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隔夜美股全覆盤(07.29)|美股V型轉漲!激進加息預期退燒 美債收益率急墜,蘋果、亞馬遜財報好於預期,亞馬遜盤後漲13%

01 大盤

昨夜美股三大股指震盪收漲。截至收盤,道指漲 1.03%,納指漲 1.08%,標普漲 1.21%。美國十年國債收益率跌 2.25%,收報2.671%,相較兩年期國債收益率差約-20個基點。恐慌指數VIX收跌 6.04%。布倫特原油收漲 0.73%。現貨黃金收漲 1.24%,報1756.16美元/盎司。美元指數維持高位,收報106.19。

美國第二季度實際GDP年化季率初值錄得-0.9%,為連續第二個季度錄得負值,進入“技術性衰退”。機構分析稱,GDP數據顯示,服務業支出摺合成年率上升至4.1%,但商品支出下降了4.4%。美國人正面臨着從汽油、食品到房租等幾乎所有東西的價格上漲困境。工資也上漲了,但速度跟不上通貨膨脹,導致消費者信心降至多年來的低點。三大股指平開。

第二季度經通脹調整後的美國商業投資下降了0.1%,反映出建築和設備支出雙雙下降。知識產權產品的支出穩步上升。住宅投資以14%的年率下降,這是自疫情開始以來的最大降幅,反映出高借貸成本和快速通脹對住房市場的擠壓。

習近平同美國總統拜登通電話,國家主席習近平7月28日晚應約同美國總統拜登通電話。兩國元首就中美關係以及雙方關心的問題進行了深入溝通和交流。電話中強調,雙方要保持各層級溝通,用好現有溝通渠道,推動雙方合作。中美應該就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。三大股指收漲

02 行業&個股

行業板塊方面,除通訊行業跌1.14%,其他標普九大板塊悉數收漲:能源、醫療、金融收漲1%以內,半導體、高科技、消費品、原料收漲2%以內,工業指數、公共事業、房地產分別收漲2.09%、3.59%、3.69%。

概念板塊方面,航空ETF收漲0.46%,旅行服務板塊漲1.89%,高端酒店萬豪收漲0.31%,愛彼迎漲1.38%,挪威郵輪漲5.3%。太陽能板塊漲10.72%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.65%,巴菲特概念股NU漲4.21%,SQ收漲2.64%。

中概股多數收跌,KWEB收漲1.74%。阿里漲 2.17%,京東漲 0.56%,京東雲數智“新基建”提振煙火氣 推動海南自貿港高質量發展。拼多多跌 7.42%,拼多多攜手央視新聞直播帶貨走進消博會以推動農產品的品牌升級。理想跌 2.23%,蔚來漲 0.57%,蔚來於上海投資成立軟件科技新公司,註冊資本5000萬元人民幣。小鵬跌 2.41%,發改委產業司負責同志參加新能源汽車發展座談會。

大型科技股多數收漲。蘋果漲0.36%,蘋果第三財季業績超預期但增長出現放緩 iPhone銷售好於預期 大中華區營收下降1%。微軟漲 2.85%,谷歌漲 1.03%,谷歌第二季度營收696.9億美元,廣吿業務增長12%。亞馬遜漲 1.08%,亞馬遜新一季財報好於預期。特斯拉漲 2.21%,拜登新財政刺激中包括電動汽車税收抵免政策。 Meta跌 5.22%廣吿不振Meta史上首次營收下降,Q2業績及指引均遜於預期,盤後一度跌超6%。

03公司焦點

(1)蘋果第三財季營收、盈利和iPhone銷售均好於預期

蘋果第三財季營收830億美元,同比增長1.9%,市場預期827.6億美元;淨利潤194.4億美元,同比下降10.6%,市場預期189.76億美元。其中,IPhone收入406.7億美元,同比增長2.8%;Mac收入73.8億美元,同比減少10%;IPad收入72.2億美元,同比減少2%。蘋果盤後漲幅擴大至近4%。

(2)亞馬遜二季度營收1212億美元超預期

亞馬遜週四盤後公佈了該公司二季度財報。財報顯示,亞馬遜二季度營收同比增長7.2%至1212億美元,市場預期1190.93億美元;每股虧損0.2美元,市場預期每股盈利0.12美元。亞馬遜表示,預計三季度營收將在1250億-1300億美元之間,同比增幅13%-17%,市場預期為1264億美元。財報公佈後,亞馬遜股價盤後大漲10%。

(3)Google Play Store新規將禁止App隨意插入全屏廣吿

谷歌Google Play Store近日發佈新規,禁止出現意外顯示的所有格式(視頻、GIF、靜態等)的全屏插頁式廣吿。該規定將於2022年9月30日生效。谷歌表示,此政策不適用於用户明確選擇加入的獎勵廣吿,也不適用於不會干擾正常應用使用或遊戲播放的獲利和廣吿。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)7:00 歐元區7月CPI年率初值

(2)17:00 歐元區第二季度GDP年率初值

(3)20:30 美國第二季度實際個人消費支出季率初值

(4)22:00 美國7月密歇根大學消費者信心指數終值

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