中國移動(600941.SH):A股首發的超額配售選擇權行使期已屆滿 獲額外發行5706.7867萬股
格隆匯2月9日丨中國移動(600941.SH)公佈,中國移動首次公開發行人民幣普通股(A股)股票超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)行使期已於2022年2月7日屆滿。此次發行的超額配售選擇權實施結果情況如下:
此次發行的超額配售情況:發行人和聯席主承銷商(中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中銀國際證券股份有限公司、招商證券股份有限公司,以下合稱“聯席主承銷商”)根據2021年12月22日(T日)此次發行申購情況,協商確定啟用綠鞋機制,按照此次發行價格57.58元/股,向網上投資者超額配售126,855,000股股票,約佔初始發行股份數量的15.00%。超額配售的股票通過向本次發行的戰略投資者延期交付的方式獲得。
超額配售選擇權行使情況:根據《中國移動有限公司首次公開發行股票發行安排及初步詢價公吿》,中國國際金融股份有限公司擔任本次發行具體實施綠鞋操作的聯席主承銷商(“獲授權主承銷商”),自此次網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起30個自然日內(含第30個自然日,若其為節假日,則順延至下一個交易日),獲授權主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(“二級市場”)買入此次發行的股票,以穩定後市,但每次申報買入價均不得高於此次發行的發行價,累計淨買入股數不得超過超額配售股數。此次後市穩定期結束時間為2022年2月7日。在中國移動此次發行的後市穩定期內(即自2022年1月5日至2022年2月7日),中國國際金融股份有限公司使用本次發行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入此次發行的股票合計6978.7133萬股,對應約40.18億元,買入價為57.58元/股。
此次發行超額配售選擇權行使期已於2022年2月7日屆滿。發行人按照此次發行價格57.58元/股,在初始發行8.457億股股票的基礎上額外發行5706.7867萬股股票,約佔初始發行股份數量的6.75%。發行人由此增加的募集資金總額約32.86億元,連同初始發行8.457億股股票對應的募集資金總額約486.95億元,此次發行最終募集資金總額約519.81億元,扣除發行費用約6.07億元后,募集資金淨額約513.74億元。
獲授權主承銷商將於後市穩定期結束後兩個工作日內提出申請並提供相應材料,將超額配售選擇權額外發行的股票和獲授權主承銷商從二級市場買入的股票劃轉給延期交付對象。戰略投資者獲配股票(包括延期交付的股票)自本次發行的股票上市交易日(2022年1月5日)起鎖定12個月,其中:中國人壽保險股份有限公司、中國人民財產保險股份有限公司、中郵人壽保險股份有限公司、太平人壽保險有限公司、北京京東世紀貿易有限公司、正大投資股份有限公司和文萊投資局(Brunei Investment Agency)獲配股票鎖定期為36個月。
此次發行的最終發行股數為902,767,867股,其中:向戰略投資者配售422,013,000股,約佔此次最終發行股數的46.75%;向網下投資者配售114,510,000股,約佔此次最終發行股數的12.68%;向網上投資者配售366,244,867股,佔此次最終發行股數的40.57%。
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