各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大指數全天窄幅震盪，收盤漲跌不一，投資者仍在努力尋找市場底部。鮑威爾講話重申收益率曲線的走勢並不令人擔憂，軟着陸是可能的，但將相當具挑戰性。更大的風險在於無法恢復價格穩定，而目前沒有看到價格預期嚴重脱錨。北約發表聲明：盟國準備長期支持烏克蘭，俄羅斯必須立即停止衝突並從烏克蘭撤軍，同時正式邀請芬蘭和瑞典加入北約。道指高開約100點。截至收盤，道指漲0.27%，報31029點；納指跌0.03%，報11177點；標普500指數跌0.07%，報3818點。

中概股漲跌不一，KWEB收跌1.08%。阿里跌 0.63%，阿里成立瓴羊智能服務公司，佈局DaaS新賽道。京東漲 0.48%，拼多多漲 0.17%。乘聯會預計今年6月新能源車零售近50萬輛，有可能創歷史新高。理想漲 2.72%，李想預計最快到明年年底，最晚不超過2024年底，BBA國產後的中大型SUV的主力車型銷售價格將會低於50萬元人民幣，消費者將成為最大的受益者。蔚來跌 2.24%，小鵬跌 1.71%，何小鵬表示，G9將於9月上市，“會是50萬以內最好的SUV”。中概旅行服務概念股延續昨日漲勢，途牛漲9.79%，攜程漲2.5%。消息面上，即日起通信行程卡取消“星號”標記。Boss直聘跌1.86%，滿幫跌10.53%，Boss直聘及滿幫旗下“運滿滿”、“貨車幫”即日起恢復新用户註冊。

大型科技股漲跌互現，蘋果漲 1.3%，郭明錤稱，蘋果5G基帶芯片研發或已失敗，高通仍將是獨家供應商。微軟漲 1.47%，谷歌跌 0.28%，亞馬遜漲 1.42%，分析師稱，亞馬遜將來會分拆雲業務，估值可達3萬億美元。特斯拉跌 1.79%，特斯拉得州周產量達5000輛；加州至少數百名無人駕駛部門員工遭裁撤。Meta漲 2.03%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情。A股方面，週三，兩市低開低走，市場風險偏好急劇下降，賽道股全線大跌，汽車方向個股成重災區，長安汽車、廣汽集團等十餘股跌停，比亞迪跌6%；光伏、鋰電池概念股大幅回落，億緯鋰能跌6%、隆基綠能跌5%；軍工、有機硅、儲能、芯片等概念亦大跌。地產板塊逆勢大漲，保利發展漲7%；水利建設、裝配式建築等基建題材表現活躍。截止收盤，滬指跌1.4%報3361點，深成指跌2.2%，創業板指跌2.5%，兩市3967股下跌，771股上漲，成交量放大，成交額1.3萬億，北上資金淨賣出16.8億。

港股方面，週三，港股全天維持下跌行情，昨日熱炒的餐飲、旅遊等板塊全線熄火，權重科技股亦集體走低。截止收盤，恆指跌1.88%下挫422點，恆生科技指數跌3.27%，二者均再度失守22000點及5000點大關。盤面上，大型科技股網易跌超4%，小米、京東、百度均跌3%，騰訊小幅收跌，錄得3連跌；煤炭板塊大跌居前，汽車股、特斯拉概念股、生物醫藥股普跌；昨日午後受疫情放寬隨即拉昇的餐飲等股全天走低，惟航空股尾盤拉昇轉漲。另一方面，教育股在弱勢中走強明顯，內房股與物管股逆勢上漲。

歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌1.73%報13003.35點，法國CAC40指數跌0.9%報6031.48點，英國富時100指數跌0.15%報7312.32點。

全球主要資產價格方面，國際油價全線下跌，美油8月合約跌1.91%，報109.78美元/桶；布油8月合約跌1.46%，報116.26美元/桶；分析人士表示，EIA的報吿給市場帶來了阻礙，汽油和餾分油庫存的增加稍微緩解了壓力，美國產量的上升也是油價下跌的一個因素。現貨黃金呈過山車行情，在觸碰1832.63的日內高點後跳水，並回吐所有漲幅，最終收跌0.1%，報1817.92美元/盎司；現貨白銀收跌0.44%，報20.75美元/盎司。美元指數實現三連陽，並突破105關口，收漲0.574%，報105.12；10年期美債收益率持續下行，至3.087%。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：阜豐集團、北控城市資源、時代中國控股；A股輿情指數排名前三的公司：深深房A、西域旅遊、亞瑪頓。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 鮑威爾、拉加德聚首葡萄牙：歎通脹之多艱 憂未來之多變 

三人齊聲表態遏制通脹是現階段的首要任務，不排除夏季會議更大幅度加息。美聯儲鮑威爾稱，美國經濟能應對政策收緊，迅速加息目的是減緩增長和平衡供需，但也坦言不能保證軟着陸。英央行貝利稱，若有跡象表明物價持續上漲是個問題，可以採取更強有力的行動。歐央行拉加德也表態，若有必要準備好採取果斷行動。

2. 央行再定調：加大力度！促進房地產市場健康發展和良性循環，用好這些專項再貸款……

作為下一階段貨幣政策施策的風向標，中國人民銀行貨幣政策委員會日前召開的2022年第二季度例會提出，加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能。重點內容如下：

3. 2035年燃油車將退出歐洲舞台 歐盟就汽車零碳目標達成共識

當地時間週三（29日），歐盟國家就應對氣候變化的提案達成協議，一致支持“到2035年實現汽車零碳排放”的目標，屆時將不再銷售燃油汽車。外界認為，由於此項計劃此前已獲歐洲議會方面支持，在歐盟成員國達成共識之後，其有望以法律形式被確定下來。此外歐盟各國還將支持建立新的碳市場、設立百億歐元基金、增產可再生能源、推廣“碳匯”理念。

4. 京東宣佈與騰訊續簽三年戰略合作協議 將向騰訊發行至多2.2億美元A類普通股

京東集團公吿稱，騰訊將繼續在其微信平台上向公司提供顯著的一級及二級訪問入口以提供流量支持，且雙方亦有意繼續在通信、技術服務、營銷及廣吿以及會員服務等多個領域合作。有關合作的價值預期將於未來三年以現金及本公司股份相結合的形式支付或投放。作為總對價的一部分，公司將向騰訊發行若干數目的A類普通股，價值最高為2.2億美元。

5. 三大華爾街巨鱷"空襲"特斯拉

繼瑞穗、大摩等大行後，週二花旗成為近期又一家下調特斯拉交付預期的華爾街大行。據花旗分析師Itay Michaeli發表的報吿稱，該分析師更新了其模型，以反映特斯拉上海工廠的供應中斷和成本上升對其利潤的擠壓。基於這些不利因素，Michaeli將其對特斯拉的2022年每股收益預期下調了約2%。

6. 幣圈“雷曼危機”惡化！三箭資本陷入破產清算

英國天空新聞6月29日援引消息人士稱，英屬維爾京羣島一家法院勒令已經陷入困境的加密貨幣對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital）進行清算。據報道，英屬維京羣島的Teneo Restructuring公司將負責處理總部設在新加坡的三箭公司的清算事宜。據稱，法院命令是在週二作出的。

7. 輝瑞與美國政府簽訂32億美元疫苗大單：每劑價格約為30.50美元

當地時間週三，輝瑞公司表示，已同美國政府簽訂新的疫苗供應協議，美國政府將向輝瑞支付32億美元，購買1.05億劑新冠疫苗，預計最早將於今年夏末交付。該協議將為美國政府在今秋開展疫苗加強針行動提供保障，當前，由奧密克戎子變體BA.4和BA.5引發的新一輪新冠感染潮，正在席捲美國。

8. 兩部門聯手"對抗"高油價！若國際油價漲超"天花板"，暫不上調國內油價

國家發改委6月29日消息，為減輕下游用户和消費者負擔，降低實體經濟運行成本，經國務院同意，當國際油價超過每桶130美元調控上限後，國內成品油價格短期內（不超過兩個月）不再上調，後續如國際油價高於每桶130美元調控上限的時間累計超過兩個月，將提前明確有關政策措施。

9. 私募大佬但斌大幅加倉，百億私募業績大回血

私募排排網數據顯示，6月以來，共有11家百億私募的收益率超過10%，包括景林、源樂晟、泓澄、盈峯等一批股票多頭私募，業績紛紛出現大幅回升。其中，衍復、明汯、誠奇等多家百億量化私募年內業績轉為正收益，蔣峯掌舵的盈峯則成為為數不多轉為正收益的股票多頭私募。此外，上週私募大佬但斌旗下多隻產品淨值亦迎來大幅回升，多個產品單週波動就達到4%，據推測，其整體倉位應該在半倉左右，顯然6月份但斌加倉的力度不小。

10. 蘋果5G芯片研發失敗 話題登上熱搜

郭明錤推特發佈爆料稱，蘋果自研的iPhone 5G基帶芯片開發可能已經宣吿失敗。其預測，高通（QCOM）將繼續成為2023年新 iPhone的5G芯片獨家供應商，供應份額為100%。郭明錤同時預測，由於蘋果未能取代高通，高通在2023年下半年到2024年上半年的收入和每股收益可能會超過市場預期。

11. 全國首個！河南濟源官方允許購房首付分期

全國首個允許首付分期的城市出爐。河南省濟源市出台樓市新政，將居民首套房首付比例降至20%，鼓勵房企對首付分期收取，但最長不超過一年；擁有一套房且已經結清房款的，再次買房可以享受上面兩條政策。新政同時明確，個人房貸在2023年5月31日前，出現斷供的情況，可以延期還本付息、最長可延期一年。

12. BOSS直聘：即日起恢復新用户註冊

BOSS直聘微博消息，近一年來，我公司認真配合國家網絡安全審查，嚴肅對待審查中發現的安全問題，進行了全面整改。經報網絡安全審查辦公室同意，即日起恢復“BOSS直聘”的新用户註冊。後續，公司將採取有效措施，切實保障平台設施安全和大數據安全，維護國家安全。

13. 全國行程卡“摘星” 半小時內火車票搜索量上漲1.5倍

據工信部網站昨日消息，即日起取消通信行程卡“星號”標記。據去哪兒平台數據顯示，3點半，自消息布半小時後，平台上國際機票瞬時搜索量翻倍，達到近兩年以來該平台國際機票搜索量最高峯。同時，平台機票搜索量在30分鐘內上升60%，酒店搜索量翻番，火車票搜索量上漲最多達到1.5倍。

14. 九連板新能源車概念股遭利空突襲！減持公吿關注函齊發

松芝股份收深交所關注函，要求核查公司股價近期漲幅與生產經營等基本面變化情況是否匹配等，並就公司股票交易異常波動進行充分的風險提示。此外盤後，松芝股份公吿，公司副總裁、董事會祕書、財務總監陳睿和公司監事會主席謝皓擬合計減持不超過7.43萬股。

15. 停牌核查！11板浙江世寶按下“暫停鍵”大股東高位精準套現1.2億元

浙江世寶再度發佈股價異動公吿稱，6月13日至28日，公司股票交易已累計出現4次異常波動，與基本面偏離較大，為維護投資者利益，將自6月29日開市起進行停牌核查。此外，6月20日當天控股股東通過5筆大宗交易折價超18%甩賣了1579.28萬股，套現1.2億元。

16. 多家A股公司籌劃GDR發行 瑞士正在成為熱門上市地

韋爾股份、東鵬飲料同時公吿，擬境外發行GDR並在瑞士證券交易所上市。截至6月29日，已有三一重工、國軒高科、樂普醫療、杉杉股份、科達製造、方大炭素、格林美、健康元、韋爾股份、東鵬飲料等至少10家企業明確表示，擬發行GDR並在瑞交所上市。此外，欣旺達公吿擬發行GDR並在瑞交所/倫交所上市。

17. 長安汽車：實控人及一致行動人減持股份已超1% 提前終止本次股份減持計劃

長安汽車公吿，2022年6月28日，兵裝集團、中國長安、南方資產向公司出具了《股份減持進度暨提前終止減持計劃的吿知函》，實際控制人及一致行動人減持股份已超過1%，同時根據自身資金安排情況，決定提前終止本次股份減持計劃。

18. 蔚來汽車迴應遭灰熊做空報吿：該報吿毫無價值 包含大量錯誤

6月29日，蔚來就遭灰熊做空一事發布公吿迴應稱：“（灰熊的做空）報吿並無依據，其關於本公司的信息包含許多錯誤、無根據的推測以及誤導性結論和詮釋。”與此同時，蔚來申請在新交所暫停交易。蔚來表示，公司董事會包括審計委員會正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動以保護所有股東的利益。

19. 上海放大招：在滬高校應屆碩士畢業生符合基本條件可直接落户

“2022應屆生落户上海的新政”的文件，在申請户籍評分辦法中指出，在滬各研究所、各高校應屆碩士畢業生，符合當年度非上海生源應屆普通高校畢業生進滬就業申請本市户籍辦法規定的基本條件即可落户。

20. 40000+瓶！“i茅台”昨晚開啟史上最大規模投放

據i茅台APP，“i茅台”今晚將開啟史上最大規模投放，計劃投放44599瓶，申購成功率預計達到2.22％，是月均中籤率的3倍。

21. 北方稀土：擬與包鋼股份重新簽訂稀土精礦供應合同

北方稀土公吿，公司擬與關聯方包鋼股份重新簽訂《稀土精礦供應合同》，對稀土精礦交易價格進行調整，即稀土精礦交易價格擬自2022年7月1日起調整為不含税39189元/噸，稀土精礦2022年交易總量不超過23萬噸，調整後2022年稀土精礦日常關聯交易預計總金額將由不超過70億元（含税）調整為不超過86億元（含税）。

22. 名創優品香港上市最高發售價每股22.1港元 擬全球發行4100萬股

名創優品在港交所公吿稱，擬通過香港IPO在全球發售4100萬股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%。公司每股發售價不超過22.1港元，每手買賣單位為200股股份，預期將於7月13日在港交所掛牌上市。

23. 退市！10倍大牛股隕落，“安防鉅子”吿別A股

6月29日晚間，東方網力科技股份有限公司（股票簡稱“網力退”，原簡稱“東方網力”）發佈股票終止上市暨摘牌公吿稱，公司股票已被深交所決定終止上市。網力退於6月9日進入退市整理期，在退市整理期交易15個交易日，最後交易日為6月29日。按照深交所相關規定，網力退股票將在6月30日被摘牌。

24. 輪到“水蜜桃”了，無錫一樓盤每斤水蜜桃可抵18.8元房款

據中國房地產網，繼小麥、大蒜、西瓜換房後，無錫一樓盤打出水蜜桃換房的廣吿，活動宣傳資料顯示，凡在悦陽九璽成功購房的客户，項目以陽山本地水蜜桃18.88元/斤(最高萬斤)抵扣房款，最高可抵188888元/套(活動僅限陽山本地桃農桃商)，活動時間從即日起至8月31日。6月29日，記者致電該樓盤，相關工作人員表示：“無錫本地桃農較多，活動推出後，已有一些意向購房桃農，目前項目可選樓層較多”。

1. 美國一季度實際GDP年化季環比終值下修至-1.6%

美國商務部經濟分析局（BEA）數據顯示，美國一季度實際GDP年化季環比終值-1.6%，較5月份公佈的第二次預估下調了0.1個百分點。而2021年第四季度為正增長6.9%。

2. 央行調查：二季度傾向於“更多投資”的居民佔17.9% 環比減少3.7%

央行發佈2022年第二季度城鎮儲户問卷調查報吿顯示，第二季度，傾向於“更多消費”的居民佔23.8%，比上季增加0.1個百分點；傾向於“更多儲蓄”的居民佔58.3%，比上季增加3.6個百分點；傾向於“更多投資”的居民佔17.9%，比上季減少3.7個百分點。

3. 一半國債收入囊中！日本央行瘋狂“買買買”

據日媒援引Quick數據報道，日本央行目前持有的日本國債規模達到創紀錄水平，達到500萬億日元，且超過了未償還債券總額的50%。據日經計算，日本央行6月份已經購買了價值14.8萬億日元（1100億美元）的日本國債，超過了2002年11月購買的11.1萬億日元，創下了月度最高總額。

4. 美元兑換俄羅斯盧布匯率 2015年來首次跌破51

當地時間29日，根據莫斯科交易所發佈的數據，美元兑換俄羅斯盧布匯率跌破51，為2015年5月以來的首次；歐元兑換俄羅斯盧布的匯率跌破53，為2015年4月以來的首次。

5. 國務院關税税則委員會公佈對美加徵關税商品第八次排除延期清單

經國務院批准，國務院關税税則委員會公佈對美加徵關税商品第八次排除延期清單，對《國務院關税税則委員會關於對美加徵關税商品第六次排除延期清單的公吿》（税委會公吿〔2021〕9號）中的相關商品，延長排除期限，自2022年7月1日至2023年2月15日，繼續不加徵我為反制美301措施所加徵的關税。

6. 近2萬億！6月地方債發行規模創新高

穩增長需求下，地方債發行量創新高。6月以來，截至29日，地方債已發行1.78萬億元，30日待發行0.15萬億元，全月發行規模有望達到1.93萬億元。今年以來，地方債已發行5.25萬億元。

7. 歐元區6月經濟景氣指數為104 創去年3月以來新低

歐元區6月經濟景氣指數錄得104，為去年3月以來新低；預期103，前值105。歐元區6月工業景氣指數為7.4，預期4.6，前值6.3。

1. 第五輪國家醫保藥品目錄調整工作正式啟動

國家醫療保障局正式公佈《2022年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整工作方案》及相關文件。本次調整一是優化了申報範圍，向罕見病患者、兒童等特殊人羣適當傾斜。二是完善了准入方式，非獨家藥品准入時同步確定支付標準。三是改進了續約規則，更利於穩定預期。四是優化了工作流程，評審更加科學高效。

2. 乘聯會：預計今年6月新能源車零售近50萬輛 有可能創歷史新高

乘聯會數據顯示，6月20-26日，乘用車市場零售48.7萬輛，同比增長33%，環比前一週增長17%，較上月同期增長28%；乘用車市場批發56.1萬輛，同比增長50%，環比上週增長30%，較上月同期增長12%。6月1-26日，乘用車市場零售142.2萬輛，同比去年增長27%，較上月同期增長37%；乘用車廠商批發150.4萬輛，同比去年增長40%，較上月同期增長34%。目前6月零售超強銷量好於行業內對政策應有的走勢預期，6月總體市場零售表現值得期待。6月主力廠商的新能源車走勢也是超高速增長，預計今年6月新能源車零售近50萬輛，有可能創歷史新高。

3. 六部門聯合發佈，工業能效提升行動計劃出爐！

工信部、國家發改委等六部門29日聯合發佈《工業能效提升行動計劃》，提出到2025年，鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業重點產品能效達到國際先進水平，規模以上工業單位增加值能耗比2020年下降13.5%。

4. 國家電投電力裝機規模突破2億千瓦

隨着中國電力河北沽源400兆瓦“光伏+儲能”示範項目二期220兆瓦工程全容量併網發電，國家電投電力裝機規模突破2億千瓦。其中，風電裝機規模3915.41萬千瓦，光伏裝機規模4423.45萬千瓦，水電裝機規模2462.69萬千瓦，核電裝機規模921.27萬千瓦，清潔能源佔比達62.39%。

5. 上海國際航運研究中心：航運週期已近尾聲 市場反彈或承壓

上海國際航運研究中心發佈二季度中國航運景氣報吿顯示，2022年第二季度，中國航運景氣指數為105.74點，較上季度下滑6.5點，跌入微景氣區間；中國航運信心指數為128.43點，較上季度下降7.33，維持較為景氣區間。中國航運景氣指數編制室主任周德全表示，全球經濟面臨着較大下行風險，本輪全球航運市場的高峯期也已接近尾聲，在此背景下，雖然三季度存在疫情後的復工復產，傳統的海運旺季等積極因素，但是中國航運企業景氣度反彈的壓力較大。

6. 5月工程機械開工率為67.15% 不少地區基建進度明顯提速

工信部“跨行業跨領域工業互聯網平台”根雲平台顯示，今年5月的工程機械開工率為67.15%，透過“挖掘機指數”發現，在一系列穩投資措施的帶動下，國內不少地區的基礎設施建設進度明顯提速。挖掘機指數分析師王錦霞表示，受疫情防控形勢的向好，包括一些國家的投資政策的密集出台，工程機械開工率數據持續增高，反映了大型工程建設項目在持續恢復，需求在持續釋放。

7. 機構：MicroLED應用於AR智能眼鏡顯示器芯片產值預估至2026年達4100萬美元

據TrendForce集邦諮詢最新MicroLED報吿研究顯示，在眾多的MicroLED顯示應用領域中，MicroLED微型顯示器將是接續大型顯示器發展的新型高階產品，預估至2026年MicroLEDAR智慧眼鏡顯示器芯片產值為4,100萬美元。而2025至2026僅一年的時間產值有大幅成長的原因，主要來自於紅光芯片、激光轉移、晶圓結合及全綵化等技術逐漸成熟，可提高良率及降低生產成本。

8. 近一週全國酒店預訂量已超2019年同期

近期隨着海南、雲南等多地放鬆對北京上海低風險地區管控，全國暑期旅遊市場正迎來一個向上的“拐點”。在去哪兒平台上，近一週，全國酒店預訂量已經超過了2019年同期。其中，長沙預訂量較2019年同期增幅達58%，海口增幅達29%，佛山增幅達20%，重慶增幅達19%，成都增幅達12%，三亞酒店預訂量也已基本恢復至2019年同期水平。

9. 多家輪胎企業7月起產品價格上調

據輪胎商業，派馳輪胎髮布漲價通知稱，因原材料成本持續上升，公司成本不斷增加，經研究決定自2022年7月1日起，對公司全系列產品價格上調3%-5%。玲瓏輪胎自7月1日起，將針對公司國內零售市場的PCR及TBR所有品牌所有產品系列進行開票價格上調，漲價幅度2%-3%。江蘇三元輪胎7月1日起，對商用車輪胎部分產品進行價格調整，調整幅度預期為3%-6%。固鉑輪胎自7月1日零點起，將上調PCR全線產品的供應價格3%，涉及公司旗下所有品牌。