“大暑三秋近，林鐘九夏移”

各位早~  今日，我們迎來二十四節氣中的第十二個節氣，也是夏季的最後一個節氣——大暑。天氣炎熱，大家注意避暑哦！

接下來，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，標普收跌0.93%，納指跌1.87%，道指跌0.43%。美國十年國債收益率大跌13個基點，收報2.74%，相較兩年期國債收益率差-23個基點，保持深度倒掛。消息面上，美國7月Markit製造業PMI初值錄得52.3，創2020年8月以來新低；服務業PMI初值錄得47，創2020年6月以來新低。

大型科技股除特斯拉外均收跌。特斯拉在穩健財報下表現優於大盤，收漲0.2%，奧本海默分析師維持其跑贏大市評級和1293美元目標價。蘋果跌0.8%，據供應鏈最新消息稱，蘋果已經擴大了iPhone 14系列的供應商陣營。微軟跌1.69%，微軟正在通過逐項業務的審查來決定如何更集中地進行投資，凸顯宏觀環境的挑戰。Q2業績遜預期並計劃放緩招聘，“閲後即焚”通信應用Snapchat母公司Snap重挫39.08%，創2020年3月以來最低收盤價。受Snap業績暴雷影響，谷歌、Meta均大幅收跌，分別跌5.8%、7.6%。

熱門中概股普遍繼續回調，中概互聯網指數Kweb收跌.3.5%。新東方表現穩健，收跌0.3%。拼多多盤中衝高回落，收跌2.5%，受益於618大促活動，6月酒類線上銷售數據表現良好，其中白酒銷售額同比大幅提升，啤酒同比小幅下降。阿里巴巴和京東跌約4%。貝殼跌3%，貝殼研究院市場分析師劉麗傑稱，樓市信貸進一步寬鬆，執行首套商貸最低20%的首付的中大城市就有24個，包括重慶、武漢、石家莊、烏魯木齊、長春等。新能源汽車板塊大幅回調，理想跌6%，蔚來和小鵬跌約7%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，滬指收盤微跌0.06%報3269點，深成指、創業板指分別收跌0.49%、0.51%。兩市2700股下跌，1890股上漲，成交量下降，成交額9400億，北上資金淨買入16.45億。行業板塊多數下跌，醫藥、科技、農業板塊跌幅靠前。環保股全天強勢，汽車拆解概念股集體爆發；日本正式批准核污染水排海計劃，水產品概念大漲；汽車股走勢分化，汽配股表現突出；HJT電池概念午後回落，航運、鹽湖提鋰概念表現活躍。

港股方面，恆指漲0.17%，國指漲0.1%，恆生科技指數漲0.33%。昨日南下資金淨流入16.29億港元，大市成交額為851億港元。盤面上，大型科技股漲跌各異，快手漲超3%，百度、阿里巴巴小幅上漲；富士康概念股再度拉昇領漲，餐飲股漲幅居前，濠賭股漲幅明顯；海運股、環保股、在線教育股、家電股、半導體股多數走高。另一方面，產能過剩需求放緩，建材水泥股大跌居前，汽車經銷商股、電力股下跌明顯。市場再現暴跌個股，匯景控股重挫超88%中途停牌。

全球主要資產價格方面，國際原油期貨連續第二日下跌。WTI 9月原油期貨收跌1.71%，報94.70美元/桶，刷新上週四所創的4月11日以來收盤新低，連續兩日收於100美元下方；布倫特9月原油期貨收跌0.64%，報103.20美元/桶，創7月15日以來新低。紐約黃金期貨連漲兩日，COMEX 8月黃金期貨收漲0.82%，報1727.40美元/盎司，連續兩日創7月13日上週三以來收盤新高，本週累漲1.4%，和白銀均結束五週連跌。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：綠色動力環保、漢港控股、國泰君安國際；A股輿情指數排名前三的公司：銘普光磁、天齊股份、光華科技。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 恆大物業134億元存款被劃扣初步調查結果公佈

中國恆大、恆大物業共同公吿對此前恆大物業134億元存款質押被相關銀行強制執行事項的初步調查結果。中國恆大在公吿中稱，根據獨立調查委員會初步調查結果，恆大物業質押相關的貸款通過第三方（扣除費用後）迴流至中國恆大，用作其一般營運。中國恆大在公吿中披露了質押所涉三組存單的基本情況。

中國恆大稱，初步調查資料顯示，其執行董事夏海鈞及潘大榮，以及子公司恆大集團有限公司執行總裁柯鵬參與了上述安排，鑑於此，董事會決議要求上述人士辭任相關職務。中國恆大還宣佈，委任劉振、錢程為執行董事。恆大集團新任行政總裁、執行董事肖恩指出，正視問題、吸取教訓，積極自救化險。

2. 易會滿：完善試點註冊制安排

科創板開市三週年之際，上海證券交易所於7月22日舉行科創板企業座談會。證監會主席易會滿出席座談會並講話。易會滿指出，下一步，證監會將堅守科創板定位，不斷深化改革創新，着力提升科創板科技引領力和國際競爭力。

3. 科創高裝指數和科創材料指數即將發佈

上海證券交易所和中證指數有限公司昨日宣佈上證科創板高端裝備製造指數和上證科創板新材料指數的發佈安排，兩條科創板主題指數將於8月15日正式發佈。至此，包括科創信息、科創生物、科創芯片在內的反映科創板特色戰略性新興產業的主題指數體系即將完成基本覆蓋。

4. 招商拓撲銀行“夭折” 成首家終止籌備直銷銀行

招商銀行昨日公吿，董事會審議通過了《關於撤回招商拓撲銀行開業申請事項的議案》，同意撤回招商拓撲銀行股份有限公司(籌)開業申請並終止籌備工作。對此，招商銀行迴應稱，將依法依規完成後續相關工作，拓撲銀行終止籌備，不會對其經營造成影響。招商拓撲原本將成為第三家直銷銀行，如今卻成為首家終止籌備的直銷銀行。

5. 430億券商紅塔證券又發“大地震”

7月22日晚，紅塔證券公吿，董事長及董事李石山、董事鄧康和董事錢正鑫三人近日提出辭職，同時監事方澤亮也提出辭職。上述4人有3人將徹底離開公司，唯李石山擬由董事長“降格”為監事。中國基金報記者回溯過往公吿注意到，從2021年1月至今約一年半時間，紅塔證券共發生12起、涉及11名董監高的辭職事件，其中董事長就換了兩任。今年一季報紅塔證券營業收入錄得-6.7億元，居兩市倒數第一，曾震驚市場。今年半年度，公司業績繼續預計下降56%。

6. “寧王”再放大招！M3P電池已量產

寧德時代首席科學家吳凱在世界動力電池大會上表示，公司M3P電池已經量產，明年將推向市場運用。M3P電池是寧德時代基於新型材料體系研發的電池，其能量密度高於磷酸鐵鋰，成本優於三元電池。

7. 香港銀行業或四年來首次上調最優惠利率

面對美聯儲激進的緊縮政策，香港銀行業勢將四年來首次上調最優惠利率，市場機構接受調查的12位經濟學家均預計最優惠利率將攀升，半數受訪者預計香港最優惠利率到年底前將最多上調25個基點，四位預計會上調50個基點。另外兩位經濟學家預計會上調75至100個基點。1個月期銀行間利率Hibor已連續七個交易日上漲，自2020年6月以來首次站上1%。借款成本上升將迫使銀行最終將負擔轉嫁給消費者，這將給香港房地產開發商帶來更多挑戰。

8. 三部門：依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意“逃廢債”等違法違規行為

中國證監會、國家發展改革委、全國工商聯發佈通知推動債券市場更好支持民營企業改革發展。通知提到，開展聯合獎懲工作。依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意“逃廢債”等違法違規行為，對蓄意損害投資者利益且情節嚴重、造成重大損失的發行人，依法依規限制其債券融資；支持獎勵守信企業，各級工商聯加強對守信典型的宣傳引導，在相關推薦工作中優先重點推介。

9. 滲透率不斷提升 培育鑽石上市公司業績亮眼

截至7月22日21時，在開展培育鑽石生產和銷售業務的6家A股公司中，已有中兵紅箭、力量鑽石、四方達、黃河旋風4家公司發佈了上半年業績預吿，均實現業績預增。其中，黃河旋風歸母淨利潤預增幅度居前，力量鑽石、中兵紅箭預計歸母淨利潤實現翻倍。業內人士認為，需求不斷增長，而毛坯天然鑽石產量持續下降，培育鑽石行業景氣度持續保持高位，市場滲透率不斷提升。

10. 特斯拉回應藝人林志穎車禍

據媒體消息，中國台灣省桃園市，7月22日上午發生一起涉及特斯拉品牌的交通事故，車上人員包括台灣著名藝人林志穎。對此，特斯拉客服迴應表示，暫不清楚起火原因，但車身沒有特別容易起火的材質。

11. 理想汽車：未向社會公眾發行任何數字貨幣、數字藏品

理想汽車發佈反詐聲明：理想汽車未向社會公眾發行任何數字貨幣、數字藏品（NFT），也未授權任何第三方發行任何數字貨幣、數字藏品（NFT）。對於此類冒用理想汽車名義發佈不實信息的行為，公司將採取法律手段追究相關方的法律責任。

12. 德國出資150億歐元救助能源巨頭Uniper

當地時間週五（7月22日），關於德國能源巨頭Uniper的救助方案終於正式敲定。德國政府將拿出約150億歐元來救助Uniper，堪稱該國企業史上規模最大的救助計劃。根據計劃，德國政府將出資2.67億歐元（每股1.7歐元）購買Uniper公司 30%的股份。完成收購後，Uniper芬蘭母公司的持股比例將從近80%降至56%。

13. 推特Q2利潤遠低於市場預期

推特發佈業績，受到不利的宏觀環境影響，第二季度營收同比下降0.8%至11.8億美元，按固定匯率計算則增長2%，低於市場預期的13.3億美元；調整後每股虧損0.08美元，遠低於市場預期的每股盈餘0.15美元。另外，推特認為特斯拉CEO埃隆·馬斯克所謂的終止收購是無效和錯誤的，合併協議仍然有效。第二季度營收下降還反映了與埃隆-馬斯克關聯公司的未決收購有關的不確定性。第二季度與收購案有關的成本約為3300萬美元。對賬户樣本進行了內部審查，估計第二季度的虛假或垃圾郵件賬户平均佔平均可貨幣化的日活躍數的5%以下。

14. 香港與內地簽署《關於中藥標準研究及應用的合作框架協議》

香港特區政府衞生署7月22日與國家中醫藥管理局直屬單位中國中醫科學院中藥研究所（中藥研究所）續簽為期五年的《關於中藥標準研究及應用的合作框架協議》（《合作協議》），進一步深化雙方在中醫藥方面的合作與交流，促進兩地中醫藥的發展。根據《合作協議》，香港特區衞生署將與中藥研究所以保證中藥品質安全及保障公眾健康福祉為共同目標。雙方會繼續透過不同途徑，如專家會議、研討會及培訓等活動，促進中藥檢測技術及科研領域上的交流和合作，深化以DNA為基礎的測試技術及其應用的合作機制，進一步加強及推動中藥標準研究及應用。

15. “攬金”962億！2022世界動力電池大會簽約項目48個

7月21日，2022世界動力電池大會在四川宜賓啟幕，這也是全球首個世界級動力電池行業盛會。在舉行的大會主論壇現場，48個動力電池和新能源汽車配套項目集中籤約，簽約總金額達962億元。

16. 郭明錤：聖邦股份已通過更高階iPhone 14品質驗證

蘋果分析師郭明錤發推文表示，聖邦股份已通過更高階的iPhone 14之品質驗證，預期將在2H22出貨用於iPhone 14的電源管理IC (電池與電平轉換器 (Level shifter))。聖邦首次出貨Apple的高階產品，意味著Apple營收貢獻將顯著增加，且技術水準在消費性電子領域已可以全球領導企業競爭。聖邦除了是中國國產替代政策主要受惠者之一，Apple訂單也將成為另一個顯著營收與利潤貢獻驅動。

17. 第二季度“最缺工”職業排行公佈 營銷員、快遞員、車工等排名靠前

據人社部消息，中國就業培訓技術指導中心近期組織102個定點監測城市公共就業服務機構，收集彙總2022年第二季度人力資源市場供求關係較為緊張的招聘、求職需求職業崗位信息，形成“2022年第二季度全國招聘大於求職‘最缺工’的100個職業排行”。前十位職業分別為營銷員、快遞員、車工、商品營業員、市場營銷專業人員、餐廳服務員、保安員、家政服務員、電子產品製版工、保潔員。

18. “天貓香港”營運15個月即預吿關閉

香港網購平台競爭劇烈，阿里巴巴旗下的“天貓香港”上線不足15個月即計劃停運。天貓香港稱，基於業務策略調整，將於10月底正式關閉入口。據瞭解，“天貓香港”所有商品均由香港商家本地發貨予客户，因此今次調整不會影響日常在天貓淘寶跨境購買商品，而淘寶香港站未來會專注提升跨境物流能力。有消息人士透露，雖然“天貓香港”即將關站，但不會特別調整員工數目，因為“天貓香港”與其他主要服務香港用户的業務共用同一個團隊。

19. 萬寶路製造商計劃在2022年底前退出俄羅斯

全球最大的煙草製造商之一菲利普莫里斯國際計劃在2022年年底前退出俄羅斯市場。該公司首席執行官(Jacek Olczak)向外界透露了這一消息。菲利普莫里斯的歷史始於1847年在倫敦開設的一家出售手卷土耳其香煙的煙草店。1887年，該公司被命名為菲利普莫里斯公司，其總部設在洛桑。該公司的香煙品牌包括萬寶路、Iqos電子煙、L＆M，Philip Morris(菲利普莫里斯)、切斯特菲爾德(Chesterfield)、百樂門(Parliament)。

20. 印度煤王身價超越蓋茨成全球第四大富豪

印度煤礦大亨阿達尼取代微軟創辦人蓋茨，成為全球第四大富豪。據彭博億萬富豪指數顯示，阿達尼的身家淨額週四升至1125億美元，比蓋茨高出2.3億美元。今年以來，阿達尼的身家增加360億美元，增幅居首。蓋茨身家則縮水，因其加快了慈善捐贈的步伐，而且科技股遭拋售。阿達尼今年2月份成為亞洲首富，他一直在快速推進旗下業務多元化，從農業貿易、煤炭和港口領域，拓展至綠色能源、機場、數據中心、數字服務和媒體領域，並吸引了包括法國道達爾和美國私募基金華平投資等機構注資。

1. 國常會：部署持續擴大有效需求的政策舉措 增強經濟恢復發展拉動力

據央視，李克強主持召開國務院常務會議，部署持續擴大有效需求的政策舉措，增強經濟恢復發展拉動力。會議指出，我國經濟正處於企穩回升關鍵窗口，三季度至關重要。要貫徹黨中央、國務院部署，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，推動穩經濟一攬子政策進一步生效，下大力氣鞏固經濟恢復基礎，着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，優先保障穩就業穩物價目標實現。會議還指出，因城施策促進房地產市場平穩健康發展，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求。

2. 上半年央企淨利潤1.1萬億元，同比增長6.1%

國務院國有資產監督管理委員會祕書長、新聞發言人彭華崗表示，上半年中央企業實現營業收入19.2萬億元，同比增長12%。實現利潤總額1.4萬億元，同比增長7.1%。實現淨利潤1.1萬億元，同比增長6.1%。累計上繳税費1.5萬億元，同比增長14.4%。上半年研發經費投入3786.2億元，同比增長19.7%。累計完成固定資產投資（不含房地產）1.2萬億元，同比增長6.7%。

3. 央行：擴大跨國公司本外幣一體化資金池試點 支持總部經濟發展

中國人民銀行、國家外匯管理局決定，在上海、廣東、陝西、北京、浙江、深圳、青島、寧波等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點，進一步優化管理政策，便利跨國公司企業跨境資金統籌使用。此次試點政策內容主要包括：一是增加試點地區和企業數量；二是允許跨國公司在境內辦理境外成員企業本外幣集中收付業務；三是進一步便利跨國公司以人民幣開展跨境收支業務。下一步，中國人民銀行、國家外匯管理局將繼續按照黨中央、國務院決策部署，持續推進跨境貿易和投融資便利化，着力營造市場化法治化國際化營商環境，支持涉外經濟平穩健康發展。

4. 國家税務總局：新增減税降費及退税緩税緩費超3萬億元

國家税務總局數據顯示，截至7月20日，合計新增減税降費及退税緩税緩費超3萬億元，有效發揮了助企紓困、穩住宏觀經濟大盤的作用。據介紹，今年以來已有20005億元增值税留抵退税款退到納税人賬户，超過去年全年退税規模的3倍。另外，上半年全國新增減税降費5074億元。今年以來累計辦理緩税緩費5533億元。

5. 外匯局：今年上半年銀行結售匯順差852億美元

國新辦舉行新聞發佈會，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英介紹2022年上半年外匯收支數據情況。數據顯示，今年上半年，銀行結售匯順差852億美元，銀行代客涉外收付款順差834億美元。上半年我國外匯市場韌性增強，人民幣匯率表現相對穩健，跨境資金流動總體穩定。

6. 烏克蘭、土耳其與聯合國簽署糧食出口協議

俄羅斯、烏克蘭22日分別與聯合國和土耳其簽署協議。聯合國祕書長當天出席在土耳其伊斯坦布爾舉行的協議簽署儀式並表示，“一攬子”協議將恢復從烏克蘭港口外運穀物、允許俄羅斯在受到制裁情況下將穀物、化肥外運。協議為大量農產品從敖德薩等三個烏克蘭重要港口外運“開闢道路”，聯合國將設立協調中心監督協議落實。烏總統澤連斯基強調，協議簽署後，烏克蘭將能夠出口約2000萬噸去年收穫的穀物。烏克蘭現在有價值大約100億美元（約合675億元人民幣）的糧食庫存。

7. 歐洲7月製造業全面收縮

歐洲各國公佈7月製造業PMI數據。其中，法國7月製造業PMI初值錄得49.6，創2020年11月以來新低，跌破50的臨界點進入收縮區間；德國7月製造業PMI初值錄得49.2，創2020年8月以來新低；歐元區7月製造業PMI初值錄得49.6，創2020年6月以來新低。德、法、歐元區製造業PMI均為近2年來首次處於收縮區間。英國7月製造業PMI為52.2，為2020年6月以來新低。

8. 俄羅斯央行大幅降息150個基點

當地時間週五（7月22日），俄羅斯央行宣佈將基準利率下調150個基點至8%，市場預期為9.0%。俄羅斯央行預計2022年關鍵利率將在10.5—10.8%之間（此前預期為12.5%—14.0%），還預計2022年GDP下滑4％-6％，之前預計下滑8％-10％。

9. 美國7月Markit製造業、服務業、綜合PMI均創兩年多新低

美國7月Markit製造業PMI初值52.3，創2020年8月以來新低；預期52，前值52.7。美國7月Markit服務業PMI初值47，創2020年6月以來新低；預期52.6，前值52.7。美國7月Markit綜合PMI初值為47.5，預期52.4，前值52.3。

1. 國家能源局：確保煤炭產能接續平穩

國家能源局召開持續推進煤炭增產保供視頻會議，會議指出，上半年全國規模以上企業煤炭產量21.94億噸，同比增長11%，連續5個月保持兩位數快速增長，推動電廠、港口存煤水平大幅提升，煤炭增產保供取得顯著成效。當前，穩經濟措施帶動煤炭消費持續增長，國際煤炭進口壓力仍然存在，煤炭增產保供不能鬆懈。

2. 上半年中國電競產業收入765億元 同比下降約1成

由中國音像與數字出版協會指導，中國音數協遊戲工委、中國音數協電競工委、紹興市上虞區e遊小鎮主辦的2022中國遊戲出海與電競發展論壇在浙江上虞舉辦。中國音像與數字出版協會副祕書長、遊戲工委祕書長、電競工委主任委員唐賈軍在論壇上正式對外發布《2022年1-6月中國電子競技產業報吿》。報吿顯示，今年上半年，中國電子競技產業收入為764.97億元，同比下降10.12%。

3. 商務部：《關於促進綠色智能家電消費的若干措施》將於近期發佈

國務院新聞辦公室於7月22日舉行國務院政策例行吹風會，介紹促進綠色智能家電消費有關情況。商務部副部長盛秋平表示，商務部會同工業和信息化部、市場監管總局等部門研究提出的《關於促進綠色智能家電消費的若干措施》已經國務院同意，將於近期發佈。

4. 中國鐵合金工業協會錳系專業委員會：從即日起，嚴格限、減產60%以上

中國鐵合金工業協會錳系專業委員會今日稱，鐵合金工業協會錳系專業委員會召集全國40餘家錳系會員單位7月22日上午緊急召開了視頻會議，會議達成如下決議：1、從即日起，嚴格限、減產60%以上；2、最大程度地減少外礦採購，避免高礦價帶來的風險；3、全行業做好3年過苦日子、難日子的準備，苦練內功，降低成本。

5. 乘聯會：預計新能源零售銷量45萬輛 同比增102.5%

乘聯會數據顯示，7月狹義乘用車零售銷量預計177.0萬輛，同比增長17.8%。新能源零售銷量預計45.0萬輛，同比增長102.5%。

6. 長沙住房公積金貸款提取新政：最高貸款額度提高至70萬元

長沙市住房公積金管理委員會發布《關於優化住房公積金業務政策和流程的通知》。《通知》明確，將長沙市住房公積金貸款最高貸款額度從60萬元提高至70萬元，生育三孩的家庭住房公積金貸款最高貸款額度提高至80萬元。降低二套房首付比例。為支持職工改善居住環境，職工家庭購買二套房申請住房公積金貸款的，最低首付款比例由60%調整至40%。