盤前市場動向

1. 10月17日(週一)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲1.09%，標普500指數期貨漲1.27%，納指期貨漲1.45%。

2. 截至發稿，德國DAX指數漲1.17%，英國富時100指數漲0.91%，法國CAC40指數漲0.89%，歐洲斯託克50指數漲0.89%。

3. 截至發稿，WTI原油漲0.08%，報84.72美元/桶。布倫特原油漲0.21%，報91.82美元/桶。

市場消息

大反轉!英國新財政大臣撤銷幾乎所有減稅計劃。英國新任財政大臣傑裏米·亨特(Jeremy Hunt)取消了減稅計劃，並暗示從明年4月起，消費者將承擔更多能源價格上漲的責任。亨特提出了一套控制公共財政的措施。他表示，政府計劃的所得稅削減將被無限期擱置，他還取消了削減股息稅率和取消酒精稅的計劃。這些措施更大程度上逆轉了英國首相特拉斯的增長計劃，該計劃在時任財政大臣誇西·科沃騰(Kwasi Kwarteng)公佈後引發了英國資產的拋售。截至發稿，英國10年期國債收益率大跌7.48%，至4.0035%;英鎊兌美元匯率漲1.07%，至1.129。

大摩知名空頭轉爲唱多：美股短期內或反彈16%。摩根士丹利長期看空美國股市的分析師Michael J. Wilson表示，在沒有出現盈利下降或官方數據顯示出現衰退的情況下，美國股市出現短期反彈的時機已經成熟。Wilson在週一的一份報告中寫道，標普500指數今年已經下跌了25%，正在測試200周移動均線的“重要支撐底部”，這可能引發技術性反彈。作爲華爾街最著名的唱空者之一，Wilson表示，他“不排除”標普500指數將升至約4150點，這意味着較最近的收盤水平上升16%。他表示，雖然這看起來是一個非常大的波動，但它將與今年和之前的熊市反彈相一致，他仍保持對股市長期整體負面的立場。

高盛：部分美股能逢低買入，但標普500指數風險回報仍缺乏吸引力。高盛認爲，儘管標普500指數相對於其歷史水平和利率因素而言仍然很昂貴，但美國股市仍將出現有吸引力的機會。包括David J. Kostin在內的高盛策略師表示，標普500指數的風險回報仍然缺乏吸引力，但“股票市場的估值差異程度很大”，與快速產生現金流、價值、盈利增長、週期性和小盤股相關的股票有機會。高盛在報告中強調了一些逢低買入交易，標普500指數基準收盤價低於其基本年終目標3600點，但相對於歷史和當前利率，該指數仍然昂貴。

歐盟幹預措施即將出臺，歐洲天然氣價格跌至三個月低點。由於市場預期歐盟將採取更多措施來遏制天然氣價格波動，歐洲天然氣價格一度跌至三個多月來的最低水平。截至發稿，荷蘭基準TTF天然氣期貨價格跌7.68%，報141.997歐元/兆瓦時。據報道，歐盟委員會計劃提出一種臨時機制，通過對荷蘭天然氣交易中心(TTF)的交易設置動態價格限制，來防止衍生品交易價格極端飆升。市場對歐盟爲遏制危機影響而採取的幹預措施一直很敏感。歐盟委員會定於週二提出一項方案，以減輕俄羅斯大幅削減供應對企業和消費者的影響。歐盟各領導人將在10月20日至21日於布魯塞爾舉行的峯會上討論該方案。

“用工荒”加劇，德國每年經濟損失達850億美元。在德國努力應對能源危機之際，工人的嚴重短缺加劇了本已難以保持競爭力的製造商面臨的問題。人口老齡化以及新冠疫情加劇了德國的勞動力短缺，使空客、寶馬和巴斯夫等製造商缺乏滿足需求所需的員工。最近的調查發現，創紀錄的50%的公司因員工問題而減產，每年給經濟造成的損失高達850億美元。IFO研究所的勞動力市場專家Stefan Sauer 表示：“越來越多的公司在削減業務，因爲沒有足夠的工人。”“從中長期來看，這個問題可能會變得更糟。”由於成本飆升，德國製造商——尤其是化工、玻璃和陶瓷等能源密集型企業——的利潤已經蒸發。一些企業不得不關閉工廠或將生產轉移到國外。

個股消息

美國銀行(BAC.US)Q3營收達到245億美元，淨利息收入增長24%。財報顯示，美國銀行Q3營收爲245億美元，同比增8%;淨利潤爲71億美元，同比下降7.8%，去年同期爲77億美元;攤薄後每股收益爲0.81美元，去年同期爲0.85美元。爲應對疲軟的經濟，美國銀行Q3的貸款損失準備金增加了3.78億美元，不過遠低於一年前釋放的11億美元。由於承銷業務下降，第三季度投行營收下降46%至12億美元。由於美聯儲加息，淨利息收入增長24%，達到138億美元;非利息收入爲107億美元，同比下降8%。截至發稿，美國銀行週一美股盤前漲近3%。

英國石油(BP.US)將斥資近41億美元收購可再生天然氣生產商Archaea Energy(LFG.US)。美國最大可再生天然氣生產商之一Archaea Energy 10月17日發佈聲明稱，英國石油同意以每股26美元的價格收購Archaea的A類和B類股票，收購總價值近41億美元，包括約8億美元淨債務。聲明指出，Archaea Energy將成爲英國石油現有生物能源業務不可或缺的一部分，該業務已在該領域確立關鍵地位，是英國石油的關鍵轉型增長引擎之一，預計將進一步推動Archaea Energy進入國際市場。雙方目標在2022年底前完成收購。交易完成後，Archaea Energy將作爲英國石油的子公司運營。受此消息提振，截至發稿，Archaea Energy週一盤前暴漲近53%，英國石油漲超2%。

Splunk(SPLK.US)盤前漲近10%，激進投資者Starboard Value入股。據報道，Starboard Value入股了軟件製造商Splunk，並計劃推動該公司採取行動以提振股價。Starboard的持股比例略低於5%。該對衝基金的目標通常是那些可以通過改善運營和利潤率來受益的公司，或者可能成爲有吸引力的收購目標的公司。知情人士稱，Starboard創始人兼首席執行官Jeff Smith週二將出席一個激進投資會議，預計屆時他將詳細闡述該基金的想法。

Milestone Pharmaceuticals(MIST.US)盤前漲超30%，旗下主要藥物在3期臨牀試驗中達到主要終點。專注於心血管藥物的Milestone Pharmaceuticals週一表示，其主要藥物etripamil在一項針對陣發性室上性心動過速(PSVT)患者的3期臨牀試驗中達到了主要終點，自我服用etripamil的患者中約64%在30分鐘內轉化爲竇性心律，與安慰劑組的約31%相比具有統計學意義。該公司表示，RAPID數據和此前完成的名爲NODE-301的試驗數據表明，接受etripamil治療的患者在醫療幹預和急診就診方面出現了統計上的顯著下降。

沃達豐(VOD.US)和Altice成立合資公司，將投70億歐元在德國建設光纖寬帶網絡。英國沃達豐和法國Altice週一成立了合資公司FibreCo，將投資70億歐元在德國建設光纖寬帶網絡。兩家公司各擁有FibreCo 50%的股份。沃達豐表示，FibreCo將建立一個可供700萬德國家庭使用的光纖到戶寬帶網絡。德國是沃達豐最大的市場，此舉將使這家運營商能夠升級在該國現有的網絡。FibreCo計劃在這個爲期六年的項目上投資高達70億歐元，預計其中70%的資金將通過債務融資的方式獲得。

重要經濟數據和事件預告

北京時間23:00 歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話

業績預告

週二盤前：強生(JNJ.US)、高盛(GS.US)