄得0.4%，爲2021年11月以來最高值。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲：能源、通訊、日常消費、醫療收漲0.5%以內，金融、房地產、公用事業、工業和高科技均收漲1%以內，原料和半導體分別收漲1.72%和2.2%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.28%，旅行服務板塊漲1.71%，高端酒店萬豪漲1.45%，愛彼迎漲3.6%，挪威郵輪漲3.66%。太陽能板塊漲5.74%。金融科技板塊方面，PayPal收漲3.3%，巴菲特概念股NU漲6.24%。網絡安全板塊漲2.08%，SQ收跌0.26%。

中概股漲跌不一，KWEB跌0.66%。阿裏跌 2.27%，阿裏雲與長城汽車就雲上智慧協同等方面達成合作。拼多多漲 1.94%，據瑞銀：料內地“雙11”線上消費略優市場預期，平臺利潤率或驚喜上行。京東漲 2.2%，將於11月18日盤前發佈財報；大摩旗下基金建倉阿裏和美團，增持京東，減持騰訊，重倉臺積電。乘聯會數據顯示，10月新能源乘用車零售銷量達到55.6萬輛，同比增長75.2%，環比降9.0%，1-10月形成趨勢性上升走勢。理想漲 1.71%，蔚來跌 3.83%，小鵬跌 1.14%，獲60億元銀行授信，推進飛行汽車研發生產。紫金礦業（ADR）漲15.96%，滴滴漲9.22%，瑞幸咖啡漲3.94%，雪湖發佈瑞幸咖啡研報，由兩年前的做空瑞幸，到如今公開做多，並表示瑞幸將在中國超越星巴克。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 0.42%，據郭明錤：歌爾股份暫停生產產品可能是Apple的AirPods Pro 2，出貨估算約2000萬部。微軟漲 0.44%，歐盟反壟斷監管機構將於2023年3月23日前決定是否批準或阻止微軟與動視暴雪的交易。谷歌漲 0.29%，亞馬遜跌 0.61%，亞馬遜海外購首個前置保稅倉將於2023年落戶寧波，首先服務於亞馬遜英國及德國站點。特斯拉跌 2.93%，此前在美召回超4萬輛Model S/X汽車；據乘聯會：10月特斯拉中國批發銷量爲71704輛，9月爲83135輛；馬斯克考慮對推特所有用戶開啓“付費牆”；推特在11月7日向加州提交983個就業崗位警告通知。Meta跌 0.26%。英偉達漲2.1%，將在中國推出一款新的芯片A800，該芯片符合美國近期的出口管制規定。安進漲5.55%創歷史新高，olpasiran可以降低心臟病患者95%的膽固醇水平。波音漲2.86%，10月份獲得122架飛機訂單；阿聯酋航空已訂購5架波音777貨機，價值超17億美元；印尼提議以分期方式支付140億美元的戰鬥機採購合同。

03 公司焦點

1.柴油油輪即將迎來自1993年以來最大的需求激增

11月8日消息，隨着對俄羅斯石油產品的制裁將於明年2月生效，全球貨流的改道似乎不可避免，貨運距離也會因此增加，預計裝載汽油和柴油等燃料的油輪明年將迎來30年來最大的需求激增。據克拉克森研究服務有限公司估計，2023年，航運業指標噸位裏程將飆升9.5%。全球最大船舶經紀公司研究部門的數據顯示，這將是自1993年以來運輸成品油的油輪的最大年度增幅。

2.德國明年淨債務將增加一倍以上至450億歐元

11月8日消息，德國執政聯盟計劃明年將新債發行規模維持在憲法限制之內，同時把政府舉債規模增加一倍以上。知情人士透露，德國政府2023年淨舉債目標爲450億歐元。而在今年7月份公佈的財政計劃中，該數據爲172億歐元。德國財長林德納承諾，明年將恢復實行舉債上限，這將是疫情期間以來的首次。疫情爆發後，爲了通過政府開支來抵消疫情的影響，德國暫停了舉債規模上限。與此同時，朔爾茨的執政聯盟已同意設立兩項不屬於常規預算範疇的特別基金，來緩解能源危機，同時支持大幅增加軍費開支。

3.特斯拉預計2022年底提交柏林工廠擴建文件：年產能翻至100萬輛

11月8日消息，來自奧得河施普雷地區披露的文件證實，特斯拉將於2022年底提交關於特斯拉柏林工廠的擴建申請表，該表將詳細講述特斯拉擴建的理由和流程細節。根據特斯拉的申請表，柏林工廠的年產能計劃提升至100萬輛，並計劃在2026年或2027年投入使用專門的車道以方便員工的通勤。

4.德國經濟將因能源價格高企而面臨1100億歐元損失

11月8日消息，德國經濟研究所在週二發佈的一份報告中表示，石油和天然氣價格上漲預計將在2021-2023年期間對德國經濟造成嚴重影響。IFO稱，這三年的實際收入損失預計將接近1100億歐元(合1102.4億美元)，相當於德國年度經濟產出的3.0%，僅低於1979-81年第二次石油危機期間的經濟產出損失。受衝擊最大的可能是2022年，預計將面臨640億歐元的損失，2021年料超過350億歐元，2023年料爲90億歐元。IFO預測主管Timo Wollmershaeuser表示，目前實際收入的下降將在未來幾年持續下去。這是因爲失去俄羅斯作爲能源供應國，能源價格將長期處於高位，而德國不可能在一夜之間擺脫對能源進口的依賴。

5.幣安收購FTX或引發反壟斷調查

11月9日訊，據CoinDesk報道，幣安收購FTX可能會引起監管機構的反壟斷調查。趙長鵬表示，在FTX面臨“嚴重的流動性緊縮”並尋求幫助後，他已介入保護用戶。趙長鵬稱該交易是一項不具約束力的意向，將在未來幾天展開盡職調查。這可能違反了美國《謝爾曼法》等反壟斷法，因爲該交易會影響整個FTX公司，包括美國業務。已有區塊鏈和反壟斷問題專家在趙長鵬的推文下質疑其行爲可能違反了反壟斷法。美國反壟斷法禁止直接競爭者採取行動保護彼此。與此同時，歐盟(EU)等司法管轄區的反壟斷機構也有權阻止此類併購。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）16:00 美聯儲威廉姆斯發表講話

（2）23:00 美國9月批發銷售月率

（3）24:00 美聯儲巴爾金就美國經濟前景發表講話