市場已進入無主線狀態，無論是房地產鏈、特效藥前期短炒熱點，還是成長賽道全部被團滅。零星炒作還是來自於有信息預期差的炒作，從早上的物流方向，到今天午後突然起爆的種子業都是如此。

午後，一則消息消息引爆種業股，農業板塊遍地開花，轉基因板塊一度漲至9%，玉米板塊一度漲至8%。

個股中，敦煌種業快速拉昇封板，神農科技一度20CM秒板，農發種業、萬向德農、登海種業、荃銀高科等紛紛跟漲。

消息面上，新華社報道，10日下午，最高領導人在海南省三亞市先後考察了崖州灣種子實驗室、中國海洋大學三亞海洋研究院，瞭解海南支持種業創新、發展海洋科技等情況。並強調，種子是我國糧食安全的關鍵。只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗，才能實現糧食安全。種源要做到自主可控，種業科技就要自立自強。這是一件具有戰略意義的大事。

小小的種子吸引了全國人民的關注，種源安全已經上升至國家安全戰略的高度，可見其重要性。

這次板塊除了短期消息刺激外，農業種植板塊這陣子都明顯強於指數，走出自身獨立行情。除了春耕的熱度之外，還離不開今年中央一號文件政策利好、俄烏衝突加劇全球糧食危機等消息的刺激。

種業是整個農業產業鏈的源頭，在糧食產業中的作用非常關鍵，種子的品質直接影響到糧食收成，堪稱農業的“芯片”。

目前，國際種業市場的大部分份額由拜耳、科迪華等歐美巨頭佔據。我國每年要花數十億用於農作物種子進口，要避免農作物種子被“卡脖子”，就得提高自有化水平。

作為農業大國，我國種子行業規模已達上千億。但我國種業公司規模較小，格局分散，在技術研發、營收和淨利等方面均與國際巨頭存在較大差距，未來在實現國產替代、行業集中度提升等方面還有一定空間。

另外，因為俄烏衝突導致黑客蘭春耕遭到大規模破壞，給世界小麥市場帶來了非常嚴重的問題，這也勢必加強國內小麥價格的波動。

由於化肥成本激增，而玉米對於化肥用量較高，並且國內政策導向，國內外玉米種植户或大面積轉種大豆，預計下一季玉米產量數據不是很好看，玉米價格上漲有一定的確定性。

國泰君安認為，疫情和地緣衝突背景下，國家高度重視糧食安全。在供需矛盾顯現及低庫存週期下，重點關注玉米、小麥及大豆品種。

地緣事件背景下國際農產品價格走高，對我國或有一定情緒影響；覆盤歷史，國際農產品週期較長，目前處於低庫存位置，地緣事件導致國際農產品價格走高。疫情、地緣事件或對我國農產品或在情緒上產生一定影響；1）看歷史：糧食產量主要受政策、生產力、生產條件和技術發展的影響；2）看現在：一方面疫情因素或將對東北春播產生一定影響，但總體有限；另一方面地緣事件或存在一定影響，烏克蘭和俄羅斯是我國玉米和小麥的主要進口來源國，俄烏衝突可能導致玉米出口受阻，影響玉米進口價格，但我國玉米、小麥進口依賴度低，2021年進口玉米僅佔國內總供應量10%左右，進口小麥佔總供應量7%左右，因此對國內穀物市場影響暫時有限。

太平洋證券認為，主糧種子轉基因產品商業化步伐加快，玉米和大豆轉基因種子商業化有助於打開種業市場發展空間，優化行業競爭格局。先期佈局轉基因種子研發的頭部企業，有望憑藉先發優勢獲得更多市場份額。維持行業長期“看好”評級，尤其看好玉米種業的投資機會。

但要注意的是目前，我國種業存在集中度不高，企業規模較小，農作物種子類別也較為分散，核心技術創新能力不強，原始創新品種不足等問題。頭部上市種子企業市值均不高，營收和淨利等方面與國際種子巨頭相比，還有較大差距。

要注意的是，雖然在春耕熱度、政策利好、俄烏衝突加劇全球糧食危機等影響下，農業種植板塊大漲，農業種植板塊迎來大爆發，但在股價大漲之後，部分種業等公司估值都已經到了較高的水平，在缺乏業績支撐和增量市場的情況下，存在較大不確定性。

往往，種業方向潛伏盤比較重，常常資金借利好進行兑現，追高是不明智的，沿着趨勢低吸是一個不錯的方向。