格隆汇2月25日丨金茂服务(00816.HK)发布公吿，公司拟全球发售约1.01亿股股份，其中香港发售股份1014.2万股，国际发售股份9126.95万股，另有15%超额配股权；2022年2月25日至3月2日招股，预期定价日为3月3日；发售价每股发售股份7.52-8.14港元，每手买卖单位500股，入场费约4111港元；中金公司及汇丰为联席保荐人；预期股份将于2022年3月10日于联交所主板挂牌上市。

集团是中国增长迅速的高端物业管理及城市运营服务提供商。根据中指研究院的资料，2018年、2019年及2020年集团在管物业的平均物业管理费显著高于物业服务百强企业的行业平均水平。根据中指研究院的资料，按服务范围、服务标准、服务收费三个维度的多项指标计，集团是行业领先的公司。集团的控股股东中国金茂是中国的顶级物业开发商。根据中指研究院的资料，集团为增长最快速的高端住宅物业组合之一提供全方位的优质物业管理及增值服务。

集团亦管理并经营多元化且不断增长的商业物业组合(主要包括写字楼及购物中心)以及公共物业(如学校、政府设施及其他公共空间)。截至2021年9月30日，集团的在管总建筑面积约为2320万平方米。根据中指研究院的资料，中国物业管理行业的竞争极为激烈且高度分散。2020年，按在管建筑面积及总收入计，集团占中国物业管理市场的市场份额分别约为0.07%及0.15%。按每平方米收入计，集团于2020年在总部位于京津冀地区的物业服务百强企业中排名第五。按高端物业管理服务项目的在管建筑面积计，集团于2020年在北京物业服务百强企业中排名第二。

集团已订立基石投资协议。基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使彼等指定的实体认购发售股份，认购总金额约6.46亿港元。假设发售价为7.83港元(即发售价范围中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为8254.35万股。 基石投资者包括Keltic(深圳凯尔汉湘实业有限公司的全资附属公司)、康力电梯(002367.SZ)、广东科顺、富汇资本(由中国联塑(02128.HK)全资拥有)、千合基金(基金管理人为千合资本，王亚伟为千合资本创始人及90%股权持有人)。

假设发售价为每股7.83港元(即指示性发售价范围中位数)，集团估计全球发售的所得款项净额(假设超额配股权未获行使)将约为7.289亿港元。其中，所得款项净额约55%将用于有选择地物色与从事物业管理、城市运营服务及╱或社区运营的公司的战略投资及收购机会，并用于扩大集团业务规模及巩固集团的领先行业地位；约22%将用于升级智慧管理服务系统及集团智慧社区以及智慧城市解决方案的发展，旨在为集团业主及住户提供更便捷、更高质量的生活体验并进一步提高物业管理及城市运营服务的成本效益；约13%将用于进一步开发集团的社区增值服务，以使服务产品多元化并提升盈利能力；及约10%将用于营运资金及一般企业用途。