光伏行業迎來重磅利好
本文來自格隆匯專欄：海榕財富風險投研，作者：海榕君
昨天光伏行業大漲，主要是因為迎來一個利好：美國國際貿易法院正式宣佈 雙面太陽能光伏組件的税率從 18%降低為15% 。
近期光伏的利空消息是隆基股份的部分組件被歐美扣留，市場很擔心隆基是下一個華為，從而影響了整個光伏板塊的市場情緒。這個消息披露以後，應該打消了市場的顧慮和擔憂，同時 降低税率後 ，國內組件性價比優勢進一步凸顯，有利於搶佔國際市場。
光伏行業本質是大化工 ，門檻不是非常高，同時有多種技術路徑選擇，對於普通投資者來説在大幅度需求增長階段，持有行業ETF是比較好的選擇。具體細分領域，今年一個收益翻倍的私募基金最近 一週這樣表達的：展望未來一年市場，我們操作主要圍繞高低切展開，主要佈局低位或者估值低的個股，沿着高低切的思路，我們投資方向主要從上游週期行業切換到中下游製造領域，例如光伏行業盈利水平很高的硅料領域，我們更看好經營受挫的光伏電池片環節。
它的邏輯還是景氣度提升邏輯，天風證券給出的明年硬科技賽道里面高景區行業 ，其中光伏組件，光伏電池片的預期營收增速都比較高。最近半導體領域也是IGBT細分賽道在上漲，IGBT其中一個應用是 光伏逆變器和儲能逆變器，這兩個領域的需求正在大幅度上漲，從而帶動了IGBT需求上漲 。
這個機構還看好元宇宙 ，他們也知道 現在元宇宙是在炒作，他們賭的是明年蘋果會推出MR硬件設備，他們認為蘋果MR設備的意義類似2019年特斯拉在上海建廠，蘋果MR設備推出將開啟 消費電子下一輪的創業浪潮。
再説説其他重要事件：
大宗席位瑞銀證券上海花園石橋路是外資大本營，11月12日通過大宗交易買入謝治宇的持股 錦江酒店。明年消費行業一個邏輯是疫情受損股會改善，包括高瓴最近正在清倉疫情受益股zoom 也是一個信號。
馬斯克在賣股票，馬斯克於11月16日以6.24美元的價格行使約211.38萬份期權，這部分期權將於2022年8月13日到期。馬斯克當天還賣出934091股特斯拉股票，價值約9.73億美元，股票出售旨在滿足行使期權的預扣税義務。
順豐控股200億定增落地，發行價格為57.18元/股，鎖定期6個月。耗時近十個月，順豐控股終於完成了A股今年以來第四大定增融資事件。順豐的定增朋友圈非常強大，一半是外資機構：麥格里銀行、UBS AG、Barclays Bank PLC、Norges Bank、魁北克儲蓄投資集團、新加坡政府投資公司、安聯環球投資、Schroder Investment，一半是 國內著名私募：重陽，景林，這次定增的近200億的募資中，將有115.29億元用於新建湖北鄂州民用機場轉運中心工程項目。鄂州機場對於順豐非常重要，鄂州機場開通以後，對成本 和速度都會有一定的提高。
昨天新型煙草部分公司繼續大漲，有一部分資金博弈政策，這和種子轉基因邏輯一樣， 都是未來 有可能 滲透率快速 提升的行業，現在看還屬於炒作。
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