金茂服務(00816.HK)擬全球發售1.01億股 引入康力電梯等多家基石
格隆匯2月25日丨金茂服務(00816.HK)發佈公吿，公司擬全球發售約1.01億股股份，其中香港發售股份1014.2萬股，國際發售股份9126.95萬股，另有15%超額配股權；2022年2月25日至3月2日招股，預期定價日為3月3日；發售價每股發售股份7.52-8.14港元，每手買賣單位500股，入場費約4111港元；中金公司及匯豐為聯席保薦人；預期股份將於2022年3月10日於聯交所主板掛牌上市。
集團是中國增長迅速的高端物業管理及城市運營服務提供商。根據中指研究院的資料，2018年、2019年及2020年集團在管物業的平均物業管理費顯著高於物業服務百強企業的行業平均水平。根據中指研究院的資料，按服務範圍、服務標準、服務收費三個維度的多項指標計，集團是行業領先的公司。集團的控股股東中國金茂是中國的頂級物業開發商。根據中指研究院的資料，集團為增長最快速的高端住宅物業組合之一提供全方位的優質物業管理及增值服務。
集團亦管理並經營多元化且不斷增長的商業物業組合(主要包括寫字樓及購物中心)以及公共物業(如學校、政府設施及其他公共空間)。截至2021年9月30日，集團的在管總建築面積約為2320萬平方米。根據中指研究院的資料，中國物業管理行業的競爭極為激烈且高度分散。2020年，按在管建築面積及總收入計，集團佔中國物業管理市場的市場份額分別約為0.07%及0.15%。按每平方米收入計，集團於2020年在總部位於京津冀地區的物業服務百強企業中排名第五。按高端物業管理服務項目的在管建築面積計，集團於2020年在北京物業服務百強企業中排名第二。
集團已訂立基石投資協議。基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使彼等指定的實體認購發售股份，認購總金額約6.46億港元。假設發售價為7.83港元(即發售價範圍中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將為8254.35萬股。 基石投資者包括Keltic(深圳凱爾漢湘實業有限公司的全資附屬公司)、康力電梯(002367.SZ)、廣東科順、富匯資本(由中國聯塑(02128.HK)全資擁有)、千合基金(基金管理人為千合資本，王亞偉為千合資本創始人及90%股權持有人)。
假設發售價為每股7.83港元(即指示性發售價範圍中位數)，集團估計全球發售的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使)將約為7.289億港元。其中，所得款項淨額約55%將用於有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及╱或社區運營的公司的戰略投資及收購機會，並用於擴大集團業務規模及鞏固集團的領先行業地位；約22%將用於升級智慧管理服務系統及集團智慧社區以及智慧城市解決方案的發展，旨在為集團業主及住户提供更便捷、更高質量的生活體驗並進一步提高物業管理及城市運營服務的成本效益；約13%將用於進一步開發集團的社區增值服務，以使服務產品多元化並提升盈利能力；及約10%將用於營運資金及一般企業用途。
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