本文来自格隆汇专栏：海榕财富风险投研，作者：海榕君
昨天光伏行业大涨，主要是因为迎来一个利好：美国国际贸易法院正式宣布 双面太阳能光伏组件的税率从 18%降低为15% 。
近期光伏的利空消息是隆基股份的部分组件被欧美扣留，市场很担心隆基是下一个华为，从而影响了整个光伏板块的市场情绪。这个消息披露以后，应该打消了市场的顾虑和担忧，同时 降低税率后 ，国内组件性价比优势进一步凸显，有利于抢占国际市场。
光伏行业本质是大化工 ，门槛不是非常高，同时有多种技术路径选择，对于普通投资者来说在大幅度需求增长阶段，持有行业ETF是比较好的选择。具体细分领域，今年一个收益翻倍的私募基金最近 一周这样表达的：展望未来一年市场，我们操作主要围绕高低切展开，主要布局低位或者估值低的个股，沿着高低切的思路，我们投资方向主要从上游周期行业切换到中下游制造领域，例如光伏行业盈利水平很高的硅料领域，我们更看好经营受挫的光伏电池片环节。
它的逻辑还是景气度提升逻辑，天风证券给出的明年硬科技赛道里面高景区行业 ，其中光伏组件，光伏电池片的预期营收增速都比较高。最近半导体领域也是IGBT细分赛道在上涨，IGBT其中一个应用是 光伏逆变器和储能逆变器，这两个领域的需求正在大幅度上涨，从而带动了IGBT需求上涨 。
这个机构还看好元宇宙 ，他们也知道 现在元宇宙是在炒作，他们赌的是明年苹果会推出MR硬件设备，他们认为苹果MR设备的意义类似2019年特斯拉在上海建厂，苹果MR设备推出将开启 消费电子下一轮的创业浪潮。
再说说其他重要事件：
大宗席位瑞银证券上海花园石桥路是外资大本营，11月12日通过大宗交易买入谢治宇的持股 锦江酒店。明年消费行业一个逻辑是疫情受损股会改善，包括高瓴最近正在清仓疫情受益股zoom 也是一个信号。
马斯克在卖股票，马斯克于11月16日以6.24美元的价格行使约211.38万份期权，这部分期权将于2022年8月13日到期。马斯克当天还卖出934091股特斯拉股票，价值约9.73亿美元，股票出售旨在满足行使期权的预扣税义务。
顺丰控股200亿定增落地，发行价格为57.18元/股，锁定期6个月。耗时近十个月，顺丰控股终于完成了A股今年以来第四大定增融资事件。顺丰的定增朋友圈非常强大，一半是外资机构：麦格里银行、UBS AG、Barclays Bank PLC、Norges Bank、魁北克储蓄投资集团、新加坡政府投资公司、安联环球投资、Schroder Investment，一半是 国内著名私募：重阳，景林，这次定增的近200亿的募资中，将有115.29亿元用于新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目。鄂州机场对于顺丰非常重要，鄂州机场开通以后，对成本 和速度都会有一定的提高。
昨天新型烟草部分公司继续大涨，有一部分资金博弈政策，这和种子转基因逻辑一样， 都是未来 有可能 渗透率快速 提升的行业，现在看还属于炒作。
