格隆汇2月9日丨中国移动(600941.SH)公布,中国移动首次公开发行人民币普通股(A股)股票超额配售选择权(或称“绿鞋”)行使期已于2022年2月7日届满。此次发行的超额配售选择权实施结果情况如下:
此次发行的超额配售情况:发行人和联席主承销商(中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、招商证券股份有限公司,以下合称“联席主承销商”)根据2021年12月22日(T日)此次发行申购情况,协商确定启用绿鞋机制,按照此次发行价格57.58元/股,向网上投资者超额配售126,855,000股股票,约占初始发行股份数量的15.00%。超额配售的股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。
超额配售选择权行使情况:根据《中国移动有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公吿》,中国国际金融股份有限公司担任本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商(“获授权主承销商”),自此次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起30个自然日内(含第30个自然日,若其为节假日,则顺延至下一个交易日),获授权主承销商可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场(“二级市场”)买入此次发行的股票,以稳定后市,但每次申报买入价均不得高于此次发行的发行价,累计净买入股数不得超过超额配售股数。此次后市稳定期结束时间为2022年2月7日。在中国移动此次发行的后市稳定期内(即自2022年1月5日至2022年2月7日),中国国际金融股份有限公司使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入此次发行的股票合计6978.7133万股,对应约40.18亿元,买入价为57.58元/股。
此次发行超额配售选择权行使期已于2022年2月7日届满。发行人按照此次发行价格57.58元/股,在初始发行8.457亿股股票的基础上额外发行5706.7867万股股票,约占初始发行股份数量的6.75%。发行人由此增加的募集资金总额约32.86亿元,连同初始发行8.457亿股股票对应的募集资金总额约486.95亿元,此次发行最终募集资金总额约519.81亿元,扣除发行费用约6.07亿元后,募集资金净额约513.74亿元。
获授权主承销商将于后市稳定期结束后两个工作日内提出申请并提供相应材料,将超额配售选择权额外发行的股票和获授权主承销商从二级市场买入的股票划转给延期交付对象。战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)自本次发行的股票上市交易日(2022年1月5日)起锁定12个月,其中:中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、正大投资股份有限公司和文莱投资局(Brunei Investment Agency)获配股票锁定期为36个月。
此次发行的最终发行股数为902,767,867股,其中:向战略投资者配售422,013,000股,约占此次最终发行股数的46.75%;向网下投资者配售114,510,000股,约占此次最终发行股数的12.68%;向网上投资者配售366,244,867股,占此次最终发行股数的40.57%。