8月29日，三大指數漲跌不一，滬指在能源、軍工等股帶動下收漲0.14%，報3240點，深成指、創業板指分別跌0.34%、0.37%。兩市超3000股上漲，1700股下跌，成交量繼續萎縮，成交額8450億，北上資金淨買入21.45億。

盤面上，行業板塊多數上漲，此前連續下跌的賽道股企穩，光伏、儲能、軍工概念漲幅靠前，HJT電池、虛擬電廠、光熱發電等細分概念大漲；熱泵概念表現突出，萬和電氣、大元泵業等多股漲停；氫能源概念延續近期強勢，鴻達興業等股漲停；以煤炭為首的傳統能源股午後走強，中煤能源漲約6%。釀酒、倉儲物流、金融板塊跌幅靠前，洋河股份、興業銀行跌5%。

具體來看：

海運股集體下挫 ，長航鳳凰跌近6%，中遠海控、中遠海特、錦州港等跌超1%，中遠海發、遼港股份、寧波港等跟跌。

波羅的海乾散貨運價指數週五跌至2020年6月以來的最低水平，因各類型船舶運價指數均下滑，其中較大型駁船運價指數延續周線下降趨勢。波羅的海整體幹散貨運價指數下跌41點，或約3.65%，至1082點，觸及逾兩年低點。該指數本週累計下跌15.4%，為連續第六週下滑。

銀行板塊走勢低迷，興業銀行跌超5%，江陰銀行跌超2%，杭州銀行、成都銀行、平安銀行等跌逾2%。

熱泵概念走強，大元泵業、萬和電氣、日出東方、冰輪環境、康盛股份漲停，泰福泵業、迪森股份、國中水務、騰龍股份漲超5%，漢鍾精機漲超4%。

中信建投認為，能源問題仍是當前經濟調整期核心矛盾，部分熱門賽道行業成交額佔比/換手率等擁擠度指標近期已有一定緩解，風格階段性回擺後，可重點留意景氣低滲透率賽道。預計歐洲能源危機將加速歐洲可再生能源制暖替換進程，空氣能熱泵賽道將持續高景氣。而我國作為歐洲最大熱泵出口國有望持續受益。因此在歐洲能源危機短時間內無法改善的背景下，這一題材預計仍有望在後續反覆活躍。

船舶板塊再度漲幅居前，中船科技漲停，中船防務漲超4%，中國船舶、亞星錨鏈、中船應急、中國海防等個股跟漲。

航運諮詢機構克拉克森數據統計顯示，7月份全球新船訂單82艘，其中中國船廠接獲46艘。今年1-7月新船訂單812艘，中國新簽訂單422艘，造船新訂單數量繼續保持大幅領先。機構分析指出，船舶的目前更換週期約為25年，意味着，1996-2011年的造船上行週期的新增船已於2021年進入換船週期，且2023年開始執行的船舶排放管理新規可能刺激換船需求提前釋放。

國防軍工板塊變現強勢，光威復材漲超14%，中航重機、中簡科技、航宇科技、菲利華漲超5%，航發動力、北摩高科等跟漲。

油氣板塊持續走強，新潮能源漲超8%，惠博普漲停，中曼石油、貝肯能源漲超5%，中國海油、博邁科、仁智股份、通源石油等漲超3%。

煤炭股午後持續回暖，開灤股份漲停，中煤能源、淮北礦業漲超5%，遼寧能源、美錦能源、大有能源、新集能源、安泰集團等跟漲。

酒店及餐飲板塊漲幅居前，君亭酒店漲近10%，同慶樓漲近6%，華天酒店、金陵飯店、西安飲食等跟漲。

隨着國內疫情得到了有效的控制，酒店餐飲以及旅遊等方向有望迎來進一步的修復。財通證券認為，酒店行業頭部公司拓店能力強、品牌溢價高，長期將充分享有門店高速擴張和價格提升帶來的成長屬性，短期建議關注常態化防疫下的商旅需求恢復情況。從根本邏輯上來看，依舊是資金避高就低的一種嘗試性選擇。不過在經歷了6月底的集中炒作後，不少個股在上方仍累積了不小的套牢賣壓，再加之中期趨勢尚未能完全扭轉，後續的延續性仍有待持續觀察。

食品加工製造板塊異動拉昇，黑芝麻漲停，良品鋪子漲超6%，元祖股份、立高食品、好想你、惠發食品等跟漲。

個股異動

晶科能源收漲9.48%，報17.44元，總市值1744.00億元；消息面，公司2022年上半年公司實現營業收入334.07億元，同比增加112.44%；實現歸母淨利潤9.05億元，同比增長60.14%。公司還發布了一份千億的採購合同公吿。公吿表示，2023-2030 年公司及其子公司向合同對方採購 336,000 噸原生多晶硅。

新股弘業期貨今日打開一字漲停，但仍然回封漲停，今天是上市後第17個漲停，收盤價報12.35元，總市值124.46億元。8月5日上市時，發行價為1.86元，至今股價漲幅高達564%。弘業期貨A股最新流通市值仍然只有12億元多。市場分析認為，發行價低，流通盤小，成為了資金炒作的重要標的。

北向資金方面，北上資金淨流入47.08億元，其中，滬股通淨流入23.68億元，深股通淨流入23.40億元。

展望後市，中信證券認為，上週已開啟的切換預計將持續推進，本輪切換既不是簡單的小切大，也不是傳統的成長切價值，而是賽道內高切低，行業間熱切冷的“非典型切換”;同時，政策加力應對經濟壓力，貨幣政策已先行，國常會19條接續穩增長，中報集中披露並收官，熱門行業難超預期，部分冷門行業難低預期，外部通脹及衰退風險依然較大，內外因素疊加下，預計A股波動將進一步加大，建議配置重心繼續轉向偏冷門行業。